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學(xué)術(shù)研究

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分析丨巨頭壟斷下的美國(guó)物流市場(chǎng)

發(fā)布時(shí)間:2018-03-05 10:35:06 運(yùn)聯(lián)研究院

美國(guó)是當(dāng)今世界上物流發(fā)展最成熟的市場(chǎng),雖然近年來(lái)我國(guó)物流發(fā)展迅速,市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)超美國(guó),但物流質(zhì)量、行業(yè)代表企業(yè)卻不如美國(guó)。

今天,運(yùn)聯(lián)研究就帶你一窺巨頭壟斷下的美國(guó)物流市場(chǎng): 

1、國(guó)際三大機(jī)構(gòu)對(duì)美國(guó)物流市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)是怎樣的? 

2、美國(guó)物流市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿θ绾危?nbsp;

3、美國(guó)物流行業(yè)分類如何?代表企業(yè)的實(shí)力怎樣? 

1.概念解釋

美國(guó)公路貨運(yùn)編號(hào)及術(shù)語(yǔ)解釋:

 

 

2.市場(chǎng)規(guī)模

2.1 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 

三大全球知名機(jī)構(gòu)ATA、IBIS、麥肯錫對(duì)美國(guó)物流2011-2017年公路貨運(yùn)與快遞市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)。 

從預(yù)測(cè)結(jié)果看,整體是穩(wěn)步上升趨勢(shì),其中ATA在2017年預(yù)測(cè)值最高,總體市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)4511億美元,麥肯錫較為保守,2011-2017年總體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)值均為三家機(jī)構(gòu)中最低。 

 

ATA僅對(duì)美國(guó)公路貨運(yùn)中的卡車零擔(dān)運(yùn)輸(LTL)與快遞和整車運(yùn)輸(TL)規(guī)模進(jìn)行簡(jiǎn)單區(qū)分預(yù)測(cè),快遞和整車運(yùn)輸?shù)囊?guī)模大大超過(guò)卡車零擔(dān)運(yùn)輸規(guī)模,其覆蓋范圍廣,不僅僅包含一般整車運(yùn)輸,未進(jìn)行物流行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)。 

 

IBIS對(duì)美國(guó)公路貨運(yùn)及快遞市場(chǎng)規(guī)模整體預(yù)測(cè)一致保持較高的預(yù)測(cè)值,其中一般整車運(yùn)輸為一般零擔(dān)運(yùn)輸規(guī)模的2倍多,快遞市場(chǎng)規(guī)模保持較快且穩(wěn)定的增速,逐步擴(kuò)大市場(chǎng)占比。

 

麥肯錫對(duì)美國(guó)公路貨運(yùn)及快遞市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)的口徑與IBIS一致,且都呈逐步增長(zhǎng)趨勢(shì),其在規(guī)模的預(yù)測(cè)值上較IBIS低,但公路貨運(yùn)和快遞的整體規(guī)模較IBIS預(yù)測(cè)值高。 

 

2.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 

近幾年美國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn),GDP呈現(xiàn)小幅度增長(zhǎng)趨勢(shì),社會(huì)物流總費(fèi)用保持在GDP的8%左右并略微下降,表現(xiàn)較為平穩(wěn),物流市場(chǎng)規(guī)模短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)大幅度變化。 

 

3.物流行業(yè)細(xì)分及參與者

物流行業(yè)按貨物運(yùn)輸批量的不同可簡(jiǎn)單分為整車運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)輸和快遞三大類。美國(guó)物流行業(yè)三大運(yùn)輸形式中各有巨頭企業(yè)占領(lǐng)了大部分市場(chǎng)份額,相互競(jìng)爭(zhēng)又差異化共處,表現(xiàn)十分搶眼。 

3.1 快遞市場(chǎng) 

美國(guó)快遞行業(yè)巨頭壟斷市場(chǎng)現(xiàn)象非常明顯,三大快遞企業(yè)USPS(美國(guó)郵政)、UPS、FedEx占領(lǐng)美國(guó)本土快遞市場(chǎng)份額達(dá)90%以上,是行業(yè)高度集中化的體現(xiàn)。三大快遞企業(yè)實(shí)際上業(yè)務(wù)差異化較為明顯,USPS重商務(wù)快遞,UPS重公路運(yùn)輸,而FedEx走高端路線以空運(yùn)為主。 

 

USPS在2017年收入下降,且持續(xù)處于持續(xù)虧損狀態(tài),UPS與FedEx收入持續(xù)上升,且FedEx收入增長(zhǎng)幅度最大,年增長(zhǎng)近百億美元,逼近UPS年收入規(guī)模。

 

3.2 零擔(dān)市場(chǎng)

美國(guó)物流行業(yè)企業(yè)擴(kuò)張最為常見(jiàn)的方式為并購(gòu),零擔(dān)領(lǐng)域也不例外,且競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈,在三大快遞巨頭的滲透下,仍有部分大公司占據(jù)了一部分市場(chǎng)份額,美國(guó)前十零擔(dān)企業(yè)占據(jù)了77.6%的市場(chǎng)份額,且從近兩年的收入看,也都呈現(xiàn)平穩(wěn)上升趨勢(shì)。

 

除FedEx外,其他大零擔(dān)企業(yè)(如YRC、ABF、Saia、XPO)近幾年收入處于持續(xù)增長(zhǎng)階段,市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大,自身實(shí)力不斷加強(qiáng)。 

 

3.3 整車市場(chǎng) 

美國(guó)物流整車領(lǐng)域受益于近年來(lái)隨美國(guó)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)形勢(shì),企業(yè)收入一直處于小幅平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。在行業(yè)巨頭滲透下,美國(guó)四大整車企業(yè)行業(yè)優(yōu)勢(shì)依然明顯,市場(chǎng)空間沒(méi)有下降,收入反而小幅度上升,利潤(rùn)保持相對(duì)較高的水平。

 

注:這里的企業(yè)單指整車企業(yè),羅賓遜物流被定義為三方物流未被列入排名。 

整車十強(qiáng)公司2017年表現(xiàn)依然強(qiáng)勁,公司整體收入持續(xù)攀升,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。 

 

從美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和物流行業(yè)的規(guī)模來(lái)看,美國(guó)的物流行業(yè)基本上已經(jīng)呈現(xiàn)一個(gè)飽和的狀態(tài),行業(yè)盛行縱向以及橫向并購(gòu),細(xì)分行業(yè)各個(gè)巨頭占領(lǐng)非常大的市場(chǎng)份額。 

反觀國(guó)內(nèi),各個(gè)物流企業(yè)不斷拓展自己的業(yè)務(wù),進(jìn)行縱向以及橫向的擴(kuò)充,比如快遞業(yè)向零擔(dān)業(yè)擴(kuò)展,城配行業(yè)向倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)擴(kuò)展,但是中國(guó)物流細(xì)分行業(yè)中始終沒(méi)有巨頭占很大市場(chǎng)份額,從中國(guó)的各個(gè)物流企業(yè)發(fā)展程度來(lái)看,遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到美國(guó)發(fā)展進(jìn)度。 

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