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《2017年“黑五”跨境進(jìn)口電商評(píng)測(cè)報(bào)告》發(fā)布

發(fā)布時(shí)間:2017-11-30 10:20:46 電子商務(wù)研究中心

11月27日,電商、互聯(lián)網(wǎng)+智庫——中國電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)發(fā)布了《2017年“黑五”跨境進(jìn)口電商評(píng)測(cè)報(bào)告》(下載:www.100ec.cn/zt/17h5bg/)。報(bào)告重點(diǎn)跟蹤調(diào)查了包括亞馬遜海外購、京東全球購、天貓國際、網(wǎng)易考拉海購、洋碼頭、唯品國際、豐趣海淘、蘇寧海外購等在內(nèi)的國內(nèi)知名的跨境進(jìn)口電商平臺(tái),并通過問卷調(diào)查調(diào)研了海淘消費(fèi)者的相關(guān)數(shù)據(jù)。以下為報(bào)告摘要。
 
(一)數(shù)據(jù)篇

1.1戰(zhàn)報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)布
 
報(bào)告發(fā)布了本次“黑五”各跨境進(jìn)口電商平臺(tái)的戰(zhàn)績(jī),中國電子商務(wù)研究中心(微信公眾號(hào):i100ec)指出包括亞馬遜海外購、天貓國際、京東全球購、網(wǎng)易考拉海購、豐趣海淘等絕大部分主流跨境進(jìn)口電商平臺(tái)均實(shí)現(xiàn)兩倍以上的增長(zhǎng)。
對(duì)此,中國電子商務(wù)研究中心主任曹磊指出,本次“黑五”大促的平臺(tái)戰(zhàn)績(jī)遠(yuǎn)超預(yù)期,主要與受益于以下三個(gè)方面。第一,政策層面。“黑五”之前,政策利好的發(fā)布(“四八”新政再度延期、《電子商務(wù)法》草案二審稿、《關(guān)于進(jìn)口嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)執(zhí)行日期的公告》);第二,平臺(tái)層面。“黑五”期間,各跨境進(jìn)口電商平臺(tái)在消費(fèi)金融、物流服務(wù)、品質(zhì)保障、售后服務(wù)等方面的升級(jí)改造;第三,用戶層面。中國中產(chǎn)階級(jí)的消費(fèi)升級(jí)速度很快,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于供給側(cè)的能力,跨境進(jìn)口電商恰好滿足了中國消費(fèi)者這部分升級(jí)需求。
 
1.2黑五十大品類
 
報(bào)告發(fā)布了“黑五”大促最受消費(fèi)者歡迎的十大品類。隨著中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,人們的生活質(zhì)量越來越高,跨境網(wǎng)購也越來越普及,跨境進(jìn)口電商平臺(tái)的商品品類會(huì)越來越多。“黑五”也成為了中國消費(fèi)者“剁手”的促銷大節(jié)之一。
以最具“黑五”血統(tǒng)的亞馬遜海外購為例,鞋靴、服裝、美妝、母嬰、廚具、數(shù)碼電子、家居、運(yùn)動(dòng)戶外、箱包是黑五期間最受亞馬遜海外購用戶歡迎的品類。同時(shí),這也是整個(gè)跨境進(jìn)口電商的品類風(fēng)向標(biāo)之一。
 
1.3“剁手榜單”發(fā)布
 
此外,報(bào)告還根據(jù)亞馬遜全球購大數(shù)據(jù)發(fā)布了黑五的“剁手榜單”。在本次“黑五”大促“剁手榜單”中上榜的商品有Similac雅培、FOREO斐珞爾LINA Play Plus潔面儀、Philips飛利浦Sonicare鉆石亮白電動(dòng)牙刷、Olay玉蘭油抗皺緊致精華、Under Armour男士長(zhǎng)袖襯衫、Burt’s Bees天然保濕唇膏、Aptamil愛他美奶粉、Oral-B Precision Clean更換刷頭等。
對(duì)此,中國電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部助理分析師余思敏指出,根據(jù)跨境網(wǎng)購用戶的屬性,年輕的消費(fèi)者、奶爸奶媽是消費(fèi)主體,“臉面”消費(fèi)與家庭消費(fèi)成跨境網(wǎng)購的主流。美妝個(gè)護(hù)產(chǎn)品以及母嬰產(chǎn)品也自然成為了消費(fèi)熱點(diǎn)。
 
(二)用戶調(diào)研篇

2.1消費(fèi)者的選擇
 
27-36歲的消費(fèi)者為中國跨境進(jìn)口電商的主要目標(biāo)客戶。據(jù)中國電子商務(wù)研究中心消費(fèi)者問卷調(diào)查顯示,在這一年段中參與調(diào)查的消費(fèi)者們的主要選擇是亞馬遜海外購(15.25%)、天貓國際(14.77%)、京東全球購(14.04%)這三大平臺(tái)進(jìn)行跨境網(wǎng)購。
對(duì)此,中國電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部助理分析師余思敏指出,亞馬遜、天貓、京東這類的主流網(wǎng)購平臺(tái)擁有巨大的用戶基數(shù),其海外購物頻道依然占據(jù)著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。相對(duì)而言,垂直型的跨境進(jìn)口電商平臺(tái)如網(wǎng)易考拉海購等則依靠其自身獨(dú)特、高品質(zhì)的客戶服務(wù),也獲得了較多的忠實(shí)的用戶群體,在競(jìng)爭(zhēng)激烈的跨境進(jìn)口電商市場(chǎng)中占有一席之地。
 
2.2消費(fèi)者關(guān)注的品類
 
從總體上看,鞋服箱包及配飾(61.0%)、個(gè)護(hù)美妝(47.5%)和家居用品(41.9%)是消費(fèi)者海淘過程中的重點(diǎn)關(guān)注品類,大多數(shù)消費(fèi)者在“黑五”期間會(huì)重點(diǎn)關(guān)注這些品類的促銷情況。此外,3C小家電(26.2%)、營養(yǎng)保健品(22.3%)、生鮮食品(19.4%)也頗受跨境網(wǎng)購消費(fèi)者歡迎。
對(duì)此,中國電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部助理分析師余思敏指出,中國消費(fèi)者在“黑五”大促期間,購物的重點(diǎn)還是放在了一些日常用品當(dāng)中。隨著本來消費(fèi)升級(jí)的持續(xù)進(jìn)行中,消費(fèi)者對(duì)自身的生活品質(zhì)的要求不斷提升,消費(fèi)關(guān)注點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)移到了商品的品質(zhì)上。而“黑五”大促中,以亞馬遜海外購為代表的各跨境進(jìn)口電商平臺(tái)將更多海外高品質(zhì)商品以更大的優(yōu)惠帶給中國消費(fèi)者,中國消費(fèi)者也愿意在此期間“剁手”參與大促。
 
2.3消費(fèi)者選購的因素
 
據(jù)中國電子商務(wù)研究中心消費(fèi)者問卷調(diào)查顯示,91.3%的消費(fèi)者在“黑五”大促時(shí)段選購進(jìn)口產(chǎn)品時(shí),對(duì)商品質(zhì)量的考量最多,其次看重的是優(yōu)惠力度(63.0%)、產(chǎn)品來源(59.8%)、售后保障(55.4%)以及物流速度(46.5%)。
對(duì)此,中國電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部助理分析師余思敏指出,隨著中國的消費(fèi)者生活品質(zhì)的提升,廉價(jià)低質(zhì)的商品已經(jīng)不能滿足他們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的消費(fèi)需求。無論是在普通購物中,還是海淘購物中,商品的高品質(zhì)已經(jīng)成為了中國消費(fèi)者首先考慮的因素。此外,消費(fèi)者也更加重視海外購貨物的來源,以及物流的速度和售后保障等平臺(tái)服務(wù),這也說明中國消費(fèi)者在日常的海淘的過程中也更加重視海淘的服務(wù)體驗(yàn)。
 
與此同時(shí),中國消費(fèi)者的考慮因素也在督促著中國跨境進(jìn)口電商平臺(tái)不斷提升服務(wù)水準(zhǔn),在保證商品真?zhèn)巍⑵焚|(zhì)的情況下,持續(xù)為消費(fèi)者帶來更好更優(yōu)異的海淘消費(fèi)體驗(yàn)。
 
2.4消費(fèi)者大促信息了解情況
 
根據(jù)中國電子商務(wù)研究中心問卷調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,大多數(shù)中國消費(fèi)者對(duì)亞馬遜海外購(47.5%)、天貓國際(59.1%)、京東全球購(46.7%)等大型綜合海購平臺(tái)的大促信息比較了解,此外,淘寶全球購(30.5%)、網(wǎng)易考拉海購(26.9%)、唯品國際(21.1%)也較受關(guān)注,洋碼頭(19.6%)、蘇寧海外購(15.7%)、小紅書(15.3%)、豐趣海淘(2.7%)關(guān)注度一般。
對(duì)此,中國電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部助理分析師余思敏指出,這其中的原因可以從兩個(gè)方面進(jìn)行分析,第一,亞馬遜海外購、天貓國際、京東全球購屬于綜合型平臺(tái)的跨境進(jìn)口頻道,這些在大促期間擁有大量的資源從多個(gè)渠道,包括APP、網(wǎng)頁、公眾號(hào)、小程序、線下實(shí)體等進(jìn)行大促訊息的推廣傳播,可以說宣傳上做得比較到位;
 
第二,亞馬遜、天貓、京東本來就擁有較大的用戶基數(shù),而這些用戶在日常網(wǎng)購的同時(shí),也會(huì)在瀏覽平臺(tái)頁面時(shí)了解到一些關(guān)于亞馬遜海外購、天貓國際以及京東全球購的“黑五”大促信息。
 
(三)案例篇
 
3.1 亞馬遜海外購:“真黑五”狂歡購物節(jié)
 
3.2天貓國際:黑五妙物大賞
 
3.3京東全球購:京彩萬國博覽會(huì)
 
3.4網(wǎng)易考拉海購:黑五洋貨節(jié)
 
(四)亮點(diǎn)篇
 
亮點(diǎn)一:新政再延過渡期
 
9月20日,國務(wù)院常務(wù)會(huì)議要求進(jìn)一步規(guī)劃跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū),并決定將跨境電商零售進(jìn)口監(jiān)管過渡期政策再延長(zhǎng)一年至2018年底。
 
中國電子商務(wù)研究中心主任曹磊指出,政策的延期代表了對(duì)跨境電商的支持和認(rèn)可,對(duì)行業(yè)發(fā)展是利好。得益于政策的支持和認(rèn)可,跨境電商行業(yè)再次得到利好。此次政策利好在“雙11”、“黑五”前釋放,進(jìn)一步激發(fā)了消費(fèi)者的“海淘”購買需求。但是,跨境進(jìn)口電商平臺(tái)并不能因此放松,在過渡期內(nèi)調(diào)整自己的經(jīng)營策略,練好內(nèi)功是長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展之道。
 
亮點(diǎn)二:《電子商務(wù)法》草案二審稿釋放利好
 
10月31日,《電子商務(wù)法》草案第二次提交全國人大常委會(huì)審議。
 
中國電子商務(wù)研究中心主任曹磊認(rèn)為,《電子商務(wù)法》草案二審稿對(duì)于跨境電子商務(wù)的管理做了進(jìn)一步的明確,國家支持小型微型企業(yè)從事跨境電子商務(wù)。推進(jìn)“單一窗口”建設(shè),推動(dòng)實(shí)現(xiàn)信息共享、監(jiān)管互認(rèn)、執(zhí)法互助,提高跨境電子商務(wù)通關(guān)效率。隨著國外消費(fèi)需求發(fā)熱提升,海淘已經(jīng)是當(dāng)下網(wǎng)購的普遍現(xiàn)象,消費(fèi)者的購買需求不斷升級(jí),逐漸從追求標(biāo)品爆款,轉(zhuǎn)向個(gè)性化、差異化的商品。國內(nèi)跨境電商政策紅利不斷加碼,將規(guī)范并加速跨境電商行業(yè)發(fā)展,打造良好的消費(fèi)環(huán)境。
 
亮點(diǎn)三:“黑五”前“松綁”進(jìn)口奶粉
 
11月22日,質(zhì)檢總局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)口嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)執(zhí)行日期的公告》,為進(jìn)口嬰幼兒奶粉松綁。
 
中國電子商務(wù)研究中心主任曹磊認(rèn)為,由于跨境進(jìn)口電商監(jiān)管政策再次延遲至2018年底,暫時(shí)沒有獲得配方注冊(cè)的境外奶粉企業(yè)可以通過跨境電商零售進(jìn)口的方式向中國市場(chǎng)輸入奶粉。在這個(gè)前提下,質(zhì)檢總局公告以“生產(chǎn)日期為準(zhǔn),而不是以報(bào)關(guān)日期為準(zhǔn)”,意味著新政再一次給了一定程度上的寬限,給跨境電商零售進(jìn)口消費(fèi)品一個(gè)施展的空間,政策上的靈活性與彈性體現(xiàn)了人性化的工作標(biāo)準(zhǔn)。特別是在當(dāng)下,國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)通過跨境電商零售進(jìn)口消費(fèi)的奶粉,包括各種代購、直郵的方式進(jìn)來的產(chǎn)品,需求一直處于高位。在黑五即將來臨前釋放利好,這無論是對(duì)亞馬遜海外購、京東全球購、天貓國際、淘寶全球購、網(wǎng)易考拉等綜合平臺(tái),還是對(duì)貝貝網(wǎng)、蜜芽等垂直電商平臺(tái)來說,都是很好的福音。
 
亮點(diǎn)四:全球選品更加豐富
 
中國電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部助理分析師余思敏認(rèn)為,隨著中國電商“全球化”的不斷進(jìn)行中,電商平臺(tái)不斷將國外高品質(zhì)的產(chǎn)品帶給消費(fèi)者,本次黑五各跨境進(jìn)口電商平臺(tái)可以說加足馬力,極大程度豐富了跨境商品的品類。在本次“黑五”期間,亞馬遜海外購首次攜亞馬遜美國、英國、日本、德國四大站點(diǎn)及亞馬遜中國及香港/保稅倉的爆款選品,實(shí)現(xiàn)全球聯(lián)動(dòng),為中國消費(fèi)者帶來超過30大品類、18萬國際品牌,數(shù)百萬選品優(yōu)惠的“真黑五”全球購物狂歡。
 
亮點(diǎn)五:商品品質(zhì)更有保障
 
中國電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部助理分析師余思敏認(rèn)為,由于跨境商品由于供應(yīng)鏈長(zhǎng),中間環(huán)節(jié)把關(guān)困難,商品品質(zhì)問題成為了不少消費(fèi)者的心結(jié)。一次同時(shí),隨著中國消費(fèi)者的購買需求不斷升級(jí),其對(duì)跨境進(jìn)口電商提供的商品品質(zhì)的要求也愈發(fā)苛刻。為此,為了給消費(fèi)者更好的商品品質(zhì)保障,給消費(fèi)者帶來更好的“黑五”大促體驗(yàn),眾跨境進(jìn)口電商在商品品質(zhì)保障上都給出了相應(yīng)的舉措。亞馬遜與品牌方建立立倉對(duì)倉直供或直接與品牌授權(quán)的一級(jí)供貨商合作,拿到一手貨源,確保真正的原裝進(jìn)口。京東組提出了“跨境溯源”的概念,成立了“跨境溯源聯(lián)盟”。天貓國際則升級(jí)全球原產(chǎn)地溯源計(jì)劃,利用區(qū)塊鏈等先進(jìn)技術(shù)以及大數(shù)據(jù)跟蹤進(jìn)口商品全鏈路。
 
亮點(diǎn)六:消費(fèi)金融助力“黑五”
 
中國電子商務(wù)研究中心主任曹磊指出,消費(fèi)金融的發(fā)展對(duì)于網(wǎng)購有著積極的促進(jìn)作用。電商平臺(tái)與金融機(jī)構(gòu)的合作,微信支付以及支付寶等第三方支付的全球化,以及京東開通的京東白條、螞蟻金服旗下的螞蟻花唄、寺庫的庫支票等,這些無不為用戶拓寬的消費(fèi)場(chǎng)景,使消費(fèi)真正全球化,購物無邊界。
 
亮點(diǎn)七:優(yōu)惠力度普遍較大
 
中國電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部助理分析師余思敏認(rèn)為,今年參與“黑五”大促的跨境進(jìn)口電商平臺(tái)促銷的力度都比較大,門店折扣、滿減優(yōu)惠券、大牌直降,各類活動(dòng)、優(yōu)惠力度絲毫不亞于剛剛結(jié)束的“雙11”大促。例如,亞馬遜海外購特地為中國Prime會(huì)員在“黑五”大促期間推出了低至5折的專享優(yōu)惠,進(jìn)一步助力消費(fèi)者享受一個(gè)“買得越多省得越多”的黑色星期五。
 
亮點(diǎn)八:物流服務(wù)更加完善
 
中國電子商務(wù)研究中心法律權(quán)益部分析師姚建芳指出指出,“黑五”前的三周內(nèi),各跨境進(jìn)口電商平臺(tái)紛紛表示將加大供應(yīng)鏈體系、物流保障等方面,大打“服務(wù)牌”。在物流保障上,網(wǎng)易考拉海購早前已推出包括浙江、河南、廣東等主要省份的消費(fèi)者能享受“次日達(dá)”服務(wù);洋碼頭除官方物流“貝海國際”外,還聯(lián)手東航升級(jí)用戶物流體驗(yàn),有一半的商品通過東航承運(yùn)。而亞馬遜海外購則為Prime會(huì)員提供了跨境直郵可免郵模式消費(fèi)者購買亞馬遜海外購自美、英、日、德四大海外站點(diǎn)直郵的Prime商品,單筆訂單滿200元即可免郵。此外,中國82個(gè)城市的Prime會(huì)員可在5-9個(gè)工作日收到加速配送的商品;北京和上海城區(qū)的Prime會(huì)員在訂購海外購美國的商品時(shí),還可享受最快3-5個(gè)工作日送達(dá)的配送服務(wù)。
 
亮點(diǎn)九:消費(fèi)需求引發(fā)跨境電商“布局戰(zhàn)”
 
中國電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任張周平指出,隨著中國消費(fèi)者對(duì)海外商品的需求日益攀升,大量跨境電商企業(yè)紛紛布局海外倉,縮短貨物與消費(fèi)者的距離,為消費(fèi)者提供更好的體驗(yàn)。今年“黑五”,海外倉成為各企業(yè)大促以及年底旺季促銷的有力砝碼,有效提高消費(fèi)者的平臺(tái)黏性及活躍度,也為品類的豐富、物流的便捷帶來更好的保障。相比國內(nèi)跨境電商平臺(tái),亞馬遜在海外倉布局上有天然的優(yōu)勢(shì),目前亞馬遜美國、英國、日本、德國四個(gè)海外站點(diǎn)開通后,在全球已有近100家亞馬遜海外運(yùn)營中心的商品可支持直發(fā)中國。除此之外,亞馬遜也是目前行業(yè)中唯一一家擁有包括海外購、保稅倉和進(jìn)口直采的電商平臺(tái)。對(duì)于跨境電商良性而長(zhǎng)期的發(fā)展來看,多渠道布局也或?qū)⒊蔀楦鞔罂缇畴娚虪?zhēng)奪的焦點(diǎn)。
 
亮點(diǎn)十:“黑五”玩法更加新穎
 
中國電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部助理分析師余思敏認(rèn)為,連年“黑五”大促的進(jìn)行,跨境電商平臺(tái)一般只是在商品優(yōu)惠上大做文章,而今年“黑五”,大促的玩法更加多樣、新穎。亞馬遜在“真黑五”狂歡的同時(shí)還為消費(fèi)者推出一系列以購物為主題聯(lián)合當(dāng)紅明星大咖推出的綜藝直播節(jié)目,帶來極具趣味性和互動(dòng)性的黑五剁手指南。洋碼頭則升級(jí)了視頻直播,真正實(shí)現(xiàn)邊看邊買。
 
近日,中國電子商務(wù)研究中心(微信公眾號(hào):i100ec)啟動(dòng)“直擊黑五”行動(dòng),通過平臺(tái)調(diào)研、用戶調(diào)查、專題直擊、現(xiàn)場(chǎng)探訪、網(wǎng)購預(yù)警、電商快評(píng)、系列報(bào)告、媒體評(píng)論、投訴維權(quán)、社群直播等多元化、立體化方式,對(duì)洋碼頭、網(wǎng)易考拉海購、寺庫、小紅書、達(dá)令、波羅蜜、豐趣海淘、走秀網(wǎng)等專業(yè)跨境電商平臺(tái),以及亞馬遜海外購、天貓國際、京東海外購、淘寶全球購、唯品國際、蘇寧海外購、全球速賣通、敦煌網(wǎng)、聚美優(yōu)品等涉足跨境的綜合電商平臺(tái),展開持續(xù)跟蹤、監(jiān)測(cè)、研究、評(píng)論、評(píng)測(cè)、監(jiān)督,為大家揭秘跨境版的“黑五”全貌。
 
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