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數(shù)字中國建設(shè)重磅布局規(guī)劃落地，自上而下政策支持力度不斷加碼，地方政府積極響應(yīng)，地方細(xì)則、規(guī)劃目標(biāo)相繼出臺，尤其近期多地數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)試點意見出爐，后續(xù)政策持續(xù)推進(jìn)確定；而以AIGC為代表的人工智能產(chǎn)業(yè)鏈的火爆出圈，進(jìn)一步讓投資者期待新一輪科技產(chǎn)業(yè)革命正蓄勢待發(fā)。上升為國家重要戰(zhàn)略的數(shù)字經(jīng)濟(jì)就是“新時代高質(zhì)量發(fā)展”的核心內(nèi)涵之一；與此同時，新一輪的國企改革深化提升行動正在謀劃當(dāng)中，“中國特色估值體系”+“數(shù)字中國建設(shè)”的時代大背景下，代表戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方向的科創(chuàng)型央國企最有望在“數(shù)字經(jīng)濟(jì)+國企改革”的共振浪潮之下充分受益。

“云+網(wǎng)”將成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代重要數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)工具。近期，國家不斷強(qiáng)調(diào)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重要性，數(shù)字經(jīng)濟(jì)新時代之下，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施將成為重要的基礎(chǔ)服務(wù)提供方；尤其隨著近期有望成為新一代技術(shù)變革方向的AIGC概念熱度的不斷攀升，更進(jìn)一步讓市場開始認(rèn)識到算力基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重要性?！百u鏟人”邏輯推動下，相關(guān)標(biāo)的確定性溢價更高，重視運營商、國資云、數(shù)據(jù)中心、云計算、ICT設(shè)備等方向。

暢通數(shù)據(jù)資源大循環(huán)，數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)加速有望成為2023年核心方向。自2022年12月9日財政部發(fā)布“數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表”暫行規(guī)定征求意見稿到12月19日“數(shù)據(jù)二十條”（首份數(shù)據(jù)要素市場基礎(chǔ)制度文件）的出臺，地方政府也積極響應(yīng)，近期杭州、深圳等地數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)試點意見相繼出爐。作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的關(guān)鍵生產(chǎn)要素，切實用好數(shù)據(jù)要素，將為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、賦能企業(yè)發(fā)展帶來強(qiáng)勁動力，數(shù)據(jù)要素市場化建設(shè)加速將會是大勢所趨。

“數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系”+“數(shù)字安全屏障”，核心即信創(chuàng)+網(wǎng)絡(luò)安全。“2+8”的信創(chuàng)建設(shè)體系在2023年有望迎來黨政向行業(yè)的拓展加速，黨政從中央、省市等向區(qū)縣下沉，行業(yè)信創(chuàng)全面提速。大安全訴求下，2023年行業(yè)驅(qū)動力從政策催化向訂單落地轉(zhuǎn)化，內(nèi)生需求推動下的公司業(yè)績兌現(xiàn)和不同領(lǐng)域的滲透率提升是更為重要的關(guān)注點。

央國企集中的領(lǐng)域需求兌現(xiàn)程度可能更高，金融、石油、電力、航空航天等領(lǐng)域央國企的數(shù)量、營收占比等都相對更高，充當(dāng)“改革排頭兵”的能力更強(qiáng)，在關(guān)鍵技術(shù)、主要業(yè)務(wù)等對于國產(chǎn)替代的要求相對也更高。與此同時，無論是數(shù)據(jù)要素市場的加速建設(shè)，還是行業(yè)信創(chuàng)的逐步推進(jìn)，都意味著數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全是剛需，是國家政府高度重視的問題，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)推進(jìn)的重要保障。

“將數(shù)字中國建設(shè)工作情況作為對有關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核評價的參考”值得重點思考。中國過去多年取得舉世矚目的經(jīng)濟(jì)增長背后在某種程度上離不開“唯GDP論”晉升錦標(biāo)賽下的激勵模式，在自身升遷與本地經(jīng)濟(jì)績效掛鉤的機(jī)制下，地方官員充滿熱情地招商引資、置身于發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)。顯然，這種方式同時也產(chǎn)生了一定的資源扭曲和要素錯配。高質(zhì)量發(fā)展為核心的新發(fā)展模式下，建立更為科學(xué)、多元化的政績評估體系成為過去多年來所探索的方向，而隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)新時代的來臨，將數(shù)字中國建設(shè)納入有關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)考核評價的參考在豐富以往評估體系的同時，會極大提高地方政府參與數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)的熱情和積極性。

“中國特色估值體系”+“數(shù)字中國”的時代背景之下，科創(chuàng)型央國企的價值重估將會成為阻力最小的方向。數(shù)字中國建設(shè)的推進(jìn)，加之新一輪國企改革深化提升行動正蓄勢待發(fā)，積極參與有關(guān)領(lǐng)域建設(shè)、有效放大國有資本功能作用、帶頭承擔(dān)產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長”角色，既是央國企承擔(dān)時代使命的彰顯，也是其享受時代紅利、提升自身成長性的機(jī)遇，新時代國企的估值回歸之路正在開啟。