發(fā)布時間:2018-05-02 09:11:39 中國郵政快遞報

4月25日晚間,申通快遞和韻達股份先后發(fā)布2017年年度報告。至此,7家上市快遞企業(yè)已全部交出去年的“成績單”。
在跨界盛行的快遞業(yè)中,7家上市企業(yè)在各自新業(yè)務(wù)板塊的表現(xiàn)尤其引人注目,快運即是其中之一。需要注意的是,由于起網(wǎng)時間和發(fā)展模式各不相同,7家企業(yè)的快運業(yè)務(wù)推進情況已經(jīng)出現(xiàn)分化。而隨著業(yè)態(tài)的演變,高度碎片化的快運市場悄然改變。
1、快運業(yè)務(wù)表現(xiàn)各異,整合市場還需深耕
成立于1996年的德邦是老牌快運企業(yè),2014年起正式進軍快遞業(yè),但快運在其營收中仍占有較大比重。年報披露,德邦全年總貨量為1093萬噸,快運2017年實現(xiàn)營業(yè)收入129.9億元,占總收入的63.9%,17.6%的毛利率更是比快遞業(yè)務(wù)高出近12.2個百分點,這一數(shù)字比去年同期提高1.9個百分點。
年報顯示,2017年,德邦加大了對精準卡航/城運服務(wù)產(chǎn)品的營銷力度,貨量同比增長7.1%。除了拉動高利潤產(chǎn)品銷售外,德邦一系列管控手段也發(fā)揮了重要作用,一方面,通過分揀提效、智慧場站等精益管理方式提升效率;另一方面,通過燃油統(tǒng)購、干線外請運力集采、門店霧化(通過門店合并、大門店換小門店的方式優(yōu)化營業(yè)網(wǎng)點布局)等成本優(yōu)化舉措降低成本,共同實現(xiàn)快運業(yè)務(wù)的降本增效。
在上市快遞企業(yè)中,日均貨量在萬噸以上的,除了德邦,還有百世。2017年,百世快運營業(yè)收入31.8億元,全年貨量為431.6萬噸,日均1.18萬噸。雖然與德邦日均3萬噸的貨量還有一定差距,但百世快運98.1%的增長率讓人眼前一亮,遠超德邦快運的2.93%。
“新零售的興起,使零售業(yè)正從以制造商和產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)為以消費者為中心。”百世集團董事長兼CEO周韶寧表示,2018年,百世要抓住電商快運的發(fā)展機會,迅速加大電商件在總體業(yè)務(wù)量中的比重,鞏固自己在快運第一集團中的地位。
在百世之后的,是順豐和中通。2015年,順豐推出重貨服務(wù)。目前,這一板塊包括重貨快運、重貨專運和物流普運3款產(chǎn)品。2017年,順豐重貨實現(xiàn)營業(yè)收入超過44億元,同比增長79.9%。在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面,截至2017年12月31日,順豐共有717個重貨網(wǎng)點和21個重貨中轉(zhuǎn)場,場地總面積超過67萬平方米,覆蓋全國31個省份289個主要城市及地區(qū),車輛4000余輛。
2016年起網(wǎng)的中通快運,目前已經(jīng)形成了10~300公斤的小票零擔(dān)和300公斤以上的大票零擔(dān)兩款服務(wù)。2017年,中通快運收入2.7億元,占總收入的2.1%。
與以上幾家企業(yè)相比,韻達是快運起網(wǎng)較晚的一家。2017年10月,韻達快運起網(wǎng),推出電商大件、小票零擔(dān)和惠至達3款產(chǎn)品。2017年,韻達快運完成業(yè)務(wù)量6.45萬噸,實現(xiàn)收入2270.28萬元。
而對于申通、圓通來說,快運也是其未來一段時間發(fā)力的重點領(lǐng)域。圓通年報披露,公司擬通過自營、合作、參股、購等多種方式積極拓展重貨快運產(chǎn)品,打造電商大件、零擔(dān)、整車產(chǎn)品。申通也將在未來一段時間著力發(fā)展快運業(yè)務(wù)。
對于“快遞七虎”在快運領(lǐng)域的表現(xiàn),業(yè)內(nèi)人士表示,快運是萬億級市場,無論是已經(jīng)進入“萬噸俱樂部”德邦、百世,還是后發(fā)者順豐和“通達系”,都處于業(yè)務(wù)拓展階段。如何整合高度碎片化的快運市場,是各家企業(yè)都要面對并解決的問題。
2、新業(yè)態(tài)迅速演化拓展,快運集中度悄然提高
小、散、亂是快運市場的主要特征,導(dǎo)致這一領(lǐng)域市場集中度較低。
北京雙壹咨詢有限公司總經(jīng)理龔福照表示,市場中存在著大量的小型專線企業(yè),市場區(qū)隔較為明顯。“在調(diào)研中,我們發(fā)現(xiàn),有些印染或服裝企業(yè),每天都需要從特定的批發(fā)市場購買原料送到工廠,貨量不大,但比較穩(wěn)定,小型快運企業(yè)就能滿足這樣的需求。”他表示,長期的合作,他們形成了固化利益合作共同體,其他企業(yè)很難介入。市場區(qū)隔使得快運市場高度分散,難以形成市場占有率較高的大公司。
而近兩年,這樣的情況正在發(fā)生改變。數(shù)據(jù)顯示,2016年,中國前10家零擔(dān)快運企業(yè)的市場份額占比3.2%,而這一數(shù)據(jù)在2015年僅為1.5%。雖然仍然無法和美國74.6%的集中度相比,但可以看出,快運市場的劇變正在醞釀之中。
“目前,天貓、京東等大型電商平臺,都在努力推進‘天地演變’,從以往的線上發(fā)展過渡到線下突圍,其服務(wù)對象也從以往的C端消費者逐漸向B端的商戶轉(zhuǎn)移。”國郵智庫專家、北京物資學(xué)院現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)研究院院長鄔躍表示,目前,阿里、京東等大型企業(yè)已在社區(qū)便利店短兵相接。電商的“天地演變”將貨物從B2C(電商倉儲到消費者)的運動軌跡,改變?yōu)锽2B(電商倉儲到便利店),這就給快運企業(yè)帶來了新的發(fā)展契機。
大型電商平臺向?qū)嶓w門店拓展,不但給實體店帶來了巨大流量,還憑借自有供應(yīng)鏈系統(tǒng)對以社區(qū)便利店為代表的實體商業(yè)進行改造。“對于大型商貿(mào)或者制造企業(yè)來說,小型、碎片化的快運企業(yè)很難滿足需求,他們需要信息水平更高、網(wǎng)絡(luò)更完備、個性化服務(wù)能力更強的快運企業(yè)。”鄔躍表示,市場的需求方正在發(fā)生變化,物流服務(wù)商要保持高度關(guān)注,及早健全網(wǎng)絡(luò),強化倉儲、冷鏈等專業(yè)性服務(wù)能力,以便在這個藍海市場中大展身手。
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