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快遞的發(fā)展與網(wǎng)購(gòu)息息相關(guān)，甚至與淘寶的崛起有著直接關(guān)系。2014年阿里巴巴上市的時(shí)候，曾說(shuō)過(guò)中國(guó)物流快遞行業(yè)，60%的訂單來(lái)自淘寶。

京東從7月31日起暫停天天快遞服務(wù)。原因是在2017年上半年的綜合評(píng)比排名中，天天快遞在服務(wù)質(zhì)量和用戶滿意度方面都得分較低，位于所有快遞公司中的最后一位，同時(shí)京東還發(fā)現(xiàn)其存在部分違反平臺(tái)規(guī)則的行為。而蘇寧則認(rèn)為商戶應(yīng)自己決定是否終止與天天快遞的合作，濫用渠道霸權(quán)越俎代庖干涉第三方的自主決定權(quán)，有可能觸及國(guó)家法律和行業(yè)管理的制度底線。

今年年初，蘇寧云商公告以42.5億估值全資收購(gòu)了天天快遞。近期，京東和蘇寧就天天快遞展開(kāi)的口水戰(zhàn)持續(xù)發(fā)酵。兩家電商企業(yè)為一家快遞公司爭(zhēng)吵，這在10年前是無(wú)法想象的事情。近年來(lái)隨著電商快速崛起，快遞和電商之間的關(guān)聯(lián)越來(lái)越深。

4月初，青旅聯(lián)合物流透露其已并購(gòu)整合全峰快遞的進(jìn)展。7月7日，深交所三泰控股發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案，披露了子公司速遞易的重組協(xié)議，速遞易步入“國(guó)家隊(duì)”序列。物流行業(yè)受關(guān)注度越來(lái)越高，那么物流和電商之間是什么樣的一個(gè)關(guān)系？另外如何解釋2014年后物流和網(wǎng)購(gòu)增長(zhǎng)并不一致？京東業(yè)務(wù)為什么在2016年會(huì)加速？

2008-2016網(wǎng)購(gòu)年復(fù)合增長(zhǎng)率65%，快遞年復(fù)合增長(zhǎng)率45%

2008-2016年，網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速超過(guò)65%。近年來(lái)我國(guó)電子商務(wù)尤其是網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物快速興起，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)規(guī)模從2007年的1300億元，增長(zhǎng)到2015年4.7萬(wàn)億元，復(fù)合增速達(dá)65%，網(wǎng)購(gòu)規(guī)模占全社會(huì)商品零售總額的比例達(dá)到了13.8%。激增的市場(chǎng)需求使得快遞業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，快遞業(yè)60%的業(yè)務(wù)量來(lái)自電商。根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模從2007年的12億件增長(zhǎng)到2015年的312.8億件，復(fù)合增速超過(guò)45%，快遞業(yè)務(wù)收入亦從343億元增長(zhǎng)到近2800億元，復(fù)合增速達(dá)30%。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量連續(xù)5年保持了平均50%以上的增速，市場(chǎng)規(guī)模自2014年開(kāi)始穩(wěn)居世界第一。全程時(shí)限處于58小時(shí)至60小時(shí)，72小時(shí)準(zhǔn)時(shí)率從2012年的72.4%提升到2016年的75.53%；距離在1000公里以下的快件中，有84.62%能夠在48小時(shí)內(nèi)送達(dá)。

國(guó)家郵政局網(wǎng)站近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年，快遞業(yè)務(wù)量完成173.2億件，同比增長(zhǎng)30.7%；快遞業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)2181.2億元，同比增長(zhǎng)27.2%?？爝f企業(yè)加快發(fā)展快運(yùn)、冷鏈等物流服務(wù)，服務(wù)品類(lèi)向著生鮮農(nóng)產(chǎn)品、易腐食品和醫(yī)藥等高端品易逝品擴(kuò)展，業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)協(xié)同性呈現(xiàn)走強(qiáng)趨勢(shì)。此外，上半年，快遞服務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋數(shù)量超過(guò)80%。

2011-2013年趨于一致，2014年后擴(kuò)大差距

當(dāng)網(wǎng)購(gòu)訂單占物流訂單比例越來(lái)越大的時(shí)候，物流速度會(huì)隨著網(wǎng)購(gòu)增速放緩而顯著放緩。我們整理了相關(guān)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)了一些比較有意思的現(xiàn)象，和一些問(wèn)題。

網(wǎng)購(gòu)的快速發(fā)展推動(dòng)快遞的迅猛發(fā)展，二者增速在2011-2014年趨于一致。那么網(wǎng)購(gòu)訂單占快遞訂單比例能夠達(dá)到多少？

2014年開(kāi)始快遞行業(yè)增速脫離網(wǎng)購(gòu)增速，也遠(yuǎn)高于阿里巴巴電商業(yè)務(wù)增速，依然保持較高增長(zhǎng)。快遞訂單為什么能夠加速？擴(kuò)大差距原因是什么？

從2008年-2012年，阿里巴巴電商業(yè)務(wù)交易額增長(zhǎng)速度基本高于行業(yè)增速3-10個(gè)百分點(diǎn)，甚至在2012年有所擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，阿里比網(wǎng)購(gòu)平均增速高10.7%。

2013年-2116年，阿里巴巴電商業(yè)務(wù)交易額增長(zhǎng)速度慢于網(wǎng)購(gòu)平均增速3-12個(gè)百分點(diǎn)，在2015年的時(shí)候擴(kuò)大到13.5%。為什么阿里巴巴增速在2012年后開(kāi)始落后行業(yè)增速？

從上圖可以看出，在2011年以前，快遞業(yè)務(wù)量的增速明顯慢于網(wǎng)購(gòu)規(guī)模的增速?？赡艿脑蚴钱?dāng)時(shí)網(wǎng)購(gòu)作為新興行業(yè)，自身體量較小，導(dǎo)致增速較快。而由于體量小，無(wú)法對(duì)下游的快遞行業(yè)產(chǎn)生重大影響。2011年-2014年，雙方增速大致趨于一致。

快遞公司對(duì)網(wǎng)購(gòu)公司依賴度有多高？高度依賴

2011年，淘寶和天貓（當(dāng)時(shí)還叫淘寶商城）貢獻(xiàn)了全中國(guó)近6成的業(yè)務(wù)量，到了2014年，這一數(shù)字變成了65%。中通的招股說(shuō)明書(shū)顯示，其2014-2016年，來(lái)自阿里系的訂單分別為80%、77%、76%。另外圓通、申通、韻達(dá)等快遞電商情況也基本相當(dāng)。而這里還沒(méi)有包括來(lái)自京東，以及貝貝網(wǎng)、蘑菇街、拼多多等垂直電商的訂單。阿里巴巴電商業(yè)務(wù)日訂單量不超過(guò)4000萬(wàn)單，而拼多多5月份日均訂單量已經(jīng)突破500萬(wàn)單，算上京東開(kāi)放平臺(tái)的訂單已經(jīng)接近日均千萬(wàn)單。所以目前三通一達(dá)等主要物流快遞公司訂單量85%以上來(lái)自電商，一點(diǎn)不奇怪。

但是2014年以后，雙方的增速卻在擴(kuò)大差距，這次是快遞業(yè)務(wù)量的增速高于網(wǎng)購(gòu)規(guī)模的增速。我們認(rèn)為是統(tǒng)計(jì)口徑差異導(dǎo)致的，就是網(wǎng)購(gòu)實(shí)際增速較高，但統(tǒng)計(jì)網(wǎng)購(gòu)數(shù)據(jù)有重大遺漏，尤其是來(lái)自微信電商生態(tài)的訂單。我們認(rèn)為可能的原因是微商的分流作用。微商分為幾個(gè)部分，主體是個(gè)人號(hào)代理分銷(xiāo)（傳銷(xiāo)或分銷(xiāo)，數(shù)千億級(jí)別）、微店（有贊、口袋購(gòu)物，前者過(guò)百億交易額，后者過(guò)千億）、服務(wù)號(hào)（微拍堂，百億級(jí)別），還有拼多多一家目前日均訂單量已經(jīng)過(guò)500萬(wàn)，而這些新興的電商產(chǎn)生的交易額可能并沒(méi)有被納入到網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模的統(tǒng)計(jì)中。

億歐智庫(kù)統(tǒng)計(jì)顯示，微商（朋友圈C2C代理分銷(xiāo)交易）規(guī)模在2014年僅為950.3億元，2016年估計(jì)達(dá)到3607.3億元（約同年電商規(guī)模的7%），連續(xù)兩年增長(zhǎng)速度超過(guò)90%。2016年過(guò)10億銷(xiāo)售額的微商，超過(guò)20家以上，其中棒女郎超過(guò)100億。微信當(dāng)中，還有大量的個(gè)人商品交易，東哥本人也曾經(jīng)在微信上直接轉(zhuǎn)賬向朋友購(gòu)買(mǎi)過(guò)跨境電商、野蘑菇、車(chē)?yán)遄拥壬唐贩?wù)。而這些交易額，是不會(huì)計(jì)入到網(wǎng)購(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)當(dāng)中，而實(shí)際上都會(huì)使用物流快遞服務(wù)。

微信電商是一個(gè)龐大的多樣化的生態(tài)體系，雖然不成熟，但交易規(guī)模以數(shù)千億計(jì)，或可能達(dá)到阿里體系的五分之一。微信電商交易額的迅速增長(zhǎng)推動(dòng)了快遞的發(fā)展，但也嚴(yán)重稀釋了阿里巴巴網(wǎng)購(gòu)的市場(chǎng)份額。

從2012年底開(kāi)設(shè)微信公眾號(hào)以來(lái)，大量的淘寶/天貓賣(mài)家，都在把淘寶用戶洗到微信上。交易也開(kāi)始切換，微店交易，或者直接微信好友轉(zhuǎn)賬交易！由此可見(jiàn)，電商規(guī)模增速放緩，但是快遞業(yè)務(wù)量卻依舊保持高速增長(zhǎng)的原因很可能是線上流量（交易額）從傳統(tǒng)電商轉(zhuǎn)移至微信電商生態(tài)。“互聯(lián)網(wǎng)女皇”瑪麗-米克爾之前發(fā)布的《2017年互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)報(bào)告》顯示，微信占據(jù)了中國(guó)手機(jī)用戶30%的時(shí)間，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他APP。可見(jiàn)雖然線上流量增速在放緩，但仍存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

? 2017年快遞、網(wǎng)購(gòu)增速趨于一致

我們通過(guò)商務(wù)部的實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增速和物流業(yè)務(wù)量增速的比較。2015年開(kāi)始有擴(kuò)大差距的趨勢(shì)，但從2017年第一季度開(kāi)始趨于一致。

首先，2015年-2016，物流業(yè)務(wù)量的增速開(kāi)始大幅增長(zhǎng)并且甩開(kāi)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增速，這和我們前面第一張圖所觀察到的現(xiàn)象一致。

對(duì)此，我們有以下解讀：

騰訊整頓至微商發(fā)展放緩。2016年3月-9月，騰訊封停了涉賭違規(guī)微信群25000個(gè)；封停了朋友圈售假個(gè)人微信號(hào)11200個(gè)；封停了遭用戶投訴的三級(jí)分銷(xiāo)商城3000家；刪除/封停了發(fā)布黑五類(lèi)廣告的微信公眾號(hào)5000個(gè)。隨后，《互聯(lián)網(wǎng)廣告管理暫行辦法》在2016年9月開(kāi)始實(shí)施，表明國(guó)家層面的監(jiān)管正式開(kāi)始。這無(wú)疑會(huì)降低微商交易額，進(jìn)而拖累快遞業(yè)務(wù)量的增速。

有意思的是從2016年下半年起，物流快遞業(yè)務(wù)量增速開(kāi)始下滑，與此同時(shí)，實(shí)物網(wǎng)購(gòu)增速卻在上漲。最終，雙方增速于2017年又趨于一致。

微商的行業(yè)的崩潰，影響到了微信電商生態(tài)

普通消費(fèi)者開(kāi)始回歸阿里，2017年阿里和京東等電商的增長(zhǎng)速度將超出投資人預(yù)期。

騰訊微信將發(fā)力社交電商，其中最重要的一步就是推動(dòng)小程序電商的發(fā)展。

微信希望在微商上丟掉的幾千億交易額從微信淘寶客上找回來(lái)。阿里和騰訊死磕電商，是不爭(zhēng)的事實(shí)。

依托騰訊微信流量的電商，將受益于社交電商

網(wǎng)購(gòu)增速并沒(méi)有加速放緩，我們認(rèn)為依托騰訊微信的流量資源，京東的二季度和三季度財(cái)報(bào)會(huì)持續(xù)超預(yù)期增長(zhǎng)！