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導(dǎo)讀：從某種意義上，經(jīng)過這次疫情，互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)將開始進(jìn)入「好公司」的新時代。那些真正創(chuàng)造好產(chǎn)品、好服務(wù)、好內(nèi)容，受人尊重的好公司們，會因為各線城市消費者的認(rèn)知差被拉平、都變得成熟「見多識廣」，進(jìn)而被更大規(guī)模的消費人群接受、認(rèn)可，和喜歡。

疫情如何影響商業(yè)？

基于各大創(chuàng)始人們來自一線的聲音以及我們的初步思考，一個結(jié)論是，疫情對商業(yè)的影響，主要是通過物理上的政策和心理上的影響帶來的。

思考疫情對商業(yè)的影響，邏輯上要看兩件事：一是疫情改變了哪些行為，二是疫情改變了哪些心理。至于疫情影響到底是短期還是中長期，這取決于疫情對行為和心理的影響是短期的，還是持續(xù)性的。

疫情帶來的短期困境與影響

短期來看，目前疫情對行業(yè)的影響程度如下：線下服務(wù)行業(yè)>線下零售行業(yè)>線上零售行業(yè)>線上的其他行業(yè)。

▍線下服務(wù)行業(yè)是眼下受到?jīng)_擊最嚴(yán)重的行業(yè)

眼下受到重創(chuàng)的是那些產(chǎn)生聚集類行為的線下服務(wù)業(yè)，比如大家都已經(jīng)看到的餐飲業(yè)。餐飲是我們投得相對較少的，我們拿其他相對熟悉的行業(yè)來分析。

對于有些剛性需求，即便短期受影響，總量最終不會少。因為，存量會延期兌現(xiàn)，甚至?xí)碓隽俊?/p>

對于很多非剛需類的服務(wù)，短期內(nèi)疫情會給它們帶來不可恢復(fù)的影響。從理性的角度，這是創(chuàng)始人重新審視業(yè)務(wù)發(fā)展新方向的時間點。 

▍短期內(nèi)，線下零售受到的影響大于線上零售

剛需類零售短期受到影響，疫情過后會報復(fù)性反彈，可以恢復(fù)大半，甚至?xí)ぐl(fā)新的需求。（因為受到就業(yè)與收入影響而消失的需求除外。）

剛需類：以汽車零售為例

峰瑞在汽車零售領(lǐng)域投了兩家企業(yè)，花生好車、什馬出行。汽車行業(yè)已經(jīng)處于低谷長達(dá)一年多，遇到疫情，它們的線下業(yè)務(wù)短期會受影響。但是，因為汽車消費是剛性需求，等疫情過去，這個領(lǐng)域大概率會迎來「報復(fù)性」反彈。

一方面，經(jīng)歷了部分城市公共交通的階段性停擺，很多人突然意識到，沒有車是不方便的。另一方面，盡量避免乘搭交通工具成了抗疫時期的共識。疫情過后，除了之前積累的剛性需求會恢復(fù)性釋放之外，我預(yù)測會有一波因疫情影響而新激發(fā)的需求。

非必需類零售短期內(nèi)受到的影響會大一些，特別是產(chǎn)品和服務(wù)需要在線下交付的。

非剛需類：以咖啡、茶飲行業(yè)為例

相比汽車、日用品等剛需類商品，短期內(nèi)，咖啡、茶飲這類可買可不買的非必需品受到的影響很大，特別是產(chǎn)品和服務(wù)需要在線下交付的。

然而，即便同在咖啡、茶飲行業(yè)，星巴克、喜茶的處境會比很多純線下咖啡店和茶飲店好，因為除了自提，它們還能外送（產(chǎn)品交付通過線上完成）。也就是說，有線上能力的零售企業(yè)受到的沖擊會相對小一些。

▍線上其他行業(yè)，短期內(nèi)，娛樂、社交行業(yè)增長最明顯

占時間長的甚至帶有輕社交功能的游戲，廣受用戶青睞。

以王者榮耀為例，據(jù) 極光大數(shù)據(jù) 統(tǒng)計，其春節(jié)期間（1月23日-29日）的 DAU 超過 1.09 億。這是成年人短期在家不能外出，卻有大把可以自由支配的時間，大家把更多時間用在了娛樂

考慮到無論是游戲還是娛樂，都極大程度使用了視頻。所以，可以基本確定的是，即使大家時間分配回歸正常，視頻相關(guān)的各種模式會越發(fā)成為主流。

各種類型的社交在疫情之后也會獲得短期爆發(fā)。和娛樂類似，社交的基數(shù)也同樣龐大，疫情過后，雖然我們會需要一段心理緩沖期，但是之后肯定會出現(xiàn)「報復(fù)性增長」，尤其是情感類社交領(lǐng)域。春節(jié)沒能赴的約，大概率會兌現(xiàn)甚至更甚，此外，因為在家悶著而被壓抑的社交需求會得到釋放，也會刺激線上線下的各類社交。

中長期的影響與機(jī)會

相比那些轉(zhuǎn)瞬即逝的機(jī)會，我們更應(yīng)該關(guān)注疫情的中長期影響。即，疫情對人們的有些行為模式和心理所產(chǎn)生的影響或改變，會延續(xù)相當(dāng)長一段時間，這會為許多行業(yè)帶來中長期的影響。

我們發(fā)現(xiàn)，因為近期大家待在家里的時間更長，泡在網(wǎng)上的時間也更長，那些我們原來就信賴的商品和服務(wù)，我們用得更狠了，那些我們原來不太嘗試的商品和服務(wù)，我們主動被動嘗試了。

在這個過程中，有一些新的行為習(xí)慣和思想觀念在養(yǎng)成，與之相關(guān)的商品/服務(wù)品類和行業(yè)有了發(fā)展空間。

▍線上零售有了新的品類機(jī)會

最典型的要屬生鮮

毫無疑問，之前線上售賣占比不高的生鮮行業(yè)，疫情期間在線上有了爆發(fā)性增長。這不難理解，受疫情影響，用戶減少了出門頻次，將生鮮采購，尤其是買菜的行為由線下轉(zhuǎn)到了線上。

依據(jù)億邦動力的報道，叮咚買菜春節(jié) 7 天訂單量超 400 萬單；援引引證券日報報道，除夕到初八，每日優(yōu)鮮實收交易額相比去年同期增長350%。

但是，有兩點，可能和大家想的不一樣。一個是，除了線上，有供應(yīng)鏈積累、有良好品牌的線下傳統(tǒng)商超，近期業(yè)績表現(xiàn)也很好。

聯(lián)商網(wǎng)報道，2020年1月，步步高超市銷售收入同比增長43％。中信建投提供的數(shù)據(jù)顯示：物美超市平日每天菜量約700噸，春節(jié)期間出現(xiàn)3倍增長；春節(jié)期間，永輝生活蔬菜備貨 20 萬份以上，是平時的 3 倍；同樣的，大潤發(fā)門店商品采購量同比增長 4-5 倍。

線下商超之所以好的一個原因是，按照傳統(tǒng)，線下商超在春節(jié)期間都持續(xù)營業(yè)，所以它們在商品供應(yīng)、人員準(zhǔn)備上，都更充分，盡管也遭遇了供不應(yīng)求的情況。而互聯(lián)網(wǎng)零售企業(yè)，即便線上超市，在春節(jié)期間，因為物流和人員的原因，同場沒有做好持續(xù)營業(yè)的安排，因而可能更加措手不及。

另一個是，傳統(tǒng)零售轉(zhuǎn)型新零售、同時有線上線下能力的商超代表們更有競爭力。因為他們原本擁有的供應(yīng)鏈能力和場景能力更強(qiáng)。我們看到，在蘋果 app store 的餐飲美食類里，大潤發(fā)和多點都進(jìn)了前5名（肯定不是刷出來的），在 app store 下載總榜的前 100 名當(dāng)中，有大潤發(fā)、永輝、多點，相信也不是刷出來的。

一個有待觀察的小話題：生鮮的爆發(fā)增長顯然是由于幾乎所有人都宅在家做飯造成，問題是大家恢復(fù)工作之后會如何？

食品類消費可能會上新臺階

一種是現(xiàn)有大品牌的替代性解決方案。

以咖啡為例。平時街角樓下輕松可得的星巴克、瑞幸咖啡都喝不上了，咖啡的重度用戶們會做的，是去尋找替代品。對峰瑞天使輪項目三頓半咖啡這樣的線上品牌來說，就是難得的窗口期。

用戶嘗試后，只要認(rèn)可它的口味還原度、體驗感、方便性以及價格，就可能帶來復(fù)購，用戶喝超速溶咖啡的習(xí)慣就可能延續(xù)。三頓半咖啡今年 1 月的訂單量與去年同期比，有較大幅度的增長。（接下來，我們會出一篇文章關(guān)于咖啡與三頓半。）

另一種是升級后的方便類食品，特別是升級后，能滿足一人食場景的方便類食品。

在和我們交流的過程中，三只松鼠創(chuàng)始人章燎原說，「18% 的零食線上滲透率，可能會通過疫情被新教育；其次是經(jīng)歷了品類升級的方便速食的崛起?！棺詿嵝』疱?、升級后的速食拉面和米粉，近一兩年頗受用戶青睞，在剛剛過去的這個春節(jié)更甚，它們是宅家里除了做飯之外的有效補(bǔ)充。

但面對突如其來的疫情，這背后的挑戰(zhàn)是：生產(chǎn)型企業(yè)需要原材料才能生產(chǎn)加工，一是大家很難預(yù)見到這樣的特殊情況，二是廠家也很難在這么短的周期里組織足夠的存貨和物流能力，即便線上的用戶需求出現(xiàn)顯著上揚，也會出現(xiàn)線上需求難以全面滿足的情況。

這也讓線上零售行業(yè)更加意識到，無論是供應(yīng)能力還是配送能力，歸根到底比拼的還是零售在長鏈條的全供應(yīng)鏈效率。

▍在線教育、在線醫(yī)療的發(fā)展，迎來了拐點，且會長期受益

教育和醫(yī)療行業(yè)有很強(qiáng)的相似性：用戶教育門檻較低、相對中低頻且專業(yè)。通過這次特殊的疫情，大量用戶主動或被迫接受并使用了在線教育和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，因而當(dāng)下它們肯定迎來了足夠好的增長，并完成了用戶的初始教育過程。

但是，等到疫情過去，誰會是最長期受益的？

在我們看來，這主要比拼的是，誰真正提供了較好的教育和醫(yī)療價值，因而得到了用戶長期存留。

具體到教育行業(yè)，我們認(rèn)為，最終能贏得用戶的公司符合如下特征：互聯(lián)網(wǎng)化程度高、用戶體驗好，利用了時間的碎片化、更智能化更自動化、顯著提高效率。這會是峰瑞投的在線教育公司洋蔥學(xué)院、扇貝、迷鹿音樂等公司的機(jī)會。

相反，那些短期的應(yīng)急解決方案、跟線下教育差別不大，只是短期利用了特殊時期時間和地點便利、且很占時間的解決方案，用戶留存度將有限或者大打折扣。娛樂業(yè)也是一樣。

在線醫(yī)療短期內(nèi)受益，主要是因為解決了大家當(dāng)下「頭疼腦熱」避免去醫(yī)院轉(zhuǎn)而在網(wǎng)上尋求專業(yè)意見的問題。

最終會沉淀出來的好企業(yè)，一定是那些可以面向廣大家庭、互聯(lián)網(wǎng)化程度高、具有專業(yè)意見、與此同時對中國稀缺的醫(yī)療和診療資源能起到分流作用，并顯著提高效率的醫(yī)療企業(yè)。

峰瑞投資的母嬰在線平臺十月呵護(hù)與在線視頻全科醫(yī)生和緩醫(yī)療都符合這些特征。和緩醫(yī)療自己培訓(xùn)全科醫(yī)生，對現(xiàn)有醫(yī)療資源占用少，提供面向家庭的醫(yī)療服務(wù)。十月呵護(hù)提供在線母嬰問診服務(wù)，具有分診和轉(zhuǎn)診的功能，提升了現(xiàn)有醫(yī)療系統(tǒng)的效率。

▍隨著人們健康意識的增強(qiáng)，健康保健相關(guān)行業(yè)會變好

經(jīng)歷這次疫情，我們的健康保健意識會顯著提高，這將帶來兩類機(jī)會。

健身鍛煉行業(yè)與主打健康概念的食品飲料行業(yè)，有發(fā)展空間

受疫情影響，大家更重視通過鍛煉提高免疫力，再加上因為在家時間長，為了迎接春夏季的減肥需求會提前到來，普及范圍也會更大。

此外，隨著健康意識的提高，不限于食品飲料的各類對健康有輔助的行業(yè)，也將迎來發(fā)展空間。例如，更短保質(zhì)期的產(chǎn)品，更環(huán)保健康的產(chǎn)品包裝。

保險行業(yè)會迎來一波增長。

這主要是因為突發(fā)的醫(yī)療公共衛(wèi)生事件對人們心理所造成的影響，以及公眾自身保護(hù)意識的提高。

▍遠(yuǎn)程辦公相關(guān)，將迎來從技術(shù)到應(yīng)用層面各種各樣的機(jī)會

遠(yuǎn)程辦公是近期的流行詞。毫無疑問，經(jīng)過大家對各種線上遠(yuǎn)程辦公模式的探索，最終那些既能節(jié)約成本又能提高效率的服務(wù)與應(yīng)用能夠脫穎而出，給這一領(lǐng)域帶來從技術(shù)到應(yīng)用層面的各種變化。

重點說我們近期觀察到的 3 個現(xiàn)象。

一是，遠(yuǎn)程辦公相關(guān)，在中國已經(jīng)出現(xiàn)了平臺，所以更多的企業(yè)服務(wù)機(jī)會是做 isv（平臺上的獨立服務(wù)提供商）。比如，峰瑞已投企業(yè)、智能化背調(diào)服務(wù)機(jī)構(gòu) i背調(diào)，接入釘釘后，獲得了更快的增長。當(dāng)然平臺型公司的形成，也會很快涉及到創(chuàng)業(yè)企業(yè)站隊的問題。

二是，體驗遠(yuǎn)程辦公各類產(chǎn)品與服務(wù)的過程中，一些基礎(chǔ)設(shè)施和底層技術(shù)上的挑戰(zhàn)和問題也暴露出來，比如視頻電話不穩(wěn)定、網(wǎng)絡(luò)卡頓，等等。這意味著，能提供更好的底層技術(shù)服務(wù)的企業(yè)能有機(jī)會。

三是，各種細(xì)分場景下真正好用的互聯(lián)網(wǎng)化的遠(yuǎn)程協(xié)同工具，也是會長期發(fā)展的方向。比如，產(chǎn)品經(jīng)理遠(yuǎn)程協(xié)作工具墨刀，之前已經(jīng)盈利而且有較大的用戶基礎(chǔ)，在這次疫情中也獲得了很好的增長。玉符也是一樣，當(dāng)我們在使用的在線工具和產(chǎn)品越來越多，統(tǒng)一 ID 這件事就變成很重要。

▍機(jī)器代人，會得到更多的重視

受疫情影響，特殊時期開工難、找人難以及人力成本高，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)采用自動化的意愿和范圍都會增加。我和幾家做自動化的已投公司創(chuàng)始人交流時，他們也印證了這一點。

無人機(jī)一飛智控創(chuàng)始人齊俊桐堅持認(rèn)為，后續(xù)無人系統(tǒng)會越來越重要，無人機(jī)技術(shù)是個平臺通吃的機(jī)會，下力氣把飛行平臺做好是最根本的。

翼菲自動化創(chuàng)始人張賽說，「這次疫情會讓更多企業(yè)意識到自動化產(chǎn)線和無人工廠的重要性。短期看，疫情之后，極有可能會有一波自動化改造和趕工生產(chǎn)的浪潮，和疫情相關(guān)的包括醫(yī)療用品和試劑生產(chǎn)自動化。」

幾個開放性的問題

▍靈活用工，會不會迎來一個小拐點？

前段時間，大家應(yīng)該都注意到了一則新聞：2月5日，有媒體報道，將有 1000 多名上海西貝的員工去盒馬「臨時上班」。據(jù)盒馬介紹，除了西貝外，還有來自云海肴、蜀大俠、望湘園、奈雪、探魚等 30 多家餐企員工到盒馬「上班」。

他們以臨時外借的形式與盒馬達(dá)成人員用工合作，以緩解餐飲行業(yè)受疫情影響人員閑置與人力成本的問題，也解決商超生活消費行業(yè)特殊時期因需求增長而導(dǎo)致的人力不足。

這則新聞背后，我們不妨思考一個問題，這種應(yīng)急產(chǎn)生的「靈活用工」和「人力資源外包」新型用工模式，在中國會不會在日后被更廣泛延用呢？

發(fā)達(dá)國家的「靈活用工」雇傭模式已經(jīng)十分成熟。2017年，CIETT的一項調(diào)查報告就顯示，日本「靈活用工」在人力資源行業(yè)中占比已到 40%，美國排名第二，占比 34%，而法、德、意等歐洲國家「靈活用工」的占比均超過 30%。但那時中國的占比僅為 9%。

互聯(lián)網(wǎng)也加速了「靈活用工」經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。伴隨著Uber/Airbnb 等共享經(jīng)濟(jì)的涌現(xiàn)，越來越多的人參與零工經(jīng)濟(jì)。

▍當(dāng)線下商業(yè)受到?jīng)_擊，線下的商業(yè)地產(chǎn)會如何洗牌？這是誰的機(jī)會？

伴隨著城鎮(zhèn)化的進(jìn)行，始于 1998 年的商品房改革在運行了幾年后，住宅地產(chǎn)和商業(yè)地產(chǎn)都開始下沉，從一線城市到二線城市，到三四線城市，再到縣城?，F(xiàn)在，一二三四線城市的商業(yè)房地產(chǎn)都經(jīng)歷了至少一輪漲價，零售項目去到線下的時候，已經(jīng)沒有房地產(chǎn)紅利了，它們需要有足夠高的效率。

那么，當(dāng)疫情給線下商業(yè)帶來沖擊，那些客流銳減、損失慘重的線下商業(yè)退場，這會是誰的機(jī)會？關(guān)于線下店，它又回到了兩個問題：為什么用戶要去線下，什么品類能帶客到店？

▍中小企業(yè)得到更多的扶助。

應(yīng)該會有更多的政策惠及中小企業(yè)，比如更多的面向中小企業(yè)的銀行貸款，幫助中小企業(yè)，尤其是受疫情影響的企業(yè)解決融資問題。

我們調(diào)研被投企業(yè)的過程中發(fā)現(xiàn)，增加資金保障確實是當(dāng)下企業(yè)們最關(guān)注的問題。有些企業(yè)還因疫情調(diào)整了原本的融資計劃，有 5 家企業(yè)明確表示「預(yù)計融資要推后」，以及「年前溝通的投資人現(xiàn)在改為線上見了」。

峰瑞也在努力幫助已投企業(yè)爭取更多的政策優(yōu)惠，提供融資支持。目前，我們已經(jīng)統(tǒng)計了已投企業(yè)的融資需求，除了尋找下一輪投資方，我們也接洽了平安銀行、杭州銀行等金融機(jī)構(gòu)，與它們達(dá)成合作意向，幫助被投企業(yè)獲得信貸服務(wù)。

寫在最后

相信經(jīng)過這次疫情，每個人都會更重視健康，更敬畏生命；更珍視家庭的溫暖，更珍惜自己的工作；也更理解困難以及正在經(jīng)歷困難的其他人。

也相信經(jīng)過這次疫情，會有越來越多的產(chǎn)業(yè)與企業(yè)會加速并深化數(shù)字化進(jìn)程，這將帶來極大的效率提升，也將在疫情復(fù)蘇后給各行業(yè)在全世界范圍內(nèi)帶來更多的競爭機(jī)會。

無論討論了多少危機(jī)中的「機(jī)會」，此刻我們?nèi)栽谝咔橹?，讓我們一起，勇敢面對?/p>