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倉配一體化為行業(yè)趨勢，京東菜鳥各領(lǐng)風(fēng)騷

過去5年電商物流相互成就，電商貢獻(xiàn)了快遞公司60%以上的單量，15、16年電商GMV增速放緩，主要來源于電商對低客單商品的滲透，所以我們看到了電商單量依舊維持較高增速。而17年上半年則出現(xiàn)了“電商GMV、訂單、快遞業(yè)務(wù)”均增長放緩跡象，可見電商與物流唇齒相依。 

普洛斯過去4年電商客戶租賃倉庫的占比越來越高，反映出電商物流對高端倉庫的旺盛需求。 

2013-2016年普洛斯前五大租戶情況 

在行業(yè)增速放緩，競爭加劇的大環(huán)境下會(huì)出現(xiàn)“精細(xì)管理”模式替代“粗放管理”模式，表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（1）行業(yè)集中度提升，有規(guī)模優(yōu)勢、成本優(yōu)勢的企業(yè)獲得更多市場份額，小企業(yè)退出。 

（2）技術(shù)創(chuàng)新帶動(dòng)效率提升，自動(dòng)化設(shè)備的應(yīng)用不斷普及。 

（3）高效的高端倉替代農(nóng)民倉，物流地產(chǎn)大有可為，倉配一體化為終極模式。 

阿里掌管電商商流，有分配物流訂單的權(quán)力，菜鳥平臺(tái)可以有效派發(fā)訂單提升行業(yè)整體效率，阿里的優(yōu)勢在數(shù)據(jù)。 

京東自營起家，自建電商平臺(tái)及物流體系，后端物流服務(wù)能力較強(qiáng)，優(yōu)勢在地面供應(yīng)鏈服務(wù)。未來電商物流的競爭格局大概率是阿里菜鳥和京東兩派；

主要競爭領(lǐng)域：電商

京東為自建倉儲(chǔ)物流，淘寶天貓外包物流服務(wù)給四通一達(dá)等專業(yè)第三方快遞公司。 

二者的物流有一定區(qū)別：

就業(yè)務(wù)流程看，二者產(chǎn)品最大的區(qū)別是是否提供倉儲(chǔ)服務(wù)。京東主要提供的物流服務(wù)是倉配一體化服務(wù)，為自營平臺(tái)產(chǎn)品和第三方賣家提供倉儲(chǔ)配送一體化服務(wù)。專業(yè)快遞公司主要提供物流服務(wù)是配送服務(wù)，而客戶則自行另選倉儲(chǔ)服務(wù)。雖然順豐和通達(dá)系快遞近年也提供一定的倉配一體化服務(wù)，但比重很小，也沒有優(yōu)勢。 

從客戶受眾范圍看，二者最大的區(qū)別是是否配送非電商件。京東物流全部是電商件，服務(wù)于B端電商賣家。京東近年提出物流社會(huì)化戰(zhàn)略，主要針對的客戶群體也是有倉配需求的第三方賣家。專業(yè)快遞公司除了電商件，還有商務(wù)件、國際快遞等非電商件，客戶包括電商賣家、商務(wù)客戶和個(gè)人用戶。例如，通達(dá)系電商件約占7成，非電商件占3成；順豐商務(wù)件占8成以上，電商件僅占1成。 

二者主要競爭市場在于有倉配需求的電商。通過以上分析可知，二者都服務(wù)的客戶是有倉儲(chǔ)配送需求的電商客戶。隨著京東物流社會(huì)化進(jìn)程的加快，京東物流未來將會(huì)服務(wù)其他平臺(tái)自營商品和賣家（如唯品會(huì)、聚美優(yōu)品，甚至天貓），將會(huì)與專業(yè)快遞公司，尤其是以電商件為主要業(yè)務(wù)的公司，展開更加直接的競爭。 

配送模式：倉配一體是趨勢

從電商運(yùn)營模式看，B2C電商物流運(yùn)營模式可分為： 

①自建倉配；②賣家倉儲(chǔ)+第三方配送；③第三方倉配。自建倉配，如京東，平臺(tái)自建倉儲(chǔ)和負(fù)責(zé)配送。 

第三方倉配，如天貓，天貓僅負(fù)責(zé)線上平臺(tái)運(yùn)營，主要由菜鳥物流負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)，由專業(yè)快遞公司負(fù)責(zé)配送。 

 

京東與天貓各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對比 

倉配一體化成本上優(yōu)于賣家“自選倉儲(chǔ)+第三方配送”，成未來發(fā)展趨勢。倉配一體化模式的優(yōu)勢：節(jié)省倉儲(chǔ)成本和運(yùn)輸成本，提高存貨周轉(zhuǎn)效率，改善客戶體驗(yàn)。首先，通過賣家貨物的集中存放，可是實(shí)現(xiàn)倉儲(chǔ)成本的規(guī)模經(jīng)濟(jì)；其次，貨物出倉后的統(tǒng)一配送成本低于賣家從單個(gè)倉庫統(tǒng)一發(fā)貨； 

再次，通過京東或菜鳥網(wǎng)絡(luò)，可以統(tǒng)一運(yùn)往京東或菜鳥部署的中心倉，減少了攬件成本和運(yùn)輸費(fèi)用。最后，通過京東或菜鳥的銷售大數(shù)據(jù)庫，商家在客戶下單前就用算法預(yù)測了當(dāng)?shù)氐某鲐浟?，并提前在相?yīng)的大區(qū)倉庫鋪貨，節(jié)省了干路運(yùn)輸費(fèi)，又大大縮短了整體快遞時(shí)間，最終提高存貨周轉(zhuǎn)效率，改善客戶體驗(yàn)?？梢灶A(yù)見，對于B2C商家乃至C2C商家，倉配一體化模式是未來電商物流的主要模式。 

京東和菜鳥的物流配送模式都是倉配一體化，區(qū)別是前者是自建，后者是通過平臺(tái)整合物流資源。二者模式基本一致，即通過賣家銷售大數(shù)據(jù)建立分布式倉配體系，縮短配送時(shí)間，提高配送效率，從而提供“當(dāng)日達(dá)”、“次日達(dá)”等絕佳的物流體驗(yàn)。 

背景是物流體驗(yàn)的競爭 

菜鳥網(wǎng)絡(luò)成立的大背景是阿里為與京東競爭而實(shí)施的物流體驗(yàn)升級的策略。在成立之后，菜鳥計(jì)劃根據(jù)天貓、淘寶的交易與物流信息搭建起一個(gè)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，稱之為“天網(wǎng)”，并在分布全國的幾大重要物流區(qū)域搭建起數(shù)個(gè)巨大倉儲(chǔ)中心，稱之為“地網(wǎng)”。最后，“天網(wǎng)”配合“地網(wǎng)”進(jìn)行“天地聯(lián)動(dòng)”，根據(jù)其信息大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，布置倉儲(chǔ)，調(diào)配物流，在多個(gè)方面提高物流快遞轉(zhuǎn)運(yùn)的效率。 

大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)建立分布式倉儲(chǔ) 

菜鳥利用實(shí)體倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)與龐大的虛擬數(shù)據(jù)庫，標(biāo)準(zhǔn)化物流服務(wù)/物流設(shè)施，提升商家/物流公司對用戶特定需求的服務(wù)能力（分層產(chǎn)品）。例如物流服務(wù)包括當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)、定時(shí)達(dá)；物流設(shè)施包括環(huán)保包裝袋、統(tǒng)一的打包箱等。 

菜鳥提供標(biāo)準(zhǔn)化倉管服務(wù)（大數(shù)據(jù)、自動(dòng)化倉管體系、倉庫如何建/哪里建），倉配網(wǎng)的建立使得菜鳥（貨權(quán)從商家轉(zhuǎn)移到菜鳥倉）直接與快遞公司發(fā)生業(yè)務(wù)合作。菜鳥的愿景一旦實(shí)現(xiàn)，快遞公司主動(dòng)管理網(wǎng)絡(luò)的能力會(huì)被削弱，貨物的流動(dòng)會(huì)變成依靠菜鳥的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)來

菜鳥建倉，直面競爭 

目前菜鳥已在全國設(shè)立了八個(gè)大型倉儲(chǔ)物流基地。這些倉儲(chǔ)基地，最主要的配送產(chǎn)品便是家用電器產(chǎn)品?？紤]到目前天貓相對京東的唯一劣勢領(lǐng)域是家電領(lǐng)域，再結(jié)合阿里建立菜鳥的根本原因——奪回被搶占的B2C市場份額，以及京東和阿里的倉儲(chǔ)布局圖，可以看出阿里對家電3C這一戰(zhàn)略領(lǐng)域極高的重視程度與極強(qiáng)的行動(dòng)力度。 

 

京東及菜鳥自建物流布局網(wǎng)絡(luò) 

京東物流與菜鳥網(wǎng)絡(luò)的競爭 

專業(yè)快遞公司與京東的競爭只是表面上的競爭，更加直接的競爭在于京東物流與菜鳥網(wǎng)絡(luò)的競爭。 

配送是倉配的重要一環(huán)，對于電商物流，倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意義要高于配送，因?yàn)閭}儲(chǔ)的分布決定了配送效率。因此專業(yè)快遞公司與京東的競爭只是表面上的競爭，更加直接的競爭在于京東物流與菜鳥網(wǎng)絡(luò)的競爭。

哪種模式更好？各有優(yōu)劣

京東和菜鳥之爭，菜鳥在配送環(huán)節(jié)略有優(yōu)勢。電商物流拼的是三點(diǎn)，大數(shù)據(jù)運(yùn)營能力、倉儲(chǔ)和配送

大數(shù)據(jù)能力：即通過數(shù)據(jù)安排鋪貨，合理配置存貨和倉儲(chǔ)資源。京東和天貓都有非常成功的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)，這方面二者不存在太大差距。 

倉儲(chǔ)端：倉儲(chǔ)分布，基本一致，而且倉儲(chǔ)鋪貨，核心在于銷售數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)分析安排鋪貨，節(jié)省運(yùn)輸成本提高運(yùn)輸效率，因此二者倉儲(chǔ)端差距不大。

配送端：配送成本，第三方憑借規(guī)模經(jīng)濟(jì)成本更低。雖然第三方專業(yè)快遞公司擁有發(fā)達(dá)干線網(wǎng)絡(luò)和轉(zhuǎn)運(yùn)中心，但是對于電商件，菜鳥對倉儲(chǔ)的安排會(huì)弱化快遞公司對網(wǎng)絡(luò)的主動(dòng)管理能力。通達(dá)系等快遞公司業(yè)務(wù)量大，規(guī)模經(jīng)濟(jì)明顯，在運(yùn)輸成本和分揀成本上會(huì)更有優(yōu)勢。京東物流目前業(yè)務(wù)量為450萬件每天，距離第一梯隊(duì)還有一個(gè)京東的距離，即現(xiàn)有業(yè)務(wù)量翻倍。 

對比來看，菜鳥網(wǎng)絡(luò)模式下的第三方配送略有成本優(yōu)勢，但平臺(tái)業(yè)務(wù)接入的快遞公司服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不一，體驗(yàn)和時(shí)效性上略遜色于京東。 

二者未來的服務(wù)對象會(huì)呈現(xiàn)一定差異化，各有存在空間。 

電商物流競爭要素：核心在運(yùn)營效率

隨著京東物流社會(huì)化進(jìn)程的加快，京東物流未來將會(huì)服務(wù)其他平臺(tái)自營商品和賣家（如唯品會(huì)、聚美優(yōu)品，甚至天貓），將會(huì)與專業(yè)快遞公司，尤其是以電商件為主要業(yè)務(wù)的公司，展開更加直接的競爭。 

而京東物流也將從成本部門變成利潤部門，平臺(tái)業(yè)務(wù)量的重要性將會(huì)降低。 

現(xiàn)階段物流社會(huì)化水平較低時(shí)，電商物流的競爭直接體現(xiàn)為平臺(tái)間的競爭?？蛻暨x擇在天貓或淘寶購物，還是在京東購物，直接決定了物流由誰配送。因此，現(xiàn)階段二者的競爭關(guān)系不是傳統(tǒng)的物流企業(yè)的競爭，即運(yùn)營成本和服務(wù)等要素的競爭，而是其所背靠電商平臺(tái)，平臺(tái)綜合實(shí)力和服務(wù)的競爭。用戶選擇平臺(tái)購物時(shí)，會(huì)考慮哪個(gè)平臺(tái)商品有更低商品價(jià)格、更快的物流速度、更多平臺(tái)SKU種類（是否滿足一站式購物需求）、更好售后服務(wù)等要素的綜合競爭。 

快遞公司關(guān)注效率領(lǐng)先的中通、韻達(dá)等，首推高端倉資產(chǎn)豐富的蘇寧云商。 

京東PK阿里，其他指標(biāo)分析

業(yè)績差距：市值是企業(yè)當(dāng)期業(yè)績與未來預(yù)期業(yè)績在資本市場上的直接反應(yīng)。 

阿里：2017年11月2日。

阿里巴巴發(fā)布了截至2017年9月30日的2018財(cái)年第二財(cái)季財(cái)報(bào)，這一財(cái)季，阿里巴巴集團(tuán)營收551.22億元，同比增長61%；凈利潤為174.08億元，同比增長146%。

京東：2017年11月2日。

京東集團(tuán)也發(fā)布了截至2017年9月30日的2017財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)，營收為837億元，同比增長39.2%；凈利潤為10億元人民幣，上年同期凈虧損5億元人民幣 

雖然京東837億元的營收要高于阿里巴巴的551億元營收，但京東是銷售收入、而阿里是傭金收入，天壤之別！ 

業(yè)務(wù)差異 

阿里：2017年11月2日。 

阿里巴巴集團(tuán)的業(yè)務(wù)范疇遠(yuǎn)不止是一個(gè)B2C電商公司，而是包括了核心電商、互聯(lián)網(wǎng)金融、物流技術(shù)平臺(tái)、云計(jì)算、數(shù)字娛樂與其他創(chuàng)新項(xiàng)目。 

通達(dá)系為代表的第三方快遞，2017上半年異地快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成29.2億件，業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1109.9億元。簡單換算后可以得出，異地均價(jià)8.59元每件 

京東：2017年11月2日。 

京東集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)包括京東商城、京東金融與京東物流。京東商城是一家以自營業(yè)務(wù)為核心的B2C電商平臺(tái)，京東金融與京東物流是在京東商城B2C電商業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上衍生出來的兩個(gè)附屬業(yè)務(wù)。 

根據(jù)公開資料顯示，京東2016財(cái)年共配送15.93億單，履約總成本210億元，平均每單13.2元； 

在云計(jì)算領(lǐng)域，阿里云受付費(fèi)用戶強(qiáng)勁增長、高附加值服務(wù)對收入結(jié)構(gòu)的優(yōu)化驅(qū)動(dòng)，在該季度，阿里云計(jì)算收入同比增長99%至29.75億元，預(yù)計(jì)年內(nèi)營收破百億，將成為與亞馬遜、微軟并駕齊驅(qū)的三大云計(jì)算公司。 

在數(shù)字媒體和娛樂業(yè)務(wù)領(lǐng)域，阿里文娛整合效果顯現(xiàn)，優(yōu)酷視頻的日均訂閱用戶，當(dāng)季同比增長超過180%。來自數(shù)字傳媒和娛樂的營收為人民幣47.98億元，同比增長33%。另外，來自創(chuàng)新戰(zhàn)略和其他營收為人民幣8.87億元，同比增長27%。 

金融與物流 

阿里：2017年11月2日。

螞蟻金服以4000億人民幣估值。螞蟻金服旗下的支付寶更是成為當(dāng)前線上、線下使用最為廣泛的支付工具。 

2013年，馬云曾提出一個(gè)愿景，希望未來全國快遞24小時(shí)送達(dá)，全球72小時(shí)送達(dá)。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)愿景，2013年5月，菜鳥網(wǎng)絡(luò)作為阿里巴巴生態(tài)內(nèi)的物流技術(shù)平臺(tái)公司正式成立。除了阿里巴巴集團(tuán)以外，順豐、三通一達(dá)等中國最主要的快遞公司，均為菜鳥網(wǎng)絡(luò)的股東。 

京東：2017年11月2日。 

2017年京東金融以600億人民幣估值完成A+輪融資，近期又傳出京東物流100億美金估值的A輪融資計(jì)劃，但這二者的業(yè)務(wù)都始終只是服務(wù)于京東商城當(dāng)前的用戶與商品交易，并沒有擺脫對京東商城主業(yè)的依賴。 

區(qū)別于京東物流是一家傳統(tǒng)的快遞公司，菜鳥物流定位一家科技公司，其不雇傭任何一名快遞員工，也不配送任何一件商品，而是投資于數(shù)據(jù)與技術(shù)等領(lǐng)域的研發(fā)，和物流伙伴共同推進(jìn)智能倉庫、智能配送與全球超級物流樞紐建設(shè)，以提升社會(huì)物流效率為目標(biāo)。菜鳥物流在已投入數(shù)百億元的基礎(chǔ)上，未來五年還將聯(lián)合全球物流伙伴，繼續(xù)投入1000億人民幣，加大EWTP全球物流樞紐建設(shè)與海外倉布局； 

人員差異 

阿里：2017年11月2日。 

阿里巴巴5萬名員工支撐的是5000億美金市值與數(shù)萬億的GMV。

京東：2017年11月2日。 

京東一共16萬1778人，去年一年增加了大概3萬多名員工。 

京東商城的自采自銷與自建物流模式帶來人員規(guī)模的幾何級增長，讓組織的管理復(fù)雜度大大加劇，京東因此承受著巨大的管理壓力。隨著交易量的進(jìn)一步攀升，人員規(guī)模還會(huì)繼續(xù)膨脹，企業(yè)管理很容易出現(xiàn)失控。 

人員膨脹帶來的管理壓力，如何駕馭如此龐大而沉重的業(yè)務(wù)，將是劉強(qiáng)東一直要面對的挑戰(zhàn)。 

馬云格局遠(yuǎn)大，劉強(qiáng)東膽略非凡，阿里人大氣睿智，京東人勇猛直爽。在兩個(gè)公司內(nèi)部，雙方更多的是惺惺相惜、彼此借鑒，并非傳說中的仇人相見、分外眼紅。