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供應鏈之爭后,醫(yī)藥電商下一個戰(zhàn)場在哪里?

發(fā)布時間:2017-03-24 11:25:31 動脈網(wǎng)

醫(yī)藥電商近期動作不斷,正開足馬力增強自身實力。 

今年以來,動脈網(wǎng)就曾報道過:未名企鵝宣布數(shù)千萬A輪融資、七樂康布局“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療綜合體”并獲融資、藥師幫完成1.1億人民幣融資、1藥網(wǎng)與碧生源達成戰(zhàn)略合作、健客與多家藥企、保健品廠商達成合作等。 

醫(yī)藥電商們紛紛選擇在今年積極布局供應鏈、拓展醫(yī)療服務及引入資本助力,注定了今年是醫(yī)藥電商發(fā)展的“分水嶺”之年,對市場和用戶的爭奪將進入白熱化狀態(tài)。針對處方藥網(wǎng)售限制、醫(yī)保對接、專業(yè)服務欠缺等幾個薄弱點,醫(yī)藥電商選擇從供應鏈、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、移動醫(yī)療、線下藥房等方面突破,既有“曲線救國”的迂回,亦試圖構建不同于線下的競爭優(yōu)勢。 

供應鏈是醫(yī)藥電商生命線 

阿里健康天貓醫(yī)藥館總經(jīng)理康凱接受動脈網(wǎng)采訪時曾說,醫(yī)藥電商的本質(zhì)即為電商,尤其是是在其他領域的電商都已經(jīng)發(fā)展成熟之后,醫(yī)藥電商可以從其學到不少經(jīng)驗,比如供應鏈、營銷、管理、成本控制等等。 

縱觀電商的發(fā)展歷程,即證明供應鏈是電商生命線的過程。從早期的C2C交易,到現(xiàn)在作為主流的B2C,最根本的就是供應鏈的變化。在自發(fā)的C2C交易當中,最不能受控制的就是商品交易的品質(zhì),而互聯(lián)網(wǎng)最適宜推廣復制的是標準化的東西,即意味著交易標的在質(zhì)量價格等方面要保持高度的一致性,這就促使電商商品往更高標準化的路徑上遷移,企業(yè)而非個人能夠始終保持這種一致性,采購的一致性(或有平臺能夠驗證交易標的屬性并認證)又造就了企業(yè)或平臺的口碑并形成品牌。亞馬遜、阿里、京東都遵循此發(fā)展路徑,其豐富的產(chǎn)品、標準化的交易流程同樣適用于醫(yī)藥電商。 

從醫(yī)藥電商的角度來說,最容易受到用戶質(zhì)疑的一點是,藥品質(zhì)量是不是可靠。如何解決,從供應鏈入手同樣是不錯的選擇,表現(xiàn)形式就是多樣化的“正品聯(lián)盟”和戰(zhàn)略協(xié)同計劃。業(yè)內(nèi)最早開始“正品聯(lián)盟”嘗試的是1藥網(wǎng),當時即拉來不少大型醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)為其背書,東阿阿膠、匯仁、白云山和黃等,此后這一聯(lián)盟又不斷有新的成員加入,涵蓋隱形眼鏡、保健品等多個領域。 

醫(yī)藥電商引入工業(yè)企業(yè)、強化供應鏈還有一個重要的目的,即豐富產(chǎn)品品類以滿足用戶需求。同為零售渠道,醫(yī)藥電商與線下藥店相比服務對象并無差異,而藥店的高滲透率、高覆蓋率、高連鎖率已經(jīng)讓用戶沒有多少理由去線上購買,并且醫(yī)藥消費不同于服裝等快消需要那么多的個性化及自主性,即“創(chuàng)新”的可能性不大,醫(yī)藥電商可以發(fā)力的點在于藥品種類的豐富性。 

一般而言,藥店常備SKU(藥品種類)在2-3000個,主要是囿于庫存和管理成本的限制,而理論上來說,醫(yī)藥電商在SKU擴展上并無天花板。從幾家前列的醫(yī)藥電商公布的數(shù)據(jù)可知,其SKU達到或超過50000+。很大程度上,用戶是在線下找不到某款藥品的情況下才選擇醫(yī)藥電商這一渠道(某咨詢機構的調(diào)研,顯示這部分用戶有很大的比率)。

供應鏈是醫(yī)藥電商的生命線。首先是與醫(yī)藥工業(yè)的廣泛合作為醫(yī)藥電商自身背書,創(chuàng)造了品牌;其二是廣泛的合作有助于擴充上架產(chǎn)品的品類,這在很大程度上會成為用戶選擇醫(yī)藥電商的理由。 

醫(yī)藥電商急需構建差異化 

醫(yī)藥電商的C證,最早只能由連鎖零售門店作為主體才可申請,意即電商原本是作為線下零售的附庸存在,這也決定了二者之間巨大的不對等性,最沉重的兩道“枷鎖”由此而來——處方藥、醫(yī)保。

事實上看起來“優(yōu)先級”更高的零售門店,在處方的獲取上同樣不占優(yōu)勢,“以藥養(yǎng)醫(yī)”的醫(yī)療體制之下,醫(yī)院跟零售渠道的藥品分銷比例約在八二之間。且不說處方藥和OTC藥品誰利潤更高的問題,僅數(shù)量一項,線下門店即天然占有劣勢。傳遞到網(wǎng)上藥店,時效性、專業(yè)性較連鎖門店又有不及,市場情況可想而知。據(jù)相關統(tǒng)計,2016年藥品終端市場規(guī)模14552億,零售藥店銷售收入3377億,B2C醫(yī)藥電商286億,醫(yī)藥電商相比藥品零售市場10%不到。   

數(shù)據(jù)說明:據(jù)市場調(diào)研及行業(yè)報告資料整理 

在政策推動下,醫(yī)改持續(xù)深入,處方開閘或成為醫(yī)藥電商業(yè)務拓展的重心。迎戰(zhàn)處方外流,有三個方向可以選擇,線下藥店、DTP藥房、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。線下藥店的問題是只能服務基于地理位置的對象,但如果信息化得當,即可大范圍的提升服務范圍以擴充服務對象,初步的設想可為“店倉”一體模式,即作為區(qū)域配送的倉庫,可提高單店的利用效率;DTP藥房是比較新的概念,即專門售賣創(chuàng)新藥、進口藥,其實也非常適合以互聯(lián)網(wǎng)模式來做;其三是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院,在習大大在烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)大會為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院背書之后,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院得到了飛速發(fā)展,遠程醫(yī)療作為最普遍的接入形式,可通過藥店的視頻通訊設備、手機APP、網(wǎng)頁等有效聯(lián)通醫(yī)患,并開具處方,包括阿里健康、1藥網(wǎng)、健客、七樂康等醫(yī)藥電商均開始發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院,原因即在于增強專業(yè)服務能力和處方獲取。

醫(yī)保方面,在國內(nèi)異地結算尚未成功推行的情況下,醫(yī)藥電商對接醫(yī)保可能不太現(xiàn)實。不過亦有兩個突破口,PBM和商業(yè)醫(yī)保。醫(yī)保控費一直是醫(yī)改重點,PBM或可醫(yī)藥電商留下發(fā)力空間,醫(yī)藥電商切入這一領域有系統(tǒng)的積淀,即藥品數(shù)據(jù)和藥品消費數(shù)據(jù),并可利用與醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)的良好關系介入到商保方案設計當中去,作為醫(yī)藥消費上下游的承接者。

對工業(yè)企業(yè)來說,在工業(yè)企業(yè)-代理商-零售模型當中,對市場情況的判斷較易出現(xiàn)失真,在工業(yè)企業(yè)-電商模型當中,很容易追蹤消費數(shù)據(jù)和產(chǎn)品流向,獲得市場反饋數(shù)據(jù),對產(chǎn)出過程有一定的指導價值,或能成為其積極擁抱電商的原因。 

未來可能回歸線下 

資本一直是助力醫(yī)藥電商發(fā)展的重要因素,當下能夠?qū)崿F(xiàn)盈利的醫(yī)藥電商企業(yè)并不多,無論是純醫(yī)藥電商還是平臺類醫(yī)藥電商或上市公司控股的醫(yī)藥電商,成本和營收之間的平衡點很難達到。在此背景之下,資本的持續(xù)注入能夠幫助醫(yī)藥電商企業(yè)增強自身實力同時積極“破局”。 

晟睿咨詢合伙人陸晟長期觀察醫(yī)藥電商行業(yè),對資本助推醫(yī)藥電商發(fā)展提出了幾點設想。他認為現(xiàn)在醫(yī)藥電商對線下的滲透尚淺,未來線上線下一體的業(yè)務模式或更能在市場競爭中展露頭角。 

陸晟解釋,細數(shù)現(xiàn)在活的較好的幾家醫(yī)藥電商,大致可以分為兩個陣營,互聯(lián)網(wǎng)公司和零售連鎖基因?;ヂ?lián)網(wǎng)公司強調(diào)快速布局和C端用戶的拓展,營銷上比較占優(yōu)勢;零售連鎖把電商業(yè)務作為補充,主要重心還是放在線下的收并購,比如一心堂、老百姓這種,一年能收幾百家店,但是針對電商的資源投入相比之下就少很多。如果零售連鎖和互聯(lián)網(wǎng)基因的公司能夠合作,線上線下一體的發(fā)展模式才會產(chǎn)生“化學反應”。 

合作方式上,可能包括零售連鎖引入互聯(lián)網(wǎng)團隊或者直接并購相關企業(yè),或者二者深度合作,在業(yè)務層面進行聯(lián)合運營。 

“實際上還是資本主導的一個過程,去年以來幾家醫(yī)藥電商屢爆巨額融資,累計融資有數(shù)家都超過10億,在沒有清晰盈利支撐的情況下,這種融資不可能繼續(xù)進行下去,更別談登陸資本市場,擁抱零售連鎖的資本力量是不錯的選擇。”陸晟認為,醫(yī)藥電商資本引入更傾向于行業(yè)資本,大型零售連鎖有較強的資本實力同時可以有效接納業(yè)務,會成為醫(yī)藥電商融資之外的另外一個選擇。 

數(shù)據(jù)說明:據(jù)市場調(diào)研及行業(yè)報告資料整理 

陸晟提到,其實中國醫(yī)藥電商的發(fā)展可以參考美國,對標企業(yè)為沃爾格林,既是全美最大的零售連鎖,同時也是最大的醫(yī)藥電商,它一開始也是零售起家,在發(fā)展過程當中既自己內(nèi)部孵化了電商業(yè)務也并購了好幾家醫(yī)藥電商,最后才成長為全美第一的體量。 

從行業(yè)綜合情況來說,美國醫(yī)藥電商和零售渠道之比約為3:7,相較之下中國醫(yī)藥電商的成長空間還很大,如果能夠把握線上線下的優(yōu)勢結合起來,其實是雙贏過程。 

“現(xiàn)在都在講‘新零售’,新零售就是線上線下協(xié)同,醫(yī)藥零售也一樣,傳統(tǒng)連鎖積極擁抱互聯(lián)網(wǎng),醫(yī)藥電商回歸線下,演變?yōu)獒t(yī)藥新零售。”陸晟總結說。

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