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中國物流與采購聯(lián)合會(huì)

中國物流信息中心

2025年一季度，我國宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)溫和復(fù)蘇態(tài)勢，供應(yīng)鏈上下游恢復(fù)基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固，物流運(yùn)行開局穩(wěn)中向好，需求結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，供給服務(wù)量質(zhì)齊升，社會(huì)物流成本有所回落。但受外部環(huán)境復(fù)雜性等因素影響，下階段仍需深化多業(yè)融合、強(qiáng)化物流轉(zhuǎn)型升級(jí)，協(xié)同推進(jìn)供應(yīng)鏈運(yùn)行穩(wěn)定性提升。

一、逆周期調(diào)節(jié)政策加力實(shí)施，物流有效供需穩(wěn)步擴(kuò)大

（一）物流需求穩(wěn)步回升，結(jié)構(gòu)優(yōu)化特征顯著

2025年一季度全國社會(huì)物流總額91.0萬億元，同比增長5.7%，且增速持續(xù)快于同期GDP水平，顯示社會(huì)物流需求韌性持續(xù)增強(qiáng)、開局運(yùn)行穩(wěn)定向好。單位GDP物流需求系數(shù)（社會(huì)物流總額與GDP的比率）保持在2.9，系數(shù)水平保持基本穩(wěn)定，表明物流對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性支撐作用依然穩(wěn)固，為國民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)良好開局提供了有力保障。從長期來看，系數(shù)水平穩(wěn)中有降反映出物流需求在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)大背景下正加速向高質(zhì)量、集約化升級(jí)，以更低物流資源消耗支撐經(jīng)濟(jì)增長的高質(zhì)量發(fā)展特征逐步凸顯。

從增長速度看，一季度社會(huì)物流總額增速比1-2月份加快0.4個(gè)百分點(diǎn)，3月份當(dāng)月同比增長6.9%。從結(jié)構(gòu)看，隨著國民經(jīng)濟(jì)新發(fā)展理念扎實(shí)推進(jìn)、新發(fā)展格局加快構(gòu)建，物流需求結(jié)構(gòu)整體改善，新引擎拉動(dòng)作用逐步顯現(xiàn)。一季度工業(yè)品物流總額占社會(huì)物流總額的比重超過8成，同比增長5.9%，仍是物流需求增長的主要?jiǎng)恿Γ辉谛聵I(yè)態(tài)升級(jí)、綠色發(fā)展理念帶動(dòng)下，再生資源物流總額同比增長15.8%，延續(xù)上年以來的兩位數(shù)高速增長態(tài)勢，單位與居民物品物流總額同比增長5.8%，延續(xù)平穩(wěn)較快增長態(tài)勢，再生資源物流總額、單位與居民物品物流總額二者合計(jì)占比超過6%，呈穩(wěn)步提升態(tài)勢，顯示綠色循環(huán)、數(shù)字化驅(qū)動(dòng)的新型物流需求增長引擎正在穩(wěn)步培育。也要看到，受到季節(jié)性因素、部分領(lǐng)域進(jìn)口貨物價(jià)格波動(dòng)等因素影響，進(jìn)口物流總額同比下降5.1%，仍延續(xù)1-2月份回落走勢，但降幅有所收窄。

（二）政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與內(nèi)生動(dòng)力協(xié)同發(fā)力

政策整體效能持續(xù)顯現(xiàn)。以"兩重""兩新"為代表的增量政策加力擴(kuò)圍，支持力度更大、范圍更廣。"兩重"領(lǐng)域超長期特別國債支持項(xiàng)目建設(shè)提速，基礎(chǔ)設(shè)施投資增速加快。一季度，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長5.8%，增速比1-2月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn)，帶動(dòng)建筑材料相關(guān)的非金屬礦物制品物流、能源基礎(chǔ)相關(guān)的采礦物流均有所改善。3月份非金屬礦物制品物流由下降轉(zhuǎn)為增長0.9%，一季度采礦相關(guān)物流增速比1-2月份提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。"兩新"持續(xù)擴(kuò)圍實(shí)施，大規(guī)模設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新政策推動(dòng)相關(guān)物流需求持續(xù)向好，一季度工業(yè)物流領(lǐng)域的通用設(shè)備、專用設(shè)備制造相關(guān)物流需求同比分別增長9.4%、4.1%；一季度商貿(mào)物流領(lǐng)域的單位通訊器材類、家用電器和音像器材類、家具類商品零售相關(guān)物流需求增長均在20%左右，3月份汽車零售相關(guān)物流需求由1-2月份下降轉(zhuǎn)為增長5.5%。

內(nèi)需潛力物流需求持續(xù)釋放。新業(yè)態(tài)、鄉(xiāng)村促銷費(fèi)等舉措推動(dòng)消費(fèi)潛力持續(xù)釋放，消費(fèi)領(lǐng)域物流需求穩(wěn)步恢復(fù)。從新業(yè)態(tài)來看，即時(shí)零售、直播帶貨等新興電商模式發(fā)展勢頭不減，有效激發(fā)了線上消費(fèi)活力，推動(dòng)線上消費(fèi)物流保持較快增長。一季度實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長5.7%，增速比1-2月份提升0.7個(gè)百分點(diǎn)，在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中的占比達(dá)到24.0%，環(huán)比提高1.7個(gè)百分點(diǎn)，線上消費(fèi)在整體消費(fèi)市場中的地位進(jìn)一步凸顯。從城鄉(xiāng)范圍來看，隨著縣域商業(yè)配送建設(shè)不斷推進(jìn)，農(nóng)村消費(fèi)物流需求活力有所增強(qiáng)。3月份，農(nóng)村電商物流業(yè)務(wù)量指數(shù)升至125.7點(diǎn)，顯著回升5.3點(diǎn)。多數(shù)區(qū)域農(nóng)村業(yè)務(wù)量指數(shù)均高于全國平均水平。從進(jìn)口來看，在生產(chǎn)與消費(fèi)穩(wěn)定帶動(dòng)下，重點(diǎn)品類進(jìn)口物流量總體穩(wěn)定，其中，機(jī)床、集成電路等中間品進(jìn)口量增長23.8%、8.1%，美容化妝品及洗護(hù)用品、干鮮瓜果及堅(jiān)果等民生消費(fèi)品進(jìn)口物流量增長7.7%和5.2%。

綠色創(chuàng)新等新質(zhì)領(lǐng)域引領(lǐng)物流需求轉(zhuǎn)型。綠色轉(zhuǎn)型、綠色發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，隨著以舊換新政策擴(kuò)圍擴(kuò)容，各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)的廢棄物循環(huán)利用需求同步增長。2025年政府工作報(bào)告中首次提到"大力推廣再生材料使用"，一季度以來家電金屬再生資源、汽車拆解、船舶拆解，以及再生鋼鐵的回收、加工等資源循環(huán)利用相關(guān)物流需求保持較快增長，多領(lǐng)域增速超過10%。

二、物流供給量質(zhì)升級(jí)，單位物流成本穩(wěn)中有降

一季度，物流業(yè)總收入3.3萬億，同比增長5.0%，增速比1-2月提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，比上年全年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。3月份，物流業(yè)景氣中的業(yè)務(wù)總量指數(shù)為51.5%，環(huán)比回升2.2個(gè)百分點(diǎn)。鐵路運(yùn)輸業(yè)、水上運(yùn)輸業(yè)、航空運(yùn)輸業(yè)和郵政快遞業(yè)等細(xì)分領(lǐng)域回升幅度較大。物流規(guī)模增長與質(zhì)量優(yōu)化在多領(lǐng)域、多維度協(xié)同推進(jìn)，韌性支撐社會(huì)物流運(yùn)行效率穩(wěn)步提升。

一季度，社會(huì)物流總費(fèi)用4.5萬億元，同比增長4.7%。社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.1%，比上年同期下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。表明每萬元GDP所消耗的社會(huì)物流總費(fèi)用為1410元，比上年同期下降2.1%。今年以來在經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式升級(jí)加速、物流基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善、宏觀政策加力實(shí)施等因素綜合推動(dòng)下，我國物流成本水平呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩的發(fā)展態(tài)勢。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)物流需求提質(zhì)。一季度以來，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)為有效降低全社會(huì)物流成本注入新動(dòng)能。以占八成以上的工業(yè)品物流為例，其中裝備制造比重提升至33.7%，高技術(shù)制造占比15.7%，產(chǎn)業(yè)高端化、智能化轉(zhuǎn)型顯著提升產(chǎn)品附加值，推動(dòng)單位產(chǎn)值物流需求更趨集約化、高質(zhì)量化。在此基礎(chǔ)上，配套"新三樣"等智能產(chǎn)業(yè)的跨境國際物流同步快速發(fā)展，推動(dòng)國際供應(yīng)鏈運(yùn)行更趨穩(wěn)定。一季度，中歐班列累計(jì)開行超4200列，貨量基本穩(wěn)定；中亞班列累計(jì)開行3582列，同比增長25.5%。航空貨郵運(yùn)輸量同比增長11.7%，其中國際航線增長仍超過20%。

供應(yīng)鏈物流方式創(chuàng)新降本提效。隨著今年以來規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)存貨、產(chǎn)成品存貨增速回升，多數(shù)領(lǐng)域進(jìn)入補(bǔ)庫存階段。在此背景下，相關(guān)的供應(yīng)鏈服務(wù)需求呈現(xiàn)較快增長。一季度，重點(diǎn)物流企業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)合同訂單量同比增幅超20%，旨在通過集采集配、統(tǒng)倉統(tǒng)配等供應(yīng)鏈創(chuàng)新方式，壓縮裝卸搬運(yùn)環(huán)節(jié)，提高貨物周轉(zhuǎn)效率。一季度倉儲(chǔ)費(fèi)用中的裝卸搬運(yùn)占比同比回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，3月份中國倉儲(chǔ)指數(shù)中的平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)為54.5%，較上月回升8.2個(gè)百分點(diǎn)，倉儲(chǔ)物流效率穩(wěn)中有升。

組織物流模式優(yōu)化協(xié)同提升效率。一季度，重點(diǎn)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示物流企業(yè)一體化物流業(yè)務(wù)收入增速達(dá)25%，通過整合倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送、信息管理等環(huán)節(jié)的一體化組織服務(wù)模式，業(yè)務(wù)量增勢明顯。鐵路數(shù)據(jù)顯示，一季度鐵水聯(lián)運(yùn)集裝箱發(fā)送量同比增長19.4%。"一站式"的協(xié)同聯(lián)運(yùn)服務(wù)模式深化擴(kuò)容。通過整合資源、打破環(huán)節(jié)壁壘和提升全鏈路效率，已成為物流降本增效的重要發(fā)展趨勢。

基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善深化物流運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整。一季度，重點(diǎn)物流領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)加碼，水上運(yùn)輸業(yè)投資增長25.9%，全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資同比增長5.2%。三峽水運(yùn)新通道、平陸運(yùn)河等重大工程穩(wěn)步推進(jìn)，鐵路與港口協(xié)同效能凸顯?；A(chǔ)設(shè)施銜接水平改善推動(dòng)大宗商品"公轉(zhuǎn)鐵"等項(xiàng)目有效實(shí)施，一季度國家鐵路完成煤炭等運(yùn)輸2201萬噸，64個(gè)"公轉(zhuǎn)鐵"項(xiàng)目全面落地，助力運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)深化。

三、物流服務(wù)價(jià)格震蕩趨穩(wěn)，微觀主體經(jīng)營邊際改善

（一）物流供需波動(dòng)性增大，服務(wù)價(jià)格漲跌互現(xiàn)

一季度物流業(yè)服務(wù)價(jià)格總體仍處于低位，多數(shù)價(jià)格水平低于上年同期水平。進(jìn)入3月份，多數(shù)領(lǐng)域隨著春節(jié)假期的短期沖擊消退疊加政策紅利，復(fù)蘇動(dòng)力有所增強(qiáng)。海運(yùn)市場方面，煤炭、礦石等大宗商品物流需求階段性趨升，支撐散貨運(yùn)輸量價(jià)齊升。3月份沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)月平均值為1051.30點(diǎn)，環(huán)比回升12.2%。受外貿(mào)市場需求波動(dòng)、貿(mào)易摩擦等因素影響，集裝箱運(yùn)輸呈波動(dòng)趨緩，3月份中國出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)月平均值為1165.58點(diǎn)，環(huán)比回落13.2%。公路運(yùn)輸方面，3月份中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為104.7點(diǎn)，一季度以來指數(shù)持續(xù)位于較好區(qū)間，節(jié)后供需兩端持續(xù)改善，運(yùn)價(jià)水平基本穩(wěn)定?？爝f速運(yùn)方面，3月份快遞服務(wù)單票平均價(jià)格環(huán)比回升2.6%，相較春節(jié)期間價(jià)格略有恢復(fù)，但行業(yè)服務(wù)價(jià)格整體依然承壓，一季度平均水平仍處于下降通道。

（二）物流企業(yè)業(yè)務(wù)增長穩(wěn)定，經(jīng)營狀況有所改善

物流企業(yè)在相關(guān)政策帶動(dòng)下，業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)收入增勢較為穩(wěn)定，同時(shí)精益化、智能化管理水平不斷提升，盈利能力有所改善。重點(diǎn)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，一季度物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比增長6.0%，增速比1-2月份提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)積極通過產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、跨境布局等手段挖掘增量需求。在業(yè)務(wù)推進(jìn)的同時(shí)，多數(shù)領(lǐng)域企業(yè)通過智能化手段、管理升級(jí)等措施持續(xù)推動(dòng)降本增效，降低企業(yè)自身管理成本，一季度每百元營業(yè)收入中的成本比1-2月份回落0.5元，收入利潤率水平仍保持3%左右基本穩(wěn)定。也要看到，當(dāng)前外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，全球貿(mào)易保護(hù)主義快速升溫，疊加國內(nèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型迫切均對(duì)物流發(fā)展提出挑戰(zhàn)。物流微觀主體恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，數(shù)量龐大的中小物流企業(yè)經(jīng)營比較困難，資金周轉(zhuǎn)壓力依然較大，重點(diǎn)企業(yè)3月末應(yīng)收賬款同比增長超過13%，多數(shù)企業(yè)應(yīng)收賬款平均回收期有所延長，資金流動(dòng)性面臨考驗(yàn)。下階段，要加力落實(shí)好各項(xiàng)物流相關(guān)政策，優(yōu)化物流企業(yè)營商環(huán)境，扎實(shí)推動(dòng)現(xiàn)代物流高質(zhì)量發(fā)展。

綜合來看，一季度我國物流運(yùn)行開局良好，展現(xiàn)較強(qiáng)的供給韌性和持續(xù)的發(fā)展?jié)摿Γ?yīng)鏈上下游運(yùn)行循環(huán)暢通，單位物流成本穩(wěn)中有降。特別是3月以來，物流景氣水平及企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)均有所改善，生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)回歸常態(tài)，多數(shù)行業(yè)發(fā)展向好。企業(yè)對(duì)未來預(yù)期保持相對(duì)樂觀，3月份業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為55.2%，環(huán)比回升0.8個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)上半年社會(huì)物流總額仍有望保持平穩(wěn)較快增長。