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零擔快運領(lǐng)域的競爭越來越受到行業(yè)的關(guān)注。2020年上半年物流行業(yè)的投資有一半投向了零擔快運領(lǐng)域,這從另一個側(cè)面證明了零擔快運的積極前景。巨頭和資本的加速進入,更加確認了快運行業(yè)是在快遞行業(yè)之后,下一個最具潛力快速整合的物流領(lǐng)域。

然而,在這熱鬧的投資和快速的增長之下,還有掩蓋不住的對行業(yè)同業(yè)競爭的擔憂:這種高度激烈的競爭將把我們帶往何處,我們是否在面對一個高度不確定的競爭環(huán)境?

我們無法消除外界對這種高度不確定性的焦慮,但更重要的是理解這些高度不確定中,什么是相對確定的東西。通過緊緊把握這些確定的“錨”,就能極大地消除我們對于未來競爭的焦慮和擔憂。

01

全國網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)的份額,從6%到20%的格局之變

第一個可以高度確定的是全國網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)在整個零擔市場的份額將大幅增長。

中國的零擔市場擁有龐大的體量,當前,雖然出現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)的新模式,但專線還是占據(jù)了市場的絕對份額。過去五年,組建或加盟快運網(wǎng)絡(luò)成為主流的打法,隨著更多巨頭加入戰(zhàn)場,這個行業(yè)的結(jié)構(gòu)也在逐漸改變:

過去五年,全國性網(wǎng)絡(luò)企業(yè)總體的年均復(fù)合增長在40%左右,貨量占比份額從1%左右提高到了6%左右。

按照目前的增長趨勢預(yù)測,2025年全國性網(wǎng)絡(luò)企業(yè)總體貨量占比大概將達20%(假設(shè)年均增長率為30%左右);2030年可能上升到50%(假設(shè)年均增長率為20%左右)。

未來五年,全國型網(wǎng)絡(luò)企業(yè)的貨量份額從6%到20%是一個重大的變化。這意味著網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)將越來越擠壓專線的生存空間,也意味著市場格局將正式進入整合時代,網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)巨頭之間的競爭也將更加激烈。

很多人認為專線的成本更低,擁有很強的競爭壁壘,網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)只有在小票具有競爭優(yōu)勢,而小票的市場空間有限,因此網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)會很快碰到增長的天花板。事實上,網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展正在逐漸改變這種認知,今天的網(wǎng)絡(luò)巨頭還有30-40%的貨量需要進行一次以上中轉(zhuǎn),成本下降的空間巨大。

隨著下一步網(wǎng)絡(luò)巨頭的貨量繼續(xù)增加,貨源地直發(fā)線路越來越多,中轉(zhuǎn)的比例將大幅降低。網(wǎng)絡(luò)和專線的成本差距將越來越小,而在成本趨同的情況下,網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)在服務(wù)體驗和降低客戶交易成本方面具有額外的優(yōu)勢。

因此,從客戶的角度看,網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)的總成本和專線企業(yè)的總成本比較,優(yōu)勢的天平將越來越向全國型網(wǎng)絡(luò)企業(yè)傾斜。

02

全國型網(wǎng)絡(luò)巨頭的分化,效率戰(zhàn)發(fā)起者和價格戰(zhàn)應(yīng)對者

第二個能夠確定的,就是這些網(wǎng)絡(luò)巨頭企業(yè)的競爭地位將會發(fā)生巨大的分化。

在全國型網(wǎng)絡(luò)企業(yè)貨量份額整體上升的格局下,已經(jīng)有多家快運巨頭跨過初期的規(guī)模積累階段,引領(lǐng)著網(wǎng)絡(luò)快運行業(yè)競爭進入下半場——精細化運營的重要性將遠遠超越網(wǎng)絡(luò)規(guī)模帶來的效應(yīng)。

在上半場的規(guī)模化階段,企業(yè)的關(guān)注重點在貨量增長上,企業(yè)效率和運營能力的差異被弱化;而在下半場精細化運營階段,企業(yè)必須在盈利和增長之間取得平衡,這時,各家企業(yè)的差距將會被迅速拉大。

從貨量的角度講,一個企業(yè)日均4萬噸和日均3萬噸似乎聽起來差距不大,其實利潤的差距沒有被考慮進去。如果兩家企業(yè)的單公斤利潤是5分錢和1分錢的差距,那它們的價值差距可能達到4到5倍。當激烈競爭的市場只允許總成本有優(yōu)勢的少數(shù)企業(yè)盈利,那在運營效率上稍差的企業(yè),將會被迫停留在盈虧平衡線上或虧損狀態(tài)。

從快遞巨頭之間的競爭態(tài)勢可以看到這樣的趨勢。市場第一名的盈利水平是第五名、第六名的10倍以上,二三線快遞將被迫在長期虧損下艱難求存,直至逐漸退出市場,而市場第一名企業(yè)的市值大概是第二名到五名的市值總和。

而對于這種分化的趨勢,更為確定的是,快運行業(yè)的激烈競爭避無可避,也沒有任何一家企業(yè)可以置身事外。由于加盟制企業(yè)之間幾乎沒有并購整合的可能(加盟網(wǎng)點地盤交疊、重合),且各家網(wǎng)絡(luò)巨頭在短期內(nèi)也不會因虧損而退出市場,因此這種競爭注定是長期和異常激烈的。

網(wǎng)絡(luò)巨頭們只有兩條路可走:成為效率戰(zhàn)的發(fā)起者或做價格戰(zhàn)的應(yīng)對者。前者依賴于有利的效率優(yōu)勢實現(xiàn)持續(xù)降價,同時依然能獲得穩(wěn)健的盈利和增長;而后者將被迫跟隨降價,并長期在虧損狀態(tài)下努力求存。其帶來的結(jié)局很有可能是只有兩到三家企業(yè)能同時實現(xiàn)盈利和增長,而其他企業(yè)將長期陪跑。

追逐行業(yè)第一名將是最大的機會,雖然最難,但是收獲最大。

03

穩(wěn)健是最快的速度,盈利和增長達到平衡

第三個可以確定的“錨”:贏得未來行業(yè)競爭的,一定是盈利和增長達到平衡的穩(wěn)健型發(fā)展模式。

在網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)競爭的上半場,快速增長是最好的路徑,先期的虧損是有戰(zhàn)略價值的;但在下半場,沒有利潤的增長是豪無意義的。

從增長的邏輯來說有兩種思路,一種是先促銷抓貨量,期望貨量起來以后再逐步優(yōu)化運營成本;另一種是建立降成本能力,有著超越競爭對手的成本之后再讓利給市場,或者提升服務(wù)能力來撬動新的增長。這兩種不同思路反應(yīng)在外就是價格戰(zhàn)和效率戰(zhàn)的區(qū)別。

在這兩種不同思路之下的組織,其專注點和能力建設(shè)是完全不一樣的。而長期堅持第二種思路的企業(yè),能優(yōu)先建立運營精細化能力,從而實現(xiàn)差異化競爭,并在長期累積中逐步擴大差異化。從這個角度來說,穩(wěn)健是最快的發(fā)展速度,不變是應(yīng)對變化的最好方法。

許多人把未來寄托于黑科技,例如無人卡車、全自動設(shè)備等之上,期望通過這些突變躍遷來贏得競爭。然而實際的情況是這些硬科技的突變也許能降低整個行業(yè)的成本,但是無法幫助企業(yè)獲得競爭地位的優(yōu)勢。因為一旦這類設(shè)備獲得認可,所有競爭者都會采用,絕對的降低成本無法轉(zhuǎn)化為相對的成本優(yōu)勢,行業(yè)競爭會馬上驅(qū)動新一輪降價把這些收益讓給市場。

只有超越競爭者的效率提升才是有意義的提升,驅(qū)動這個差異化效率的核心驅(qū)動要素就是組織的運營能力和業(yè)務(wù)數(shù)字化的結(jié)合。在科技和智能的故事整天在我們的耳畔嗡嗡作響的時候,我們要有足夠的定力相信,團隊永遠是決定企業(yè)成敗最核心的因素。

競爭是優(yōu)勝劣汰的公平戰(zhàn)場,偉大的企業(yè)無一不是在最激烈的競爭中成就自己的王者地位。從整體發(fā)展來說,競爭有利于快速整合和能力提升,塑造一個更加有競爭力的快運行業(yè),最終推動快運成為新經(jīng)濟的關(guān)鍵基礎(chǔ)保障。

所以,快運行業(yè)的競爭不可怕,怕的是競爭還不夠激烈。