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在2018年物流行業(yè)的風云變化中，新零售、供應鏈，智慧物流、全球化，toB業(yè)態(tài)等不斷交織碰撞，構(gòu)成過去一年的主旋律。同時，背后是企業(yè)競爭邊界的逐漸模糊化，而當資本壓力的針尖刺破更多繁榮的假象時，也凸顯了行業(yè)尋求產(chǎn)業(yè)升級、回歸價值的2018年。此外，還有監(jiān)管更嚴，市場要求更高。

當然，在所有參與者在逼仄的空間中尋求利潤或者甚至是上升空間時，大家面臨著一樣的考驗。

科技賦能遍地開花，12月融資16筆，供應鏈平臺拔得頭籌

先來看12月，2018年資本攪動物流進入收尾階段，整體來看與11月融資筆數(shù)持平。但從細分賽道上來看，11月中倉儲科技物流占到66.7%，而本月各細分領域遍地開花，包括凱京科技、G7等科技物流平臺，也有福佑卡車等貨運獨角獸企業(yè)。

從融資額來看，前三分別是凱京科技、福佑卡車和中交興路。其中，福佑卡車在2018年初還拿到了京東物流領投的1.5億元融資。這3家行業(yè)內(nèi)的獨角獸企業(yè)，其實都是玩轉(zhuǎn)物流+互聯(lián)網(wǎng)模式的代表，包括凱京科技的金融SaaS云服務平臺，福佑卡車的全流程AI 系統(tǒng)，以及中交興路的商用車聯(lián)網(wǎng)等，而拿到3.2億元的G7也是以科技賦能物流管理全流程帶來降本增效，從而多次拿到融資。

而同城跑腿平臺本月熱度依然在持續(xù)，作為廣東本土的地方性即時物流平臺，2015年成立的幫啦跑腿重點定位三道四線城市，采取“農(nóng)村包圍城市”的模式，已經(jīng)拿到多輪融資。近幾個月來，地方性的跑腿平臺頻繁融資，即時物流市場在資本裹挾下，仍處于百舸爭流狀態(tài)。

此外，本月供應鏈平臺表現(xiàn)不俗，6家供應鏈企業(yè)共計拿到近2億元資金，以餐飲供應鏈為主的千味央廚等企業(yè)成立時間短，但崛起速度快，成立6年的千味央廚如今正在謀求IPO，此輪融資勢必會給其帶來更大的增值空間。

如今的餐飲供應鏈企業(yè)，在新零售和互聯(lián)網(wǎng)+餐飲的推動下，正以短鏈、反向等為標志發(fā)展產(chǎn)品和服務，而此次投資京東和絕味除了用1億元資本換取千味央廚10%的股權(quán)，于京東而言，無界零售除了要有前端空間和基礎設施，后端的供應鏈布局也并沒有落下。

2018年全行業(yè)融資逾120筆，融資額超1000億元

在回顧整個物流與供應鏈及相關領域2018年的逾120筆融資(掌鏈不完全統(tǒng)計)時，我們看到不少科技物流、供應鏈品牌后起之秀成為投資者的寵兒，也看到傳統(tǒng)快遞企業(yè)從年初就開始擴張收購轉(zhuǎn)型下沉、升級，而無論是哪一種，他們都將是2018年物流史上濃墨重彩的一筆。

① 融資總額過1000億，單筆過億的66筆(部分金額未透露未計算);

② C輪以前占79筆,但C輪后融資總額占比高，機構(gòu)再投情況較普遍;

③ 各季度融資筆數(shù)相差不大，其中第四季度融資37筆最高。從月度數(shù)據(jù)來看，6月，9月，2月相對較少。

① 同城物流融資筆數(shù)最多，正式進入“二度廝殺”

從這120筆融資不難發(fā)現(xiàn)，以城市生活服務為主體的城配企業(yè)+即時物流平臺正成為資本重點關注對象，而2017年該賽道融資筆數(shù)占比也非常高。

2018年的市場拉鋸戰(zhàn)更激烈。最初進入市場的美團點評和餓了么都在今年迎來了新的“歸宿”，餓了么進入阿里巴巴懷抱，與口碑協(xié)同成立新的本地生活平臺，美團點評上市終于敲定。無論是激流勇進，還是大浪淘沙，后進者依然緊咬不放。

在點我達、UU跑腿，閃送等上一屆“三國殺”的勝者以外，順豐、圓通等快遞企業(yè)也在2018年4月份開始紛紛布局即時物流，此外，蘇寧、京東物流也將自己的即時物流產(chǎn)品投入市場，而不少布局三四線的跑腿平臺也在融資。這是一塊毫無疑問的大蛋糕，但在迎來更多對手的同時，2019年的廝殺可能會再度帶來一波“生死劫”。

② 以變應變：傳統(tǒng)物流企業(yè)們投資并購有點忙

除了2018年初的德邦物流更名德邦快遞上市，這一年傳統(tǒng)物流企業(yè)們著實有點忙。申通、韻達、順豐等先是在1月聯(lián)合增持豐巢科技20.7億，而在6月14日，申通快遞和韻達股份又將自己分別持有的豐巢科技9.0948%和 13.4673%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓出去，而2018年5月30號，隸屬于菜鳥供應鏈的浙江驛站拿到了一筆31.67億元的戰(zhàn)略投資，投資者就是申通、圓通和中通等，顯然，在菜鳥全生態(tài)鏈資源的吸引下，“三通一達”又從末端開始融合阿里。

當然，就如今的市場來看，豐巢和中郵速遞易兩強格局并不是菜鳥驛站智能快遞柜可以撼動的，但在阿里上游流量和數(shù)據(jù)的支持下，其智能快遞柜業(yè)務躋身頭部的可能性也非常大。

不過，相比之下，順豐應該是“最忙的”。2018年其忙收購，忙找合作伙伴，忙做產(chǎn)業(yè)鏈。從時間線來看，3月，順豐控股收購廣東新邦物流，建立獨立品牌順心捷達，發(fā)力重貨快運業(yè)務;4月，順豐控股參與了美國流服務平臺Flexport新一輪的融資，加碼國際業(yè)務;8月，順豐控股與美國夏暉集團合資成立新夏暉，加碼冷鏈業(yè)務;同月，中鐵順豐控股國際快運有限公司成立，推動快遞運輸公鐵多式聯(lián)運;10月，順豐控股收購DHL在大中華的供應鏈業(yè)務，整合中國內(nèi)地、澳門和香港的供應鏈管理業(yè)務……

一招接一招看似眼花撩亂，但邏輯卻是清晰的，主要都是圍繞著其業(yè)務生態(tài)打造供應鏈和市場份額的爭奪，包括順豐控股從快遞走向大物流，從國內(nèi)走向國際，走向更細分更精細化的冷鏈、零售、末端業(yè)務等。

2018年初，合并后的滿幫集團和獨立后的京東物流都拿到了首輪融資，且融資額均過百億，刷新行業(yè)記錄的同時，也見證了企業(yè)轉(zhuǎn)型成功邁出第一步。對于把新能源、無人駕駛、國際化等領域作為未來一段時間目標的滿幫，也在2018年11月8日戰(zhàn)略合作無人重卡企業(yè)智加科技，推進干線物流場景的自動駕駛產(chǎn)業(yè)應用落地。而智加科技同月拿到紅杉資本中國的A+輪融資。

2018年，以菜鳥和京東物流為首的電商物流企業(yè)在新一代零售帶來的上游渠道、流量、技術、物流變革下開始新一輪的“廝殺”，全球供應鏈網(wǎng)絡成為各家資本標的。

菜鳥網(wǎng)絡2018年聯(lián)合物流領域多家頭部企業(yè)，除了95億美元并購餓了么以外，投資中通、58速運(快狗打車)，點我達，以及11月30日還與順豐主力投資的順心捷達在運輸市場達成物流合作協(xié)議。此外，還有螞蟻金服投資的金融+科技物流企業(yè)凱京科技和中交興路等。

總的來看，菜鳥網(wǎng)絡圍繞阿里生態(tài)來“all in”的，并重點打造智能骨干網(wǎng)。京東物流在2018年10月提出的全球供應鏈基礎設施網(wǎng)絡，這對于儲備多年的京東物流或許只是時間問題，在供應鏈全球化的格局下，這成為物流企業(yè)們共同的目標。

③ 圍合業(yè)務生態(tài)，金融資本正成為投資主力

除了物流企業(yè)們?yōu)榱藝蠘I(yè)務生態(tài)布局的資本落腳以外，紅杉資本、中鼎創(chuàng)投、遠洋資本，以及小米雷軍的順為資本都是出現(xiàn)頻率較高的熟面孔，都在圍繞自身已形成的資本架構(gòu)畫物流生態(tài)。

對于早期比較低調(diào)的遠洋資本來說，2018年顯然是其大放光彩的一年，據(jù)企查查數(shù)據(jù)，這家管理著900多億資本的投資機構(gòu)，成立5年管理起來60多支基金，通過它們，如今的遠洋資本已然以投資畫點，圍繞物流服務畫面，形成了包括冷鏈、物流資產(chǎn)、城配、供應鏈為一體的物流資本版圖。

而紅杉資本中國，在物流領域已經(jīng)是一個投資老手，在過去幾年中，其早就投了包括美團點評、中通快遞、滿幫集團、餓了么、京東物流等多家獨角獸企業(yè)。2018年除了繼續(xù)加持滿幫集團以外，其還投資了迅蟻無人機、凱京科技等智能物流企業(yè)。對于紅杉資本來說，在其近千筆投資中，已經(jīng)形成了特定行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)，而如今的資本落定也開始圍合產(chǎn)業(yè)布局了。

普洛斯在2018年投資了共12家物流與供應鏈企業(yè)，屬于2018年的投資大戶。從細分行業(yè)也不難看出，普洛斯2018年通過資本布局了農(nóng)產(chǎn)品供應鏈望家歡、社區(qū)鮮食供應鏈叮叮鮮食等之外，還涉及了末端快遞柜、供應鏈金融、智能物流駕駛等多個新興領域，完成在新一代零售體系下的新物流產(chǎn)品架構(gòu)布局。

④ 技術賦能，智慧物流服務商變價值洼地

除去物流+科技的復合型平臺，今年的無人倉儲、智能駕駛等專業(yè)科技物流平臺融資20筆，隨著無人車、無人倉，無人車等被物流企業(yè)提上商用日程，越來越多的資本更加關注以智能技術為核心驅(qū)動的科技物流研發(fā)企業(yè)及上游智能物流供應商或制造商。

如4月拿到了百度風投、京東數(shù)科、順為資本B輪融資的智行者，到如今已經(jīng)完成了6輪融資，并且，智行者的B輪和B2輪融資僅相隔一周。還有成立于2015年的Geek+11月21日B輪融資全部切割完成后，融資額1.5億美元(合計10.3億元人民幣)，此輪融資過后其也成為智能物流機器人行業(yè)內(nèi)的獨角獸。而從成立之初到現(xiàn)在其也累計拿到5輪融資。

此外，2018年各大投資機構(gòu)和物流頭部企業(yè)都在該領域有所布局，并加大科技投入。而在資本或?qū)⒗^續(xù)謹慎的2019年，圍繞降本增效的科技物流企業(yè)仍將是資本落腳的重點。