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今年，在菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)主辦的2018全球智慧物流峰會(huì)上，三通一達(dá)、百世的五大掌門(mén)以及菜鳥(niǎo)副總裁進(jìn)行了一場(chǎng)同臺(tái)對(duì)話。當(dāng)陳德軍、賴梅松、喻渭蛟、聶騰云、周韶寧同時(shí)坐下后，主持人向這5人發(fā)問(wèn)：最佩服臺(tái)上幾人中的哪位？

有4人不約而同地選擇了完美答案——“都佩服”。只有陳德軍在牌子寫(xiě)下：“聶騰云”。當(dāng)被問(wèn)到為什么時(shí)，陳德軍回答說(shuō)：聶騰云是他們幾個(gè)人當(dāng)中最年輕的一個(gè)，雖然年輕，但做事卻有著一股認(rèn)真、執(zhí)著和能吃苦的韌勁。所以，他最佩服的人是聶騰云。

事實(shí)也證明了陳德軍的眼光和聶騰云的領(lǐng)導(dǎo)力。最近一個(gè)時(shí)期以來(lái)，尤其是今年以來(lái)，聶騰云和他帶領(lǐng)的韻達(dá)飛速提升。這段時(shí)間，國(guó)內(nèi)A股快遞企業(yè)四巨頭已發(fā)布2018年上半年財(cái)報(bào)。其中，韻達(dá)表現(xiàn)尤其引人注意。

從數(shù)據(jù)上看，韻達(dá)以52.0%的增速位居行業(yè)第一，反超圓通坐上了通達(dá)系第二把交椅，并且上半年以29.9億票的成績(jī)拉大了與圓通的距離，鞏固了自身的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。增速提升的同時(shí)，服務(wù)也沒(méi)落下。根據(jù)國(guó)家郵政局7月份主要快遞企業(yè)申訴情況顯示，韻達(dá)、中通有效申訴率低于順豐圓通。

平安證券對(duì)韻達(dá)股份半年報(bào)點(diǎn)評(píng)道：“成本管控能力強(qiáng)，業(yè)務(wù)量增速迅猛”——屬于成長(zhǎng)行業(yè)中極具成長(zhǎng)性的公司。未來(lái)將受益于行業(yè)高增長(zhǎng)，除此之外，作為龍頭之一自身在商業(yè)模式選擇、網(wǎng)絡(luò)管控、成本控制、信息化智能化投入方面獨(dú)具優(yōu)勢(shì)…

那么韻達(dá)的優(yōu)勢(shì)何在？如此增速又是如何做到的？平安證券所言的“成本管控能力強(qiáng)”又包括哪些方面？今天，我們嘗試從韻達(dá)半年報(bào)中一探究竟。

快遞龍頭的新排位
    根據(jù)韻達(dá)年中報(bào)：報(bào)告期，在科技驅(qū)動(dòng)、服務(wù)引領(lǐng)及精細(xì)化管理下，快遞核心主業(yè)保持一貫的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，快遞業(yè)務(wù)量獲得了遠(yuǎn)高行業(yè)增速的快速增長(zhǎng)。

報(bào)告期內(nèi)，韻達(dá)累計(jì)完成快遞服務(wù)業(yè)務(wù)量達(dá)29.95億票，同比增長(zhǎng)52.26%，增速高出行業(yè)平均增速（27.5%）90%，快遞服務(wù)市場(chǎng)份額已達(dá)13.56%，較去年同期提高2.2%；完成快運(yùn)業(yè)務(wù)量44.2萬(wàn)噸。（根據(jù)國(guó)家郵政局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-6月份全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成220.8億票，同比增長(zhǎng)27.5%；快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2745億元，同比增長(zhǎng)25.8%）

營(yíng)業(yè)收入方面：受業(yè)務(wù)量快速增長(zhǎng)帶動(dòng)，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59.03億元，同比增長(zhǎng)36.95%，其中：快遞業(yè)務(wù)收入52.08億元，同比增長(zhǎng)33.29%；快運(yùn)業(yè)務(wù)收入1.56億元。

實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)方面：報(bào)告期，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額13.48億元，同比增長(zhǎng)31.13%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10億元，同比增長(zhǎng)33.78%；快遞服務(wù)毛利率30.64%，同比提高0.19%，較報(bào)告期初提高1.65%。

成本管控方面：報(bào)告期，公司快遞服務(wù)單票成本為1.206元，同比下降12.74%。

對(duì)比相關(guān)數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)量上韻達(dá)超過(guò)圓通位居行業(yè)第二，且保持著行業(yè)第一的增速；從凈利潤(rùn)上，韻達(dá)超過(guò)申通、圓通位居通達(dá)系前列。

綜上來(lái)看，韻達(dá)崛起的勢(shì)頭勢(shì)不可擋！

不過(guò)相信業(yè)內(nèi)更好奇的是，韻達(dá)快遞業(yè)務(wù)量何以有這樣的增速？成本管控又是如何做的？我們從兩方面開(kāi)扒：

半年報(bào)披露的戰(zhàn)略
    回答以上問(wèn)題，我們不得不重新回到韻達(dá)半年報(bào)，回看下其披露的信息——

管理層正確認(rèn)識(shí)快遞行業(yè)發(fā)展規(guī)律，牢牢把握難得的發(fā)展機(jī)遇，在科技驅(qū)動(dòng)、服務(wù)引領(lǐng)、管理提升等多因共振支撐下，深入實(shí)施“服務(wù)引流”、“產(chǎn)品分層”、“成本領(lǐng)先”等多層次競(jìng)爭(zhēng)策略，促使快遞業(yè)務(wù)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升，“優(yōu)質(zhì)服務(wù)——業(yè)務(wù)量快速發(fā)展——科技投入與創(chuàng)新——優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的正向循環(huán)發(fā)展態(tài)勢(shì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

實(shí)施基于創(chuàng)新的“成本領(lǐng)先型”競(jìng)爭(zhēng)策略。通過(guò)持續(xù)的信息化、自動(dòng)化、智能化等核心資源投入，向科技創(chuàng)新要人效、要效率、要效益；通過(guò)構(gòu)建“財(cái)務(wù)共享中心”，提高成本管控一致性和規(guī)范性，降低全網(wǎng)、全鏈路的交易成本；通過(guò)動(dòng)態(tài)智能路由規(guī)劃、干線運(yùn)輸軌跡可視化、實(shí)施靈活化包倉(cāng)、同一目的地地址歸集、黑燈操作等更加柔性化業(yè)務(wù)管控，向車(chē)輛管理、路由管理、操作管理、裝卸管理等精細(xì)化要素挖潛增效。同時(shí)，通過(guò)服務(wù)水平提升及市場(chǎng)化手段，持續(xù)優(yōu)化快遞包裹貨品結(jié)構(gòu)，降低中轉(zhuǎn)成本。

從以上信息可以看出，韻達(dá)打的是三張牌“服務(wù)引流”、“產(chǎn)品分層”、“成本領(lǐng)先”。圍繞這三個(gè)核心，韻達(dá)做了什么？

1.快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)更勻密、更便捷

半年報(bào)披露：2018年上半年，韻達(dá)持續(xù)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和網(wǎng)點(diǎn)覆蓋工作，在全國(guó)擁有約3400家加盟商及20423家配送網(wǎng)點(diǎn)（含加盟商），網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較年初增加5.10%；持續(xù)推動(dòng)“向西向下向外”工程，縣級(jí)以上城市覆蓋率已達(dá)到95.86%；“向下”鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)通數(shù)已達(dá)23290個(gè)；向外開(kāi)通了24個(gè)國(guó)家和地區(qū)的國(guó)際物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

網(wǎng)絡(luò)覆蓋更廣、更深，特別是在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村地區(qū)的服務(wù)范圍得到了極大拓展，進(jìn)一步夯實(shí)了國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展的根基，加盟商及網(wǎng)點(diǎn)顆粒度進(jìn)一步細(xì)化均一，有力保障快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)更勻密、更穩(wěn)定、更便捷。

2.保持科技研發(fā)方面的創(chuàng)造力

信息化、智能化對(duì)于現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性不用贅言，對(duì)此，韻達(dá)加大了科技創(chuàng)新、新設(shè)備研發(fā)方面的力度——

報(bào)告期，基于快遞、快運(yùn)、供應(yīng)鏈、跨境服務(wù)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景需求，新開(kāi)發(fā)、新投入信息化系統(tǒng)近30套，如：顧客寄件環(huán)節(jié)，新開(kāi)發(fā)“快遞優(yōu)+系統(tǒng)”，為顧客提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)；在網(wǎng)點(diǎn)攬派環(huán)節(jié)，新開(kāi)發(fā) “站點(diǎn)協(xié)同系統(tǒng)”、“統(tǒng)一對(duì)賬系統(tǒng)”、“網(wǎng)點(diǎn)ERP系統(tǒng)”等系統(tǒng)，提升網(wǎng)點(diǎn)攬派效率、運(yùn)營(yíng)管理水平和服務(wù)質(zhì)量；在運(yùn)輸環(huán)節(jié)，新開(kāi)發(fā)“韻達(dá)優(yōu)配系統(tǒng)”，加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛管控，提升快遞時(shí)效。

同時(shí)，投入更多智能化新設(shè)備，如：在中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要增加“自動(dòng)分揀線”設(shè)備，自動(dòng)分揀系統(tǒng)產(chǎn)能持續(xù)提升；為網(wǎng)點(diǎn)提供更多自動(dòng)化分揀設(shè)備、“快手設(shè)備”等，通過(guò)科技設(shè)備賦能網(wǎng)點(diǎn)，提升攬派環(huán)節(jié)的時(shí)效。

3.賦能確保全網(wǎng)平衡、健康、穩(wěn)定

網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定，尤其是對(duì)依托加盟制的通達(dá)系來(lái)說(shuō)尤其重要。為確保全網(wǎng)平衡、健康、穩(wěn)定，韻達(dá)采用的方式是“賦能”——管理賦能、科技賦能、品牌賦能。

根據(jù)韻達(dá)半年報(bào)披露：其搭建了總部與加盟伙伴的溝通平臺(tái)，在全國(guó)范圍定期舉辦加盟商“戰(zhàn)略研修班”，提升加盟商的經(jīng)營(yíng)能力和盈利水平；通過(guò)實(shí)施“星火計(jì)劃”，助力加盟商不斷推進(jìn)全網(wǎng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、精細(xì)化，持續(xù)鞏固服務(wù)優(yōu)勢(shì)；通過(guò)開(kāi)發(fā)、上線“韻掌柜”、“韻鏢俠”APP等移動(dòng)辦公工具，提升加盟商業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管控能力，助力快遞員化解因送貨時(shí)間沖突、效率低下等導(dǎo)致的“最后一公里”痛點(diǎn)。

同時(shí)，充分發(fā)揮平臺(tái)化、扁平化優(yōu)勢(shì)，積極采取多種措施加強(qiáng)對(duì)加盟商及網(wǎng)點(diǎn)的管理管控，完善區(qū)域之間、網(wǎng)點(diǎn)之間、兩端之間的利益分配和平衡策略；以問(wèn)題為導(dǎo)向，建立“早排查、早解決、勤總結(jié)”工作機(jī)制，有效規(guī)避因個(gè)別加盟網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)不善、管理不當(dāng)、資金結(jié)算等因素導(dǎo)致的不必要的流失等，有效保障了服務(wù)網(wǎng)絡(luò)更平衡、更穩(wěn)定、更健康。

4.“產(chǎn)品分層”競(jìng)爭(zhēng)策略

為更好的聚焦服務(wù)，也為了快運(yùn)業(yè)務(wù)更好的發(fā)展，報(bào)告期，韻達(dá)還持續(xù)推進(jìn)“客戶分群、產(chǎn)品分層”競(jìng)爭(zhēng)策略——

以滿足客戶差別化需求為導(dǎo)向，通過(guò)優(yōu)秀的服務(wù)能力和市場(chǎng)化手段，繼續(xù)實(shí)施“控重、控泡、控大”經(jīng)營(yíng)策略，優(yōu)先獲客小件、輕件，促使貨品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，快遞服務(wù)單票重量同比下降13.66%；

進(jìn)一步豐富產(chǎn)品體系，特別是發(fā)展高品質(zhì)、高附加值的時(shí)效產(chǎn)品，大力拓展“橙諾達(dá)2.0”市場(chǎng)規(guī)模，新開(kāi)發(fā)“優(yōu)遞達(dá)”等時(shí)效新產(chǎn)品，為核心客戶及消費(fèi)者提供更加優(yōu)質(zhì)的快遞服務(wù)。

事實(shí)證明這一策略不僅利于快遞業(yè)務(wù)的發(fā)展，也為快運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展提供了助力。相關(guān)數(shù)據(jù)也從側(cè)面予以佐證——

2018年上半年，韻達(dá)快運(yùn)延續(xù)去年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，已開(kāi)通網(wǎng)點(diǎn)4444家，較報(bào)告期初增長(zhǎng)62.37%，市級(jí)覆蓋率達(dá)97%，網(wǎng)絡(luò)覆蓋不斷優(yōu)化；場(chǎng)地面積約25萬(wàn)平方米，較報(bào)告期初增長(zhǎng)66.67%；開(kāi)通線路544條，較報(bào)告期初增長(zhǎng)111.67%，業(yè)務(wù)處理能力不斷提高；共完成業(yè)務(wù)量達(dá)44.2萬(wàn)噸。

不過(guò)對(duì)比其他企業(yè)而言，韻達(dá)快運(yùn)業(yè)務(wù)仍有很大提升空間。

半年報(bào)外的戰(zhàn)術(shù)
    以上皆為韻達(dá)半年報(bào)披露，換句話說(shuō)是韻達(dá)的一家之言，要探索韻達(dá)成本管控的秘密，我們不得不提廣發(fā)證券之前發(fā)布的一份從成本和現(xiàn)金流分析通達(dá)系快遞的研報(bào)。其中，對(duì)于韻達(dá)的崛起研報(bào)概括了以下幾個(gè)原因——

1.讓利加盟商

2013-2017年，韻達(dá)大幅降低了對(duì)加盟商的面單和中轉(zhuǎn)費(fèi)率，其中面單費(fèi)率的累積降幅為0.33元/件，中轉(zhuǎn)費(fèi)率的累積降幅為1.39元/件。此外，韻達(dá)還降低了對(duì)加盟商的特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)。

成本的下降使得加盟商利潤(rùn)得到邊際改善，這既增強(qiáng)了加盟商攬派件的積極性，也使得加盟商在市場(chǎng)上更具有競(jìng)爭(zhēng)力，從而有效地刺激了快遞量的增長(zhǎng)：韻達(dá)近4年的單量復(fù)合增速為42%，市占率迅速擴(kuò)大。

數(shù)據(jù)顯示，中通的中轉(zhuǎn)運(yùn)輸和中心操作成本在三通一達(dá)中最低，韻達(dá)的單件成本雖然不是最低的，而韻達(dá)單件成本的邊際改善最大，這使得韻達(dá)和中通的單件毛利都能保持在較高水平，這也意味著韻達(dá)和中通繼續(xù)讓利加盟商的空間較大。

2.優(yōu)化運(yùn)輸成本

2013-2017年，韻達(dá)單件快遞成本累計(jì)下降1.48元(圓通1.18元，申通0.29元)至 1.38元，目前在三通一達(dá)中最低。其中，單件運(yùn)輸成本和單件中心操作成本分別累計(jì)下降0.99元、0.33元，韻達(dá)對(duì)運(yùn)輸成本的優(yōu)化效果尤為顯著。2014-2017年，中通的單件運(yùn)輸成本也累計(jì)下降0.15元，目前為0.83元。因此，運(yùn)輸成本是總部成本的管控與優(yōu)化核心。

據(jù)悉，2015年以前，韻達(dá)的運(yùn)輸主要由外聘合同車(chē)、自有車(chē)輛及物流卡班車(chē)共同提供，其中，合同車(chē)、自有車(chē)輛及物流卡班車(chē)接受韻達(dá)貨運(yùn)的統(tǒng)一調(diào)配，服從韻達(dá)貨運(yùn)根據(jù)業(yè)務(wù)需要對(duì)運(yùn)輸線路的設(shè)計(jì)和調(diào)整。因合同車(chē)為按趟次結(jié)算，運(yùn)輸者缺乏提升裝載率的動(dòng)力。物流卡班車(chē)作為臨時(shí)補(bǔ)充運(yùn)力，從事臨時(shí)線路運(yùn)輸，價(jià)格較高。

此外，向外聘運(yùn)輸公司采購(gòu)運(yùn)輸服務(wù)，需要應(yīng)對(duì)運(yùn)輸車(chē)隊(duì)不穩(wěn)定、旺季車(chē)輛保障不足、運(yùn)輸時(shí)效無(wú)法保證等問(wèn)題；因此，2015年韻達(dá)推出了承包車(chē)模式，韻達(dá)出資購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，租給運(yùn)輸公司，再購(gòu)買(mǎi)運(yùn)輸公司的駕駛運(yùn)輸服務(wù)，這一方面增強(qiáng)了公司對(duì)干線運(yùn)輸?shù)恼瓶亓Γ硪环矫嬉矞p輕了公司自購(gòu)車(chē)輛的資本開(kāi)支負(fù)擔(dān)。2015年，韻達(dá)的單件中轉(zhuǎn)運(yùn)輸成本降到了1.0元以下。

自有車(chē)輛占比的提升使得總部更容易統(tǒng)籌中轉(zhuǎn)運(yùn)輸，提升車(chē)輛運(yùn)輸?shù)臐M載率，保障中轉(zhuǎn)運(yùn)輸質(zhì)量，并降低了中轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)膯挝怀杀?。因此，自營(yíng)是韻達(dá)中轉(zhuǎn)運(yùn)輸成本持續(xù)優(yōu)化的主要原因。

3.中轉(zhuǎn)中心全直營(yíng)

在中轉(zhuǎn)中心方面，中通和韻達(dá)都采用了全直營(yíng)的模式。

中通的中轉(zhuǎn)中心自營(yíng)率始終保持在90%以上，這使得中通更容易推廣轉(zhuǎn)運(yùn)中心的自動(dòng)化與智能化。同樣，韻達(dá)2014年將中轉(zhuǎn)中心數(shù)量從80個(gè)減少到了45個(gè)，此后中轉(zhuǎn)中心數(shù)量鮮有增加，但一直保持100%自營(yíng)，這使得韻達(dá)能充分利用現(xiàn)有中轉(zhuǎn)中心的產(chǎn)能，保持較高的產(chǎn)能利用率。隨著單量的大幅增長(zhǎng)，規(guī)模效應(yīng)日漸凸顯，韻達(dá)的單位成本明顯降低。

可以說(shuō)，總部在成本管控上的差異是近年來(lái)快遞龍頭分化的根源。一方面，總部成本的差異間接地決定了加盟商成本的差異，從而決定了加盟商的競(jìng)爭(zhēng)力和攬派件效率，并產(chǎn)生了單量增長(zhǎng)的分化；另一方面，總部成本的差異導(dǎo)致了總部單件利潤(rùn)水平的差異，進(jìn)而產(chǎn)生了總部的利潤(rùn)增長(zhǎng)的分化。

公司快遞服務(wù)業(yè)務(wù)量增速

未來(lái)的基礎(chǔ)
    從現(xiàn)有數(shù)據(jù)來(lái)看：總部產(chǎn)能方面，中通的自有轉(zhuǎn)運(yùn)中心數(shù)量、韻達(dá)的干線數(shù)量最多。

而干線中轉(zhuǎn)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模反映了總部的產(chǎn)能水平，是全網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的根基。一方面，總部產(chǎn)能充足可以吸引更多的加盟商加入，促進(jìn)全網(wǎng)的產(chǎn)能擴(kuò)張，從而保障快遞業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)；另一方面，充足的干線產(chǎn)能可以帶來(lái)規(guī)模效應(yīng)，降低總部單位成本，進(jìn)而優(yōu)化全網(wǎng)效率。

所以說(shuō)，總部產(chǎn)能是快遞量增長(zhǎng)的基礎(chǔ)，總部產(chǎn)能充足有利于全網(wǎng)擴(kuò)張，保證快遞量持續(xù)增長(zhǎng)。韻達(dá)在上市當(dāng)年沒(méi)有募集配套資金，但在2018年4月，韻達(dá)非公開(kāi)募集39.15億元，主要用于轉(zhuǎn)運(yùn)中心的建設(shè)與升級(jí)，以及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)能的提升。

得益于募集資金到賬，報(bào)告期末韻達(dá)貨幣資金存量為10.4億，另用于理財(cái)尚未贖回的資金為65.55億，經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)凈流量8.8億，貨幣資金充足。

隨著新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張有序展開(kāi)，韻達(dá)未來(lái)的市場(chǎng)份額的有望繼續(xù)提升。