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快遞業(yè)頭部公司的競爭再次趨于白熱化。

近日，順豐控股、圓通速遞、申通快遞/'>申通快遞等公司陸續(xù)公布的半年報顯示，2018年上半年快遞業(yè)依然保持高速增長，A股4家快遞企業(yè)平均凈利潤同比增長20%以上。與此同時，各家公司的業(yè)務(wù)增速也呈現(xiàn)出不同的發(fā)展態(tài)勢。

一方面，赴美上市的中通快遞已連續(xù)3年業(yè)務(wù)量領(lǐng)先，并保持著接近40%的增長率，另一方面，韻達(dá)股份反超圓通坐上第二把交椅，圓通、申通在上半年增速雖然再次落后于行業(yè)，但近期的數(shù)據(jù)也在一定程度上暗示了復(fù)蘇的趨勢。

競爭加劇

盡管中國的快遞業(yè)已基本被“通達(dá)系”及順豐等企業(yè)瓜分，但它們之間的“排位賽”仍競爭激烈。

從凈利潤上看，順豐、申通、圓通和韻達(dá)上半年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤22.34億元、8.67億元、8.02億元和10億元人民幣，同比分別增長18.59%、16.21%、15.69%和33.78%。

境外上市的中通和百世未公布半年報，可以參考的數(shù)據(jù)是，中通一季度、二季度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤5.57億元、14.9億元人民幣，同比增長10.9%、108.1%;百世方面快遞業(yè)務(wù)量占比相對較少，目前仍在虧損之中，不過幅度收窄。

從業(yè)務(wù)增速上來看，順豐、申通、圓通、韻達(dá)、中通、百世上半年業(yè)務(wù)量分別為18.6億、20.5 億、28.1億、29.9億、37.2億、22.3億票，同比增長分別為35.3%、18.7%、24.3%、52%、39.3%和46%。國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年上半年快遞業(yè)務(wù)量累計完成220.8億票，同比增長27.5%。

其中，中通仍占據(jù)市場第一的份額，并以39.3%的高增速領(lǐng)先于市場，市場占有率進(jìn)一步增至17.4%;韻達(dá)則延續(xù)了去年的趨勢，反超圓通成為業(yè)內(nèi)規(guī)模第二，上半年甚至以29.9億單的業(yè)務(wù)量拉開了與圓通的差距。

相對而言，申通和圓通的快遞業(yè)務(wù)量增速落后于行業(yè)整體，盡管圓通今年上半年在市場占有率方面也提升了0.1個百分點(diǎn)，但仍然面臨挑戰(zhàn)，而申通不僅增速放緩，而且業(yè)務(wù)量在“通達(dá)系”中也排名墊底，甚至有被百世超越的“危險”。

不過，半年過去后，今年7月的情況又出現(xiàn)了變化，無論是申通還是圓通，似乎有迎頭趕上的趨勢。7月單月,申通業(yè)務(wù)量同比增速36.96%，高出行業(yè)9.66個百分點(diǎn)，扭轉(zhuǎn)了上半年增速低迷的局勢，4.18億票的單月數(shù)據(jù)也創(chuàng)造了今年的最好成績;圓通業(yè)務(wù)量也同比增加37.01%，有一定的復(fù)蘇跡象。

事實(shí)上，多家上市公司的市場占有率均有提升，而它們的業(yè)務(wù)很大程度上是由“爭搶”第二梯隊(duì)快遞公司業(yè)務(wù)而實(shí)現(xiàn)的，快遞行業(yè)的集中度變得越來越大。

除了圓通之外，以商務(wù)件為優(yōu)勢的順豐也在年報中宣布市場占有率達(dá)到8.41%，同比提升約0.5個百分點(diǎn);韻達(dá)的市場份額達(dá)13.56%，較去年同期提升2.2個百分點(diǎn);甚至排名第一的中通，市場份額也從去年同期的15.4%提升了2個百分點(diǎn)。

不過，行業(yè)頭部公司仍未放棄追求規(guī)模。中通快遞董事長賴梅松表示，在快遞行業(yè)持續(xù)增長的大環(huán)境下，中通的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)每年高出行業(yè)增長10個百分點(diǎn)的增速，持續(xù)擴(kuò)大市場份額。

單票收入下降

在業(yè)務(wù)量持續(xù)增長的同時，部分快遞公司的單票收入呈現(xiàn)下降趨勢。

例如，圓通上半年單票快遞產(chǎn)品收入(含派費(fèi))3.57元，較去年同期下降0.06元，降幅為1.6%;韻達(dá)上半年單票快遞業(yè)務(wù)收入1.74元，同比減少0.25元/票，其單票收入下降幅度高達(dá)12.6%，被業(yè)內(nèi)視為價格戰(zhàn)仍然存在的佐證之一。

從快遞企業(yè)的數(shù)據(jù)來看，價格戰(zhàn)并未遠(yuǎn)離，無論是派費(fèi)還是快遞公司的單票產(chǎn)品收入，依然呈現(xiàn)規(guī)模越大、單價越低的特征。盡管單票收入下降有各方面的原因，但發(fā)展多年快遞單價難以上漲也是不爭的事實(shí)。

事實(shí)上，隨著自動分揀等多種設(shè)備及系統(tǒng)陸續(xù)投入使用，當(dāng)前快遞公司的單票成本也有顯著的降低，這也是上市后的快遞公司們抵御“低價”風(fēng)險的應(yīng)對措施。

同樣以圓通和韻達(dá)為例，上半年單票成本分別為3.18元、1.2元，分別降低1%、12.74%，中通也在二季報中披露，單票運(yùn)輸成本從去年同期的0.71元下降至0.6元，單票分撥成本則由去年同期的0.35元下降至0.33元。

快遞物流咨詢網(wǎng)首席顧問徐勇對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析稱，中通、韻達(dá)等公司之所以增速快于行業(yè)，一個很重要的原因就在于其投入了大量的基礎(chǔ)設(shè)施，在中轉(zhuǎn)分揀等環(huán)節(jié)提高了效率并降低了成本，也能在上游價格端享有更高的支配權(quán)。

雙壹咨詢的研報也表示，在快遞行業(yè)蓬勃發(fā)展時，中轉(zhuǎn)和運(yùn)輸環(huán)節(jié)的產(chǎn)能競爭是焦點(diǎn)，中通的優(yōu)勢即在于直營中心數(shù)量、自有卡車數(shù)量、自動分揀機(jī)數(shù)量均領(lǐng)先于行業(yè)，因此能夠在成本控制方面領(lǐng)先于同行。

從目前的數(shù)據(jù)看，中通、韻達(dá)、順豐等在分揀中心、車輛等方面投入較為“超前”。不過徐勇表示，尚不能就此判定快遞市場的走勢，將來各家的市場份額及盈利水平還有待觀察，物流設(shè)備投入、對末端網(wǎng)點(diǎn)的控制等能力都是重要因素。

不過，單票收入下降也不完全是價格壓制的結(jié)果。天風(fēng)證券一位交通運(yùn)輸行業(yè)分析師對記者表示，單票價格下跌屬于正?，F(xiàn)象，也有統(tǒng)計口徑方面的原因。

“韻達(dá)成立快運(yùn)公司后，輕量貨留在快遞，重貨則分流到快運(yùn)。”上述分析師稱。韻達(dá)半年報也在單票價格下跌方面分析，“主要系公司貨品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化(變小變輕)、電子面單使用率提升等原因所致。”

另外，申通快遞票單價若剔除派送收入，也略低于行業(yè)其他公司，一方面是因?yàn)樯晖ㄌ岣吡舜筘浥少M(fèi)后，促進(jìn)了中小件數(shù)量上升，另一方面，中轉(zhuǎn)中心口徑大小也與同行存在差異。