發(fā)布時間:2018-08-27 09:53:48 中華航運網(wǎng)

《日本經(jīng)濟新聞》8月10日的報道稱,當天,日本的重工企業(yè)——IHI株式會社旗下的愛知造船廠舉行了最后一個液化天然氣(LNG)大型積載容器(儲罐)的開工儀式。同時,該造船廠的負責人廠長喜田章裕也公開宣布了一條重要消息,即該船廠在移交完成這一制品后,將于9月徹底關(guān)閉。
“(我們)站好了愛知工廠的最后一班崗,完成了可以讓我們昂首離開的產(chǎn)品”,廠長喜田章裕于當日黃昏時分,面對約200名員工和退休工友、看著全長800米的大型船塢不無感慨地表示。
說到日本的IHI株式會社這個名字,除了業(yè)內(nèi)人士,在中國可能知者寥寥,但要是說起IHI株式會社的前身,日本三大重工之一,大名鼎鼎的石川島播磨重工,對很多中國民眾而言想必就不那么陌生了。
其下轄的7大造船廠,不僅在戰(zhàn)前就造出了諸如大和號戰(zhàn)列艦、加賀號航空母艦等一批當時堪稱世界一流的軍事裝備;在今天,日本海上自衛(wèi)隊中的驅(qū)逐艦、護衛(wèi)艦、直升機航母也多出自其手。
日本造船“慘淡經(jīng)營”
愛知造船廠1973年投入運營時,其與三菱重工長崎造船的香燒工廠、日立造船(現(xiàn)日本海事聯(lián)合公司、JMU)的有明事業(yè)所并稱為日本三大造船廠。成立之初就接手了27萬噸級的石油大型儲罐的制造任務,之后就承接了來自各方的液化天然氣(LNG)船的巨量訂單。雖然,其間因造船業(yè)的景氣波動曾三度停產(chǎn),但本次結(jié)束45年的運營徹底關(guān)門還是難免令人唏噓。
愛知造船廠最后一次整船交付是在2011年。此后該廠便一直生產(chǎn)隧道挖掘機和LNG儲罐至今。這次關(guān)門后,所剩的約100名員工將會轉(zhuǎn)崗,廠地也考慮出售或出租。
日本重工企業(yè)一直在進行各種形式的裁員,但可建造30萬噸以上大型油船的大型造船廠徹底關(guān)閉在日本尚屬首次。隨著東京的城市再開發(fā),IHI株式會社在2002年對原東京第一工廠進行過功能轉(zhuǎn)變,三菱重工也在2012年把神戶造船所縮減為潛艇專造,三井E&S造船2018年決定減少在千葉事業(yè)所的商船建造。即便如此,這些造船廠都沒有徹底崩潰。
近年來,造船業(yè)最興盛的時期是雷曼危機前一年,也就是2007年。隨著中國等新興市場國的經(jīng)濟增長,全球造船市場出現(xiàn)了前所未有的盛況,IHI的愛知造船廠也決定第二次重啟整船建造業(yè)務。但興盛局面沒能持續(xù)下去,隨著雷曼危機爆發(fā),全球市場對船舶的需求銳減,于是愛知造船廠在2011年后又停止了整船建造。
即便是經(jīng)歷了市場低迷,以IHI為首的日本各造船企業(yè)仍保留著大型船塢,原因就是造船業(yè)特有的景氣波動十分劇烈。有大型造船企業(yè)的高管曾表示,造船業(yè)普遍存在著一種觀點,即只要有一年好業(yè)績,另外九年靠著剩下的訂單和“副業(yè)”也能熬下去,比如愛知造船廠也生產(chǎn)隧道用的大型盾構(gòu)機。
正是由于這一通用性,所以造船廠在日本還承擔著“調(diào)節(jié)閥”的功能。IHI在2013年就與鋼鐵企業(yè)JFE控股進行了造船業(yè)務整合,成立了JMU。這樣做,不僅可以讓造船屬性日漸淡薄的愛知造船廠繼續(xù)留在IHI,以期訂單恢復;如果無法接到整船訂單,愛知造船廠還可以作為JMU的分包基地來使用??墒茄巯碌娜毡驹齑瑥S,顯然已經(jīng)喪失了這種功用。因為在全球船舶市場上,日本企業(yè)的地位下降已經(jīng)成為了明顯的事實。
在上世紀90年底代,日本接到的新船訂單曾一度占據(jù)了全球份額的54%,而到了2017年,這一數(shù)字下降到了不足7%?,F(xiàn)如今,技術(shù)水平和生產(chǎn)效率都得到大幅提升的韓國企業(yè)2017年的市占率達到了43%,以優(yōu)勢的人工成本和獨有技術(shù)為武器的中國也分到了35%的“蛋糕”。也難怪一家日本大型造船企業(yè)的高管不久前抱怨,“雖說全球市場正逐步擺脫最低迷時期,可就連日本的海運企業(yè)都把訂單交給中韓,日本國內(nèi)造船廠反倒無事可做,真是恥辱”。
“愛知工廠的規(guī)模過大,如果規(guī)模小的話也許還能存續(xù)下去”。相較于IHI內(nèi)部這樣的感嘆,形日本媒體更對夾在中韓之間,掙扎于存亡之際的日本重工業(yè)尤其是造船業(yè)感到惋惜和無奈。
藏在韓國造船興盛表象下的“影子”
東亞三國中,韓國的造船企業(yè)一直深耕高端市場。但是這幾年,在中國同行的瘋狂趕超下,一直表現(xiàn)平淡。韓國媒體的報道甚至稱,在過去的三四年間由于中國船廠的競爭,現(xiàn)代重工除了一套海洋原油鉆探設備的訂單外,再沒有別的訂單,工廠幾乎到了停產(chǎn)的邊緣。而英國克拉克森研究公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2017年底,韓國船企手持訂單量僅占全球比重的21%,當年造船完工量和新接訂單量分別也只占比31.8%和27.7%,遠遠低于韓國方面的預期。
今年,為了推動造船業(yè)這一韓國支柱產(chǎn)業(yè)的復興,文在寅政府決定出手相救。4月5日,韓國貿(mào)易、工業(yè)與能源部披露了韓國造船業(yè)的中長期復興方案。計劃在2019年之前,要求公共部門投資5.5萬億韓元(約合52億美元)訂制40艘公用船,其中包括韓國天然氣公司計劃購買的一艘LNG供氣船。
文在寅政府還計劃每年定造1-2艘LNG船,以促進韓國國內(nèi)LNG船和LNG燃料需求增長,并考慮將國內(nèi)沿海水域指定為排放控制區(qū)(ECA),激勵私營企業(yè)增加綠色船舶訂單,以提高韓國船企手持訂單在全球市場所占份額。按照規(guī)劃,韓國船企手持訂單所占份額將從2011-2015年的平均31.7%提升到2020年的33%。
此外,政府方面也在積極推動韓國造船企業(yè)進行重組。其中,STX海洋造船的重組已開始執(zhí)行。4月10日,STX提出了公司管理層與工會協(xié)商后的自救方案,表示將通過削減薪資和福利以及無薪休假來降低人工成本。4月11日,STX的主要債權(quán)人韓國產(chǎn)業(yè)銀行接受了STX的自救重組方案,并撤銷將STX交由法院接管的原計劃。至于韓國的現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船這三大造船企業(yè),文在寅更是打算監(jiān)督這些企業(yè)的重組行動,并嘗試對其中之一的大宇造船進行私有化。
一系列的行動之后,韓國造船企業(yè)的訂單狀況果然有所改善。截至8月18日的克拉克森研究公司的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年全球大型LNG船新船訂單共計32艘,除了廣東九豐能源集團有限公司的2艘79800立方米LNG船建造訂單交給中國的江南造船廠之外,幾乎全部由韓國三大船企斬獲。這里面,大宇造船獲得12艘,現(xiàn)代重工獲得14艘,三星重工獲得4艘。包括Fredriksen、Cardiff Marine、Alpha Tankers、GasLog、BW集團、Thenamaris、SCF集團、Angelicoussis、Knutsen OAS和日本郵船等國際知名船東都有下單。
中國船舶工業(yè)經(jīng)濟與市場研究中心的李星研究員認為,韓國在船舶LNG工程領域上的突破是此次“大豐收”的重要原因。日蒸發(fā)率作為影響LNG船東運營成本的重要參數(shù),船東對其的關(guān)注度不亞于油耗。日蒸發(fā)率每降低0.01%,每年大約可節(jié)省近150萬人民幣的LNG消耗。
近幾年,韓國船企一直著力于LNG船圍護艙系統(tǒng)的優(yōu)化改進。三星重工使用GTT Mark V技術(shù)圍護艙系統(tǒng)日蒸發(fā)率為0.07%。大宇造船海洋使用GTT N096技術(shù)圍護艙系統(tǒng)日蒸發(fā)率為0.07%,同樣使用N096技術(shù)的滬東中華在2017年承接的4艘LNG船日蒸發(fā)率為0.1%。
雖然使用相同技術(shù)圍護艙系統(tǒng)根據(jù)隔熱箱填充物材料、厚度、強度也會呈現(xiàn)不同的蒸發(fā)率,但差距仍比較明顯。除此之外,2017年大宇造船海洋還自主開發(fā)出蒸發(fā)率更低的SOLIDUS圍護艙系統(tǒng),日蒸發(fā)率可以從0.07%降低至0.05%,由于可以省去向GTT支付巨額專利費用,預計在實船應用后,船價還能進一步下探,競爭優(yōu)勢將更加明顯。
韓國三大船企從2010年就開始相繼普及數(shù)字化焊接系統(tǒng)和焊接機器人,相較傳統(tǒng)人工焊接和模擬焊接,數(shù)字化焊接系統(tǒng)和焊接機器人對焊接操作人員的要求更低,對于LNG船的核心圍護艙系統(tǒng),韓國船企基本上可以做到全自動化焊接,由此帶來的質(zhì)量和工藝穩(wěn)定性也是這一領域重要的參考標準。
不過,也有業(yè)內(nèi)人士分析認為,韓國其實是在“賠本賺吆喝”。因為,韓國政府允許韓國產(chǎn)業(yè)銀行為其造船企業(yè)用成本價甚至虧本價接單發(fā)放保函,使得船廠敢以低于市場價10%的報價向船東發(fā)起邀約,這才成就了目前“喜人”的業(yè)績。
根據(jù)韓國進出口銀行海外經(jīng)濟研究所資料,今年上半年韓國國內(nèi)10家中型造船公司收到的訂單只有區(qū)區(qū)的12艘,且僅為27.3萬CGT(標準貨船換算噸數(shù),為高附加價值的船只賦予高權(quán)重的質(zhì)量單位),該數(shù)據(jù)比去年同期減少了23.5%。 現(xiàn)代重工業(yè)與三星重工業(yè)今年上半年的財報也表明,兩者分別有2995億韓元(約合18.1億人民幣)和1483億韓元(約9億人民幣)的經(jīng)營赤字,與去年同期相比,兩家公司都邁入了虧損的行列。也難怪8月13日韓國《中央日報》放出消息,說韓國三大型造船公司計劃在下半年進行裁員,裁員規(guī)模預計超過3000人。
航運業(yè)低潮下的中國造船業(yè)
與美歐日這些發(fā)達國家不同,中國造船業(yè)一直以來都是靠民用船舶的訂單撐起來的。特別是新世紀之后,中國的民船制造水平有了長足的進步,已基本追趕上了世界的主流水準,在個別的裝備制造領域,甚至成為了世界佼佼者。手持訂單和交付總噸位已保持多年第一。
7月,工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司公布了2018年上半年中國三大造船指標。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,我國船企上半年新接訂單量同比增長近一倍。2018年1~6月,全國造船完工量1886萬載重噸,同比下降28.9%;承接新船訂單量2270萬載重噸,同比增長97.2%;截至6月底,手持船舶訂單量9107萬載重噸,同比增長9.9%;出口船舶占總量的89.2%。
造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的41.7%、51.9%和45.4%,與去年同期相比分別下降2.3個百分點、增長9.5個百分點和2.4個百分點,變化不大。
全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1210家,實現(xiàn)主營業(yè)務收入1943億元,同比下降2.6%。其中,船舶制造業(yè)788億元,同比下降4.8%;船舶配套設備制造業(yè)271億元,同比增長0.3%;船舶修理業(yè)74.6億元,同比下降13.8%;船舶改裝業(yè)33.9億元,同比增長8%;海洋工程裝備制造業(yè)153億元,同比增長14.9%。
規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額41.4億元,同比下降26.1%。這里面包括船舶制造業(yè)9.3億元,同比下降67.8%;船舶配套設備制造業(yè)8.9億元,同比下降42.2%;船舶修理業(yè)虧損0.7億元;船舶改裝業(yè)2億元,同比增長39.3%;海洋工程裝備制造業(yè)7.6億元,同比增長117%。雖然整體上收益下降,但在國際貿(mào)易不穩(wěn)、多數(shù)船東持觀望態(tài)度的當下仍不失為“亮眼”。
中國船企的階段性任務
當前,中國船廠面臨著原材料上升和利潤下降的雙重壓力。上半年,船用鋼材價格延續(xù)了上漲態(tài)勢。6月底,20毫米船板月均價格已升至4850元/噸,同比上漲超過30%。而散貨船是中國企業(yè)的主力建造船型,其鋼材價格占全船價格的比值超過25%,因而中國船廠的利潤水平受到大幅壓縮。
另一方面,勞動力、物流成本的剛性上漲給中國造船企業(yè)的經(jīng)營帶來了很大壓力。統(tǒng)計顯示,我國船舶制造企業(yè)利潤總額同比下降67.8%,主營業(yè)務收入利潤率僅為1.2%,同比下降3個百分點,行業(yè)盈利水平大幅下降。
一般來說,船舶制造業(yè)是國際貿(mào)易的“晴雨表”。今年,盡管國際航運和造船市場初現(xiàn)復蘇態(tài)勢,但受地緣政治、貿(mào)易摩擦等外部因素影響,復蘇回升的基礎還不穩(wěn)固。國內(nèi)主要金融機構(gòu)對中國船舶行業(yè)信貸支持普遍持謹慎態(tài)度,部分銀行為規(guī)避風險對船舶企業(yè)融資采取“一刀切”做法,未能貫徹實施差異化信貸政策。在低迷的市場環(huán)境下,船舶首付款只有5%至10%。從而惡化了這些船舶企業(yè)外部生存環(huán)境。
這種大環(huán)境下,專家建議繼續(xù)加大對優(yōu)強船舶企業(yè)的金融支持力度,繼續(xù)落實差異化信貸政策,與優(yōu)強船舶企業(yè)建立雙溝通聯(lián)系機制,探索發(fā)展共贏的合作模式,以期在全球貿(mào)易水平回升之際,能有一批產(chǎn)品技術(shù)高、管理效益好的優(yōu)強船舶企業(yè)可以站穩(wěn)市場,保障他們成為中國國船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的先行者。
與之相對的,中國的船企也應積極拓展船舶海工新視野,努力提高自身競爭能力。在面對嚴峻的外部環(huán)境的同時,須進一步加大研發(fā)投入、搞好技術(shù)創(chuàng)新、改進管理、成本控制、提質(zhì)增效等工作。更要主動拓寬視野,密切關(guān)注海上風電、海上牧場、海上旅游和海底礦業(yè)等領域的需求,培育新的經(jīng)濟增長點,努力提高自身競爭力。
除此之外,中國船企應多措并舉,努力拓展新市場,橫下心來落實船舶和海洋工程裝備的“去庫存”工作。不斷通過“一帶一路”等國家政策影響,與沿線國家地區(qū)開展更廣泛的合作,如聯(lián)合開展油氣資源開發(fā),穩(wěn)步擴大海洋工程裝備的使用需求,支持有條件的金融機構(gòu)通過融資租賃或出售的方式,統(tǒng)一處理企業(yè)手中優(yōu)質(zhì)的船舶或海洋工程裝備,根據(jù)市場的變化,適時運作,化解風險。
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