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每年4億葡萄酒市場,背后物流的始與終

發(fā)布時間:2018-07-12 11:37:00 云聯(lián)傳媒

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【編者按:一杯香醇的葡萄酒背后隱藏著一個專業(yè)的物流運輸市場。如今,中國已是全球第三的葡萄酒銷量市場,然而,大型物流企業(yè)并沒有抓住國內(nèi)約780億的葡萄酒市場之中蘊含的30多億的專業(yè)運輸機(jī)會。

作為第二大葡萄酒市場的美國,卻成立了多家專業(yè)的葡萄酒運輸企業(yè)。本文將帶你共同探索一番葡萄酒背后的中美物流差異。】

1.美國葡萄酒歷史
1.1   美國葡萄酒的由來

美國是世界第四大葡萄酒生產(chǎn)國,僅次于法國、意大利和西班牙,出產(chǎn)了許多優(yōu)質(zhì)的紅、白葡萄酒,來自加州重要的葡萄酒產(chǎn)區(qū)——納帕谷和索諾瑪?shù)钠咸丫聘窃谑澜缟舷碜u(yù)盛名。

1565年,大航海時代,西班牙探索隊登陸佛羅里達(dá)州,這些歐洲殖民者為美國領(lǐng)土帶來了第一批葡萄酒——雪莉酒,從此開創(chuàng)了美國葡萄酒的歷史。

1.2   美國葡萄酒的發(fā)展

1779年,加州的首批釀酒葡萄樹由方濟(jì)會傳教士種植于圣地亞哥傳道院。但是,美國葡萄酒的真正發(fā)展是在1933年?!附屏睢箯U除后,加州葡萄酒迅速勃興,為美國葡萄酒業(yè)帶來生機(jī)。

為發(fā)展美國的葡萄酒業(yè),一些美國人遍游歐洲,向當(dāng)?shù)蒯劸茙煂W(xué)習(xí)釀酒技術(shù),并積極尋覓和引進(jìn)適宜在美國生長的優(yōu)良釀酒葡萄品種,這也是美國釀酒葡萄如此繁多的一個重要原因。如今美國的釀酒葡萄品種包括法國、意大利和德國等國家的知名品系。

1.3  美國葡萄酒市場份額

據(jù)國際葡萄與葡萄酒組織(OIV)發(fā)布的報告顯示,2016年美國葡萄酒產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的7.1%,美國葡萄酒市場的總消費量約占全球總量的14%,連續(xù)多年位居全球銷量前三。

2017年美國葡萄酒市場約600多億美元,其中加州葡萄酒占據(jù)了美國葡萄酒市場60%的份額。

1.4   葡萄酒市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

根據(jù)美國商務(wù)部和葡萄酒研究所公布的數(shù)據(jù),2017年美國葡萄酒銷售量達(dá)到4.034億箱,銷售額約622億美元,同比銷量增長1%,銷售額增長2%。

其中,加利福尼亞作為美國重要的葡萄酒產(chǎn)區(qū),2017年在美國的葡萄酒零售額達(dá)到了352億美元,2.41億箱,銷量增長1%,銷售額增長3%,約占美國60%的市場份額。從近10年的葡萄酒銷量數(shù)據(jù)來看,美國葡萄酒銷量一直處于穩(wěn)步上升狀態(tài),擁有一定的市場潛力。

2.葡萄酒專業(yè)物流產(chǎn)生的驅(qū)動力
2.1   葡萄酒物流規(guī)模擴(kuò)大

由于葡萄酒產(chǎn)地集中,成品運輸成為銷售的必要環(huán)節(jié),隨著銷售市場規(guī)模的擴(kuò)大,葡萄酒運輸市場同樣會穩(wěn)步提升。以典型的加利福尼亞州為例,2017年共向美國本土運送21.67億升,近5年的復(fù)合增長率為1.7%,增速十分穩(wěn)定。

由于加州葡萄酒占據(jù)了美國葡萄酒市場60%的份額,導(dǎo)致全美大量的葡萄酒由西部向全國轉(zhuǎn)移,特別是運往東部沿海的發(fā)達(dá)城市。隨著生活水平的提高,人們對葡萄酒的需求與要求也進(jìn)一步增加,出現(xiàn)了大量的專業(yè)葡萄酒運輸公司。

2.2   專業(yè)性要求

在美國,運輸葡萄酒不會使用UPS 和FedEx這些快遞服務(wù)。相對其他運輸,葡萄酒運輸?shù)膶I(yè)性要求非常高,要考慮到運輸時使用的包裝材料,溫度控制,裝運搬卸等問題。

1)包裝

葡萄酒一般都是12瓶一箱,重量大概在35磅左右,包裝分為內(nèi)外兩種。常見的內(nèi)包裝有襯板、泡沫塑料、氣泡袋等。襯板可以卡住酒瓶,防止彼此之間的碰撞,降低破損率;泡沫塑料有良好的緩沖性能和吸震性能,能對葡萄酒起保護(hù)作用;而氣泡袋利用薄膜中的空氣形成良好的軟性緩沖,同時還能保溫防水,是保護(hù)葡萄酒的不二之選。外包裝一般都有明顯的「易碎品」標(biāo)示,以防搬卸造成損害。

2)溫控

葡萄酒最佳存儲溫度為10-15攝氏度,濕度為60%-70%,在存放和運輸過程中,最大的忌諱是溫度不穩(wěn)定,因此無論是空運、海運還是陸運,都要盡量避免高溫的影響。

一般來說,專門從事葡萄酒運輸?shù)倪\酒公司,都有專業(yè)的符合溫度和濕度控制條件的倉庫來進(jìn)行長期或短期的葡萄酒儲藏,并使用冷藏車來運輸,或者請專業(yè)的第三方來進(jìn)行運輸。

3)搬運

搬運上,葡萄酒屬于易碎品,搬運上要注意輕拿輕放,不過即使保護(hù)措施做得再好,運輸途中還是有可能發(fā)生預(yù)想不到的意外。而且瓶裝葡萄酒屬于易碎品,購買保險顯得非常重要,對于中高端葡萄酒來說,更是必須考慮的因素,否則一旦出現(xiàn)較大損耗就得不償失。

3.美國葡萄酒運輸市場
3.1   企業(yè)的發(fā)展

過去十年間,加州葡萄酒在美國市場的銷售額增長了15%,從2008年的2.09億箱增至2017年的2.41億箱,其中2017年加州向美國及全球市場銷售共計2.78億箱葡萄酒。

隨著葡萄酒在美國酒品市場上的走紅,由于美國法律的限制,經(jīng)銷商沒有資質(zhì)自行運輸葡萄酒,在酒廠運力有限的情況下,順應(yīng)市場需求出現(xiàn)了一批專業(yè)從事葡萄酒儲存、運輸?shù)奈锪髌髽I(yè)。如The Wine Mover、wine shipping 、California Wine Transport, Inc.等多家專門從事美國境內(nèi)葡萄酒儲存、運輸?shù)钠髽I(yè)。

美國最大的兩家快遞FedEx和UPS暫時沒有拿到酒類運輸資質(zhì),雖然在專業(yè)服務(wù)中有收取酒類服務(wù),但只提供部分國家小批量、零散的瓶裝葡萄酒跨境運輸。

3.2   企業(yè)的現(xiàn)狀

由于葡萄酒行業(yè)市場規(guī)模的限制,當(dāng)前美國葡萄酒運輸企業(yè)的整體規(guī)模仍然較小,沒有一家上市公司,僅是物流運輸細(xì)分市場中專業(yè)服務(wù)于葡萄酒行業(yè)儲運的一個分支。

同時,又存在California Wine Transport, Inc.、The Wine Mover等多家企業(yè)競爭的關(guān)系,雖然行業(yè)整體規(guī)模在上升,但增速有限仍不能拉動運輸企業(yè)快速的成長。

〔葡萄酒運輸代表企業(yè)〕

1)The Wine Mover

成立于2003年,由一支擁有數(shù)十年葡萄酒運輸、儲藏經(jīng)驗的專業(yè)人員組成。為葡萄酒產(chǎn)區(qū)提供全面、安全、快捷的解決方案和恒溫運輸服務(wù)。

2)California Wine Transport,Inc.

加利福尼亞葡萄酒運輸公司,也被稱為CWT。是一家專業(yè)從事葡萄酒儲存和為加利福尼亞葡萄酒行業(yè)提供運輸服務(wù)的一家企業(yè)。

3)Eagle Transportation Company,Inc.

一家擁有40年歷史的酒類運輸企業(yè),1977年成立之初只提供啤酒運輸服務(wù),1991年后隨著葡萄酒市場的擴(kuò)大,開始轉(zhuǎn)型專業(yè)提供葡萄酒的儲藏和運輸服務(wù)。

4)Wine Shipping

一家專業(yè)服務(wù)于加利福尼亞州葡萄酒運輸?shù)牧銚?dān)和整車服務(wù)企業(yè),擁有60萬平方英尺的倉儲面積,在美國的6個州設(shè)有倉儲中心,為各地葡萄酒俱樂部提供直配服務(wù)。

3.3   企業(yè)的運營方式

運輸和儲存是葡萄酒運輸服務(wù)的核心。運輸方面,根據(jù)酒的包裝可分為散裝運輸和成品運輸兩種;根據(jù)運輸方式可分為陸運、空運、海運三種,其中以公路運輸為主。

1)針對酒廠的散裝酒運輸,運輸企業(yè)一般提供由牽引車和罐式掛車的組合運輸,罐車具有恒溫的功能,保障葡萄酒在運輸過程中不會變質(zhì)受損。

2)針對瓶裝成品的儲藏、運輸,主要在產(chǎn)品的銷售環(huán)節(jié),運輸企業(yè)一般會提供專業(yè)的包裝服務(wù)。運輸過程一般采用零擔(dān)和整車形式,但掛車貨柜都是恒溫箱,葡萄酒裝箱后最終以托盤的形式進(jìn)行運輸。

4.國內(nèi)葡萄酒物流對比
4.1   國內(nèi)葡萄酒市場

1)國內(nèi)市場銷量

據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年我國葡萄酒消費量占全球總消費總份額的10.2%,總體量達(dá)22.18億升,同時,我國葡萄酒產(chǎn)量攀升至全球第6位,占全球總產(chǎn)量的4.9%。而2017年由于行業(yè)整體需求下降,國內(nèi)產(chǎn)量同比下降10%以上,進(jìn)口量增速也20%以上回落至15%左右。

隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,居民收入水平持續(xù)提高,消費升級,消費者對葡萄酒的需求持續(xù)增加。此外,國家對葡萄酒相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行支持,推動了我國葡萄酒市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。

2)國產(chǎn)與進(jìn)口體量對比

近5年中國葡萄酒的消費總量看,總體呈上升趨勢,其國內(nèi)產(chǎn)量呈現(xiàn)輕微下降趨勢,而進(jìn)口量依然保持平穩(wěn)增長。據(jù)葡萄酒相關(guān)行業(yè)分析,中國葡萄酒市場整體2017年約780億的容量,其中進(jìn)口葡萄酒約占1/3,進(jìn)口葡萄酒正在快速的蠶食國產(chǎn)酒的市場份額,隨著國內(nèi)葡萄酒巨頭對海外酒莊的并購整合,進(jìn)口酒的規(guī)模會進(jìn)一步提升。

3)葡萄酒物流市場容量

據(jù)葡萄酒行業(yè)估計,2017年國內(nèi)葡萄酒行業(yè)市場容量約780億,并逐步呈上升趨勢。由于產(chǎn)地和主要消費地的地區(qū)差異及葡萄酒儲存、運輸?shù)奶厥庑?,使倉儲、運輸費用占據(jù)了總成本的一定比例。

按照多家葡萄酒上市企業(yè)的倉儲、運輸成本比例計算,倉儲、運輸費用占市場容量的4%左右,約有31億左右的市場規(guī)模。葡萄酒行業(yè)把倉儲和運輸成本歸類到銷售費用項,可見并未對儲運有足夠的重視,且葡萄酒儲運市場規(guī)模較小,因此未形成專業(yè)的葡萄酒儲運企業(yè)。

4.2   運營方式

1)進(jìn)口運營模式

國內(nèi)葡萄酒的中高端市場,一直由進(jìn)口品牌霸占。目前,國內(nèi)主要進(jìn)口港口有:上海、天津、寧波、福建、青島、北京、大連、廈門等。當(dāng)酒到達(dá)港口通過保稅報關(guān)后,會在保稅區(qū)儲存20天左右,清關(guān)、包裝后分別銷往各地分倉,非節(jié)假日時分倉的周轉(zhuǎn)時間較長,周期一般為3-4個月,最終會流向銷售終端。

2)國產(chǎn)運營模式

國產(chǎn)葡萄酒運輸市場,是典型的商流帶動物流。

商流上,國內(nèi)的營銷體系一般分為三級:總公司—分公司—辦事處,從酒廠到縣級市的全國銷售網(wǎng)絡(luò)。

運營模式上,從廠商總倉到省級倉到市級倉的三級倉配模式,最后到達(dá)銷售終端,銷售終端包括零售和即飲兩類,前者如商超、專賣店,后者如酒店、夜場。

4.3   中美葡萄酒物流差異對比

1)市場規(guī)模不同

美國的葡萄酒體量是中國的6倍,美國人有購買葡萄酒的消費習(xí)慣,而中國有自己的白酒文化。由于市場規(guī)模的限制,國內(nèi)難以形成與美國同等規(guī)模的葡萄酒物流企業(yè)。

2)產(chǎn)地與消費地的分布不同

美國葡萄酒產(chǎn)地多來自加州,而國內(nèi)葡萄酒產(chǎn)區(qū)分布比較均勻,不需要進(jìn)行大規(guī)模、長距離的單向運輸。

3)專業(yè)性要求不同

在美國,葡萄酒產(chǎn)業(yè)歷史悠久,對運輸專業(yè)要求較高。倉儲上,需要配備專業(yè)的符合溫度和濕度控制條件的倉庫來進(jìn)行長期或短期的儲藏。運輸上,有可控溫的不銹鋼大罐車、冷鏈箱等。

同比國內(nèi),廠商、經(jīng)銷商對于第三方的倉配上并沒有特殊要求,只是在包裝上貼上易碎標(biāo)簽和防曬膜,避免大面積破損和暴曬導(dǎo)致的產(chǎn)品變質(zhì)。

4)銷售結(jié)構(gòu)

目前,國內(nèi)進(jìn)口葡萄酒銷量占整體市場的三分之一左右,并且一直霸占著中高端的葡萄酒市場。而美國市場,進(jìn)口份額很小,作為全球著名的葡萄酒產(chǎn)區(qū),加州葡萄酒不僅可以滿足國內(nèi)市場,還有大量的出口份額。

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