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2017年水路運輸市場發(fā)展情況和2018年展望

發(fā)布時間:2018-05-08 10:28:41 中國水運網(wǎng)

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一、2017年水路運輸市場發(fā)展情況
(一)國內(nèi)沿海航運市場總體表現(xiàn)超出預(yù)期。
1.干散貨運輸市場:主要貨種量價齊升,運力階段性偏緊。
2017年,受供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、工業(yè)生產(chǎn)提速等多重因素影響,沿海煤炭、鐵礦石、糧食等主要干散貨運輸需求增長加快,主要干散貨運量10.53億噸,同比增長10.6%,其中,全國港口內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運量完成7.18億噸,同比增長13%。截至2017年底,全國共擁有沿海省際萬噸以上干散貨船1671艘、5521.88萬凈載重噸,船舶運力同比增長2.8%。受運價持續(xù)高位運行、運力階段性供給不足影響,二手船進(jìn)口數(shù)量仍然較大,全年進(jìn)口二手船64艘、318萬載重噸,同比基本持平。
2017年全年,中國沿海散貨運輸價格指數(shù)震蕩上行。春節(jié)后運價開始上升,3月份出現(xiàn)階段性高點,4月下旬下滑至年內(nèi)低點,受迎峰度夏煤炭運輸帶動形成運價小高峰后再度回落,8月份開始連續(xù)上漲,12月份最高值達(dá)1597.8點,創(chuàng)2012年以來新高。中國沿海散貨運輸價格指數(shù)全年平均值為1148點,同比增長25.1%,煤炭、礦石和糧食運價指數(shù)同比分別增長30.2%,29.7%和39.8%。
2.液貨危險品船運輸市場:需求相對不足,細(xì)分市場各有不同。
油輪運輸市場需求小幅下滑,運力總體過剩,運價基本保持穩(wěn)定。受國際油價持續(xù)低迷、海上油田產(chǎn)量下降、成品油運輸需求不旺等因素影響,全年完成沿海省際原油、成品油運輸量分別約7500萬噸、3000萬噸,同比略有回落。截至2017年底,全國共擁有沿海省際運輸油輪1316艘、1008.89萬載重噸,同比基本持平。油輪運力總體上供大于求,成品油輪運力在遇惡劣天氣影響時達(dá)到“弱平衡”。全年,沿海原油運價指數(shù)保持穩(wěn)定,平均值為1541.7點,同比持平;沿海成品油運價指數(shù)先揚后抑,平均值為1271.9點,同比增長0.3%。上半年由于地方煉廠產(chǎn)量增加、運輸需求上漲帶動運價上升,下半年由于成品油出口增加、運輸需求回落帶動運價回調(diào)。
化學(xué)品船運輸需求基本穩(wěn)定,船舶運力供給略有富余,運價先抑后揚。由于我國化工品生產(chǎn)和消費仍處于低速增長期,沿海省際化學(xué)品運輸需求保持較低增長水平,全年完成運量2600萬噸左右,同比增長5%。截至2017年底,沿海省際化學(xué)品船(含油品、化學(xué)品兩用船)272艘、106.18萬載重噸,同比增長2.6%。沿海省際化學(xué)品船運價自年初開始下降,至夏季達(dá)到最低,下半年在外貿(mào)化學(xué)品運輸市場回暖帶動下,運價逐步回升,年末達(dá)到最高,全年平均水平與上年基本持平。
液化氣船運輸需求穩(wěn)步增長,船舶運力供給略有富裕,運輸價格總體回升。由于國內(nèi)液化氣產(chǎn)量逐步提高,以丙烯、乙烯等為代表的液化氣成為沿海省際運輸貨源的新增長點,全年完成沿海省際液化氣運量290萬噸,同比增長8.4%。截至2017年底,沿海省際液化氣船共72艘、24.50萬載重噸,同比增長10.9%。全年沿海省際液化氣船運輸價格水平穩(wěn)中有升,年度增幅在5%左右。
3.集裝箱運輸市場:供求關(guān)系好轉(zhuǎn),運價震蕩上行。
全年,沿海港口內(nèi)貿(mào)集裝箱運量同比增長6.1%,增速較上年加快0.5個百分點。截至2017年底,國內(nèi)沿海省際運輸700TEU以上集裝箱船共計195艘、60.52萬TEU,箱位數(shù)同比增長4.0%。
受公路治理超限超載因素影響,年初內(nèi)貿(mào)集裝箱運價保持相對穩(wěn)定。4月初由于企業(yè)前期新造船運力大規(guī)模投放,運價下降至近三年來的最低水平,下半年受沿海煤炭、糧食運輸帶動,運價快速上漲至近三年來的最高水平,全年運價增幅接近10%。
4.旅客運輸市場:水路客運增速反彈。
近年來,國內(nèi)水路旅游市場持續(xù)升溫,加之公路超限超載治理力度加大、私家車出行增加等因素影響,水路客運量、車輛運量增長加快,運價穩(wěn)中有升,企業(yè)經(jīng)營狀況明顯好轉(zhuǎn)。全年,渤海灣省際客滾運輸完成水路旅客和車輛運輸量550萬人次和124萬臺次,同比增長6%和9%;瓊州海峽客滾運輸分別完成水路旅客、車輛運輸量1492萬人次、305萬臺次,同比分別增長12.5%和22.7%。截至2017年底,渤海灣省際客滾船舶運力23艘、1406客位、150車位,瓊州海峽客滾船舶運力58艘、51024客位、2781車位。沿海省際客船運力供需基本平衡,平時供給略有富余,春運等高峰時期略顯不足。
(二)海峽兩岸間航運市場。
2017年,兩岸間海上直航完成貨運量4992萬噸,同比下降10.6%。其中,集裝箱運量225萬標(biāo)準(zhǔn)箱,同比下降14.7%;普通散雜貨運量1446萬噸,同比下降27.8%。由于臺灣居民到大陸人數(shù)增加,兩岸間海上直航完成客運量197.1萬人次,同比增加3.2%。
(三)國際航運干散和集運市場總體回暖,原油市場持續(xù)低迷。
2017年,受全球經(jīng)濟(jì)回暖、船隊擴張放緩等周期性因素影響,世界海運需求增速超過供給,運力過剩得到一定緩解,市場由底部開始復(fù)蘇。
1.干散貨運輸:供求關(guān)系繼續(xù)向好,運價回升至盈利區(qū)間。
世界干散貨運輸需求增長快于供給,市場整體向好,船隊規(guī)模低速擴張,中國需求仍是重要動力。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求提升、壓減地條鋼產(chǎn)能帶動鋼價上升等因素影響下,我國鐵礦石海運進(jìn)口量約11億噸,同比增長5%;煤炭進(jìn)口需求總體旺盛,但下半年進(jìn)口量大幅減少,全年煤炭進(jìn)口海運量超過2億噸,同比減少1.4%。
2017年,波羅的海干散貨運價指數(shù)(BDI)均值為1145點,同比上漲70.1%。受海岬型和巴拿馬型船舶運價帶動,國際干散貨運輸價格回升至盈利區(qū)間或大幅減虧,企業(yè)效益整體改善。四季度最高點達(dá)1743點,為近四年來最高水平。
2.原油市場:運力過剩加劇,市場持續(xù)低迷。
世界原油海運需求增長放緩,運力擴張有所放緩,中國進(jìn)口仍然保持較快增速。我國全年原油海運進(jìn)口量約3.9億噸,同比增長9.9%。
由于運力過剩加劇,全球原油運輸市場運價低位徘徊,企業(yè)效益下跌。2017年,新世界油輪名義運費指數(shù)(WS)均值58.36點,同比下降0.41%,油輪的等價期租租金(TCE)為22682點,同比下降45.71%。多家航運企業(yè)盈利下滑甚至出現(xiàn)虧損。
3.集裝箱市場:全球需求回暖,運價上漲較快。
在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下,國際集裝箱航運市場需求增長加快,我國集裝箱外貿(mào)進(jìn)出口量增長約7.8%,增速顯著提高。
由于市場需求恢復(fù),行業(yè)集中度提升,運力控制有效,承運人重回盈利區(qū)間。中國出口集裝箱運價指數(shù)(CCFI)全年均值820點,同比上漲15.4%。企業(yè)效益全面改善,大型集裝箱班輪承運人基本扭虧為盈。
4.國際郵輪:郵輪運輸量增長高位回落。
全年接待國際郵輪和旅客分別為1049航次、243萬人,同比增長9.2%和11.6%,增速大幅回落。
二、2018年航運市場展望
(一)國內(nèi)航運市場。
1.沿海干散貨運輸需求增長放緩,運價不容樂觀。
隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深化,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展對大宗散貨需求逐步減弱,煤炭、礦石、糧食等沿海運輸需求增速回落壓力較大,干散貨運輸需求小幅增長。由于國內(nèi)干散貨運輸市場缺乏運力宏觀調(diào)控手段,經(jīng)營者在2017年運輸市場回暖行情影響下,可能加快船舶運力擴張速度,進(jìn)而影響供求關(guān)系。
2.沿海油品運輸需求繼續(xù)下滑,運價低位徘徊。
由于國內(nèi)煉廠布局更加合理,成品油運輸價格仍在低位徘徊,加之煙臺-淄博和董家口-東營原油管道開通、南海部分油田終端檢修減產(chǎn),國內(nèi)沿海省際油品運輸需求將呈下降趨勢。由于2017年沿海成品油船新增運力申請數(shù)量較多,且大型化趨勢明顯,大規(guī)模建成投入營運后將加劇船舶運力總體過剩的狀況,運價下行壓力較大。
3.沿?;瘜W(xué)品和液化氣運輸需求低速增長,部分船型供給不足。
總的來看,沿海省際化學(xué)品船、液化氣船運輸需求仍處于低速增長期,船舶運力供給略大于需求,運價總體保持穩(wěn)定。從船舶運力供給情況看,沿海省際運輸船舶運力中,適合裝載強酸類的不銹鋼化學(xué)品船,以及適宜裝運乙烯、丙烯等液化氣的船舶運力供給偏緊。
4.沿海集裝箱運輸市場供需均有一定增長,運價下行壓力較大。
在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)向好、內(nèi)貿(mào)集裝箱化率提升、環(huán)保治理、運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整等多重因素共同作用下,內(nèi)貿(mào)集裝箱需求將保持較快增長,但隨著一大批新建船舶運力投入營運(約占既有沿海集裝箱運力的10.1%),加之部分國際航線船舶梯級置換投放至國內(nèi)市場,船舶運力供需矛盾加劇,市場運價下行可能性較大。
(二)兩岸航運市場:貨運小幅增長,客運平穩(wěn)增加。
貨運方面:兩岸間集裝箱運輸量預(yù)計增長10%。兩岸間液體化學(xué)品運量預(yù)計與2017年持平,但長三角地區(qū)從臺灣進(jìn)口量繼續(xù)減少,福建、廣東兩省從臺灣進(jìn)口量持續(xù)增長,受兩省港口儲罐倉容限制,對1萬噸級以下液體化學(xué)品船需求增加??瓦\方面:因臺灣居民來往大陸人數(shù)增長,全年預(yù)計增速5%左右。
(三)國際航運市場。
1.干散貨運輸運力增長放緩,運價有望小幅回暖。
據(jù)第三方機構(gòu)統(tǒng)計,2018年全球干散貨運輸市場需求預(yù)計增長2.5%,船隊規(guī)模約增長2.0%,運費水平有望回暖。BDI指數(shù)計算方法調(diào)整使得對大型船舶運價波動的反應(yīng)更加直接,中國因素對其影響繼續(xù)放大。
2.油品運輸運力擴張放緩,運價繼續(xù)保持低位。
據(jù)第三方機構(gòu)統(tǒng)計,2018年全球原油運輸需求預(yù)計增長2.25%,運力供給增速預(yù)計為3.8%,但運力過剩情況仍然較為嚴(yán)峻,運價總體低位徘徊。
3.集裝箱運輸運力擴張加快,影響運價的不穩(wěn)定因素增多。
據(jù)第三方機構(gòu)統(tǒng)計,集裝箱運輸市場需求增速約3.5%,船隊規(guī)模增速約5%,特別是大型集裝箱船集中交付,將給運價帶來影響。同時全球貿(mào)易保護(hù)風(fēng)險上升,貿(mào)易保護(hù)及地緣政治因素等帶來的不確定性,將給運輸需求及運價穩(wěn)定帶來較大影響。

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