2017年中國即時物流行業(yè)研究報告詳細情況解析
發(fā)布時間:2017-08-22 10:11:12 第一物流網(wǎng)

消費升級的升溫,線上線下融合成為必然趨勢,高品質(zhì)、便利化的用戶體驗成為消費者關注的重點。即時物流作為能夠滿足用戶極速、準時配送需求的產(chǎn)物應運而生。
本報告通過對即時物流發(fā)展背景、現(xiàn)狀及典型企業(yè)商業(yè)模式的分析,旨在為大家梳理當下即時物流發(fā)展的全貌,并希望能借由對趨勢的洞察給從業(yè)者帶來啟發(fā)。
報告中的重要觀點:
1、2016年即時物流行業(yè)訂單量超過56億單,環(huán)比增長102.2%;
2、即時物流行業(yè)在歷經(jīng)探索期、爆發(fā)期、整合期后,形成阿里和京東兩軍對壘局面,點我達、新達達、美團等成為行業(yè)主流玩家;
3、行業(yè)難點在需求側(cè)和供給側(cè)均有所體現(xiàn);
4、單量密度和品類多樣化是企業(yè)競爭的關鍵點;
5、為降低成本并創(chuàng)造更好的用戶體驗,傳統(tǒng)的人工調(diào)度必將被智能調(diào)度系統(tǒng)所取代。
即時物流定義及特點:直接門到門的即時、準時送達服務
即時物流在餐飲外賣等行業(yè)有所涉及。2009年,“即時物流”概念由點我達創(chuàng)始人趙劍鋒提出。2016年8月,點我達接受阿里巴巴近10億元投資,“即時物流”概念廣泛傳播。2016年11月召開的互聯(lián)網(wǎng)大會上,美團點評和餓了么相繼強調(diào)“即時配送”業(yè)務。區(qū)別于傳統(tǒng)物流方式,即時物流的核心特點在于即時性,滿足用戶提出的極速、準時的配送要求。目前,即時物流以同城、小件領域切入,拓展到生鮮、商超配送領域,再逐步擴展到更為廣泛的快遞末端領域。
.png)
一、中國即時物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境
政策:“互聯(lián)網(wǎng)+”和新零售背景下,物流業(yè)發(fā)展政策利好
2016年8月和11月,國家相繼發(fā)布相關政策,支持鼓勵物流業(yè)發(fā)展,并加大金融、稅收等政策支持力度。2017年兩會期間,國務院總理李克強在關于政府工作的報告中再度關注快遞業(yè),要求“促進電商、快遞進社區(qū)進農(nóng)村”,快遞末端共享網(wǎng)絡的建設受到諸多代表委員的熱議?;ヂ?lián)網(wǎng)+和新零售的政策利好,促進傳統(tǒng)物流朝向信息化、數(shù)據(jù)化高效發(fā)展。
.png)
經(jīng)濟:網(wǎng)絡購物快速增長,即時要求日漸提升
近年來,網(wǎng)絡購物規(guī)模仍保持較快增長,消費者在習慣網(wǎng)購的同時也對物流提出了更高的要求,快速、及時、準時等需求引發(fā)末端配送方式的變革。
.png)
二、中國即時物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
阿里、京東兩軍對壘,發(fā)展動力將從外賣延伸至快遞末端
近年來,即時物流行業(yè)不斷涌入新的企業(yè),也有不少企業(yè)因為經(jīng)營不善相繼倒閉。在經(jīng)歷了探索期、爆發(fā)期、整合期后,形成了“阿里+點我達”、“京東+達達”兩軍對壘的局面。目前,即時物流行業(yè)普遍選擇外賣領域為切入口,表現(xiàn)優(yōu)秀。隨著商超、生鮮領域需求的不斷增長,即時物流業(yè)務也將擴展到相應領域。未來促進即時物流行業(yè)發(fā)展的最終動力將擴展到廣闊的快遞末端市場。
.png)
商超宅配成為增長新動力,新零售概念豐富想象空間
隨著商超宅配的興起和發(fā)展,即時物流在外賣配送之外找到了新的市場增長點。目前商超宅配O2O行業(yè)滲透率較低,不足2%,但保持50%以上的年增長率,成為即時物流新的增長點。另外,“新零售”概念的提出,將通過數(shù)據(jù)和商業(yè)邏輯的深度結(jié)合,實現(xiàn)消費模式的深刻變革,其中物流的價值和重要性日益凸顯。
.png)
中國即時物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
.png)
行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步提升,商超宅配、快遞末端配送興起
2015年,外賣O2O增速迅猛,同時C端市場也逐漸打開,即時物流在2015年出現(xiàn)一次發(fā)展高峰。隨著外賣市場的增速放緩,即時物流訂單量增長率小幅下降,但整體規(guī)模仍保持上升態(tài)勢。另外,商超宅配、快遞攬派、鮮花配送、跑腿等服務領域正逐步興起,上升空間大,將成為即時物流未來發(fā)力點。
.png)
即時性配送需求提升,導致物流成本增加
消費升級的主要表現(xiàn)之一,在于消費者對消費體驗期望值的增加。即時物流由于快捷、便利的典型優(yōu)勢受到消費者的熱捧,需求逐漸提升,從而導致成本增加,側(cè)面反映整個即時物流行業(yè)走勢良好,擁有巨大發(fā)展空間。
.png)
自建、加盟、眾包適應不同發(fā)展場景
快速成長階段,O2O平臺多選擇混合模式,同時使用自建、加盟/代理、眾包模式,以自有運力保證基本運行,通過加盟代理和眾包模式迅速擴大運力。三種方式對應不同的管理顆粒度,有各自的適用場景。
.png)
發(fā)展難點:訂單分布不均限制配送效率
市場發(fā)展的初期,訂單量增速會非???,企業(yè)需要匹配足夠的配送人員。然而訂單時間、地點分布的不均與運力穩(wěn)定之間存在天然矛盾,午高峰、晚高峰時很可能出現(xiàn)運力不足的情況,波谷時則會產(chǎn)生運力過剩,造成資源浪費,也影響配送效率。
.png)
發(fā)展難點:消費者對配送要求進一步提高
消費者對物流配送的要求,在快速、安全、服務三方面均較以往更加嚴格。不僅希望能夠即時發(fā)貨、即時收貨,提高便利性,同時也更為強調(diào)配送安全保障。另外,消費者對服務的考核標準也在不斷細化和擴展,配送人員態(tài)度、商品品質(zhì)是否新鮮等也將成為考核點。
.png)
發(fā)展難點:商品品類多樣、規(guī)格不同,配送難度增加
即時物流配送的商品種類日益增多,從最初的外賣,延伸到商超零食、生鮮以及電商快遞領域。不同品類特點的商品對配送要求不同。另外,商品規(guī)格的不同也增加了配送難度。
.png)
發(fā)展難點:配送人員流失率高
維持穩(wěn)定的配送員團隊,對于配送平臺的發(fā)展至關重要。但目前即時物流行業(yè)存在配送人員流失率高的難題。究其原因,存在以下三方面的因素:求職門檻低、可替代性強,平臺對人員的約束力較弱以及基本保障體系不健全。
.png)
發(fā)展難點:運營門檻高,需和利益方建立良好信任合作機制
近年來,眾多即時物流平臺相繼涌現(xiàn),給人們生活帶來便利,但平臺資質(zhì)、配送員誠信問題仍令人擔心。目前各平臺只能依靠長期發(fā)展積累的口碑樹立良好的品牌形象。隨著配送品類的擴展,用戶和平臺都面臨更高的風險。另外,利用同城直送服務進行的販毒、詐騙等違法犯罪行為也讓即時物流平臺面臨監(jiān)管問題。
.png)
發(fā)展難點:技術(shù)門檻高,中心化調(diào)度需人工智能技術(shù)和多維度數(shù)據(jù)積累
即時物流行業(yè)競爭激烈,隨著O2O平臺補貼力度降低和即時物流產(chǎn)品的不斷成熟,企業(yè)更需要通過技術(shù)手段提高運營效率、降低配送成本,中心化的智能調(diào)度系統(tǒng)是近幾年的發(fā)展趨勢,需要企業(yè)掌握機器學習算法,還需要平臺積累大量的日常運營數(shù)據(jù)。
.png)
應對策略:從技術(shù)、管理、用戶體驗著手,提升平臺吸引力
針對當前即時物流發(fā)展的重點和難點,平臺需要以下三方面做好應對之策。
.png)
阿里和京東在物流領域的布局,點我達、達達背靠巨頭,形成對壘局面
電商與物流密不可分,阿里和京東兩大電商巨頭紛紛在物流領域布局。在阿里體系中,點我達、蜂鳥配送作為快速增長的即時物流平臺在即時配送、末端配送方面發(fā)揮作用,與菜鳥的深度合作也讓點我達充分利用阿里的物流資源;在京東體系中,除自建物流外,新達達在即時物流領域被寄予厚望,成為O2O戰(zhàn)略落地的基礎。
.png)
三、中國即時物流行業(yè)發(fā)展趨勢
即時物流受上游產(chǎn)業(yè)影響大,單量和品類決定企業(yè)前景
即時物流依托O2O快速發(fā)展,其發(fā)展歷程和發(fā)展趨勢與快遞行業(yè)有相似之處。在經(jīng)歷了電商帶來的爆發(fā)式增長和激烈的價格競爭后,快遞行業(yè)市場格局相對穩(wěn)定,主要企業(yè)相繼上市,業(yè)務范圍逐步拓展。當前即時物流行業(yè)處于爆發(fā)期,豐富的訂單為行業(yè)的精細化運作提供基礎,但企業(yè)仍需犧牲利潤換取市場地位。與快遞行業(yè)類似,在上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨于穩(wěn)定后,即時物流行業(yè)也將進入成熟期。相對而言,單量品類越多,成熟期后受到的影響越小。以B端企業(yè)為切入點的企業(yè)存在天生訂單和品類數(shù)量的優(yōu)勢,典型企業(yè)的競爭,其實也體現(xiàn)的是典型上游平臺的競爭。
.png)
業(yè)務范圍擴展,成為電商向“新零售”進化的必備基礎設施
快速、及時、實時的物流實現(xiàn)路徑是“新零售”的必備條件,即時物流在居民生活中扮演著越來越重要的角色,物流能力向下滲透觸及居民生活的方方面面,為衣食住行的全方位互聯(lián)網(wǎng)化提供現(xiàn)實基礎,未來新零售趨勢下的即時需求比重會逐步增加。
.png)
即時物流降本增效的核心將會是優(yōu)化算法和增加訂單密度
2016年,O2O平臺逐漸開始降低補貼力度,目前大部分即時物流業(yè)務收取的配送費用仍不能彌補成本,降本增效壓力突顯,一方面需要不斷提升配送速度和時效的穩(wěn)定性,另一方面則需要通過提高人效來降低成本。其中,根本任務是管理好商圈、商戶和配送員。
.png)
訂單數(shù)字化、管理系統(tǒng)化成標配,行業(yè)構(gòu)建一定技術(shù)壁壘
隨著O2O的深入發(fā)展,即時物流在為人們生活提供更多方便的同時也開始豐富傳統(tǒng)物流方式,以更加直接的方式完成配送任務,提高物流效率;與此同時,即時物流平臺憑借智能化的調(diào)度系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)預測、新興的運力組織形式幫助行業(yè)提升效率。高效的數(shù)據(jù)運用必須依賴大量的運營數(shù)據(jù),市場先入者已經(jīng)積累了豐富的數(shù)據(jù)資源及系統(tǒng)化管理經(jīng)驗,新入者在切入市場時必然會面對冷啟動和技術(shù)壁壘的障礙。
相關閱讀
每日 推薦
- 中國正制定國有企業(yè)數(shù)據(jù)效能提升行動實施方案
- 【四川】交通物流政務服務“找上門”
- 全國道路貨運能耗和碳排放摸底排查啟動
- 健全社會信用體系,這場發(fā)布會給你劃重點
- 如何讓AI在制造業(yè)大有可為?工信部原副部長詳解
- 增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示:中國經(jīng)濟運行呈現(xiàn)多方面亮點
- 一季度全國共新開國際航空貨運航線58條 每周增加往返航班超123個
- 多項政策醞釀將出 促數(shù)字經(jīng)濟提檔加速
- 遠程、滴滴送貨和惟有科技成立合資公司
- “數(shù)”“智”上新倒計時 第八屆數(shù)字中國建設峰會亮點前瞻
- 全球首張民用無人駕駛航空器運營合格證落戶合肥