5.8萬億物流市場(chǎng)SaaS平臺(tái),VC選對(duì)“賽道和選手”了?
發(fā)布時(shí)間:2017-06-13 09:03:46 億歐網(wǎng)

2016年7月20日,國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,部署推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+物流。會(huì)議認(rèn)為,物流業(yè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)重要組成部分,也是突出短板。發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)+高效物流,是適度擴(kuò)大總需求、推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要舉措。
國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《2015年全國(guó)物流運(yùn)行情況通報(bào)》顯示,2015年社會(huì)物流總費(fèi)用10.8萬億元,比上年增長(zhǎng)2.8%。其中,運(yùn)輸費(fèi)用5.8萬億元,保管費(fèi)用3.7萬億元,管理費(fèi)用1.3萬億元。2015年社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為16.0%,比上年下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。
按照國(guó)務(wù)院對(duì)推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+物流的部署,首先是要提升“倉(cāng)配”智能化、信息化水平,確保在時(shí)間上、流程上把效率發(fā)揮到極致,從“物流效率”上進(jìn)一步降低成本和確保物流企業(yè)的效益提高,實(shí)現(xiàn)物流企業(yè)和貨物所屬企業(yè)的“雙贏”。
2017年“全球智慧物流峰會(huì)”,在云棲小鎮(zhèn)召開,大會(huì)以“連接升級(jí)”為主體。
5月22會(huì)議當(dāng)天,阿里巴巴董事局主席馬云說,未來的物流企業(yè)是高大上的,是技術(shù)型、人才專業(yè)化的。未來的物流快遞企業(yè),需要聯(lián)合作戰(zhàn),才能應(yīng)對(duì)每天10億包裹的配送體量。
大會(huì)當(dāng)日,中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)何黎明發(fā)表主題演講“中國(guó)智慧物流新未來”,介紹了我國(guó)物流發(fā)展情況何智慧物流發(fā)展趨勢(shì)。
何黎明指出,當(dāng)前,我國(guó)物流業(yè)正處在重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期。中國(guó)擁有物流企業(yè)法人單位數(shù)近30萬家;專線運(yùn)輸商戶近750萬戶,運(yùn)輸卡車1400萬臺(tái)左右(95%屬于個(gè)體所有)。他認(rèn)為,我國(guó)“智慧物流”還剛剛起步,隨著物流與互聯(lián)網(wǎng)深度融合,“智慧物流”正在成為物流業(yè)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
何黎明分享了“智慧物流”的主要幾個(gè)特點(diǎn):一是物流互聯(lián)網(wǎng)逐步形成,二是物流大數(shù)據(jù)成為現(xiàn)實(shí),三是協(xié)同共享助推模式創(chuàng)新,四是人工智能開始發(fā)展起步。
何黎明指出,物流企業(yè)對(duì)“智慧物流”的需求主要包括“物流數(shù)據(jù)、物流云、物流模式和物流技術(shù)”四大領(lǐng)域。2016年,這四大領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模超過2000億元。預(yù)計(jì)到2025年,智慧物流市場(chǎng)規(guī)模將超過萬億。
主題演講中,何黎明與參與人員詳細(xì)分享了“物流SaaS云TMS”應(yīng)用典型場(chǎng)景。物流企業(yè)通過“物流云TMS”更高效地整合、管理和調(diào)度資源。“物流SaaS云TMS”可以更好的為行業(yè)各個(gè)參與方按需提供信息系統(tǒng)及算法應(yīng)用,是綠色“智慧物流”核心需求。
互聯(lián)網(wǎng)+高效物流實(shí)時(shí)意見出臺(tái)前后,互聯(lián)網(wǎng)+物流領(lǐng)域涌現(xiàn)出大量創(chuàng)新的技術(shù)與商業(yè)模式,更是受到眾多風(fēng)險(xiǎn)投資公司青睞。一批有志青年紛紛加入傳統(tǒng)物流的“改造”或“變革”浪潮中。
創(chuàng)業(yè)者,根據(jù)自身對(duì)行業(yè)的認(rèn)知與資源背景,選擇不同產(chǎn)品切入,如:車載GPS定位、車貨匹配APP、專線運(yùn)輸商TMS、3PL&合同物流公司TMS、貨主企業(yè)TMS等。
幾年時(shí)間過去了。今天,筆者根據(jù)中國(guó)物流運(yùn)輸架構(gòu)與趨勢(shì),向大家分享一下,物流運(yùn)輸SaaS平臺(tái)的趨勢(shì)與方向。
首先,中國(guó)物流運(yùn)輸模式與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的運(yùn)作類似。
中大型生產(chǎn)制造、商貿(mào)流通企業(yè)的物流運(yùn)輸,幾乎全部采用外包制。企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需求、運(yùn)輸方式,通常按區(qū)域、線路進(jìn)行招投標(biāo),期限以年為起始單位。
其次,我們?cè)賮砹私庖幌?,中?guó)的物流公司類似,總體分為以下幾種:
網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)物流公司:(千億級(jí)市場(chǎng))
網(wǎng)絡(luò)指區(qū)域網(wǎng)點(diǎn),通過網(wǎng)點(diǎn)對(duì)區(qū)域內(nèi)的貨物,進(jìn)行收發(fā)、配送。零擔(dān)是相對(duì)于整車(Full-Truck-Load)而言,所謂零擔(dān)貨物,零指的是零散的,零擔(dān)就是不夠一扁擔(dān),即不夠一車區(qū)分。如“德邦、華宇、佳吉、安能”等知名企業(yè)。該類公司的運(yùn)輸車輛,基本采用外包+部分自有方式。業(yè)務(wù)類型以“30公斤包裹至3000公斤”標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品為主。該類企業(yè)的IT信息化能力非常強(qiáng),總部對(duì)各分公司、網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)垂直化管控,對(duì)外支持客戶在線下單、查詢等。
快遞物流公司:(千元億級(jí)市場(chǎng))
指門對(duì)門服務(wù)類公司,通過鐵路、公路、空運(yùn)等運(yùn)輸方式,對(duì)客戶貨物進(jìn)行快速投遞。范圍小至特定市鎮(zhèn),大至區(qū)域、跨國(guó)甚至全球服務(wù)。如“順豐、四通一達(dá)”等知名企業(yè)??爝f物流公司運(yùn)輸車輛,基本采用外包+部分自有方式。業(yè)務(wù)類型以“300公斤“以下包裹,標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品為主??爝f物流企業(yè)的信息化水平,堪稱業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的,系統(tǒng)對(duì)外可以支持與各類電商平臺(tái)(包括中大型客戶)的訂單系統(tǒng)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)快速下單、查詢等。
專線物流商戶:(萬億級(jí)市場(chǎng))
又稱貨運(yùn)專線(A點(diǎn)-B點(diǎn)),80%以上的專線商戶,在目的地沒有自己的網(wǎng)點(diǎn),90%以上是夫妻老婆店或親朋好友聯(lián)營(yíng)。90%以上的貨源來自3PL分包,通過“輕泡貨”的集拼能力,使用自有車輛或調(diào)度社會(huì)車輛,運(yùn)送貨物至其專線目的地。絕大部的專線,沒有使用信息化軟件,即使使用,也只是為了實(shí)現(xiàn)“開單打印、發(fā)車、收支錢款”的記錄
合同物流公司:(4萬億市場(chǎng))
合同物流(Contract Logistics),第三方物流公司(third-part logistics)簡(jiǎn)稱3PL,其核心競(jìng)爭(zhēng)力,是為中大型貨主企業(yè)提供“零擔(dān)、整車”的專業(yè)化物流運(yùn)輸解決方案。以“普貨、冷鏈、大宗、危險(xiǎn)品”的“干線、城配、國(guó)際”經(jīng)營(yíng)范圍區(qū)分。3PL的管理模式非常落后,信息化水平也非常低,幾乎沒有一家3PL可以支持客戶在線下單、查詢等,IT化能力極速落后于零擔(dān)、快遞物流企業(yè)。
3PL一般不具備物流運(yùn)輸?shù)幕A(chǔ)設(shè)施,絕大部是通過社會(huì)運(yùn)力協(xié)作完成外包業(yè)務(wù)。因此,他們可以和社會(huì)各種運(yùn)力資源方協(xié)作,簽訂外包合同,來保證為委托方貨主企業(yè)提供物流運(yùn)輸服務(wù)。
3PL中標(biāo)的整車運(yùn)輸業(yè)務(wù),基本都是外包給社會(huì)卡車(個(gè)體)司機(jī)或車隊(duì)完成,大票零擔(dān)外包給專線運(yùn)輸商戶完成;比較緊急的小零擔(dān)有時(shí)轉(zhuǎn)包給德邦、順豐等完成。
3PL在物流運(yùn)輸鏈條中“承上啟下”,屬于“代甲方”的角色。合同物流運(yùn)輸全過程涉及多方:貨主企業(yè)、3PL、專線運(yùn)輸商、個(gè)體卡車司機(jī)、收貨方。擁有一套“協(xié)同型”云TMS信息化平臺(tái),3PL才能更高效地與上游客戶,進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的在線協(xié)同;對(duì)下游供應(yīng)商協(xié)作全過程中,才能更好的實(shí)現(xiàn)全流程節(jié)點(diǎn)信息的采集、異常告警、處理反饋等。
精益、合規(guī)化管理,對(duì)一家3PL企業(yè)十分重要,特別在“應(yīng)收、應(yīng)付”財(cái)務(wù)管控方面,以及外包采購(gòu)成本的管控。必須管控好“少收、多付”情況的發(fā)生,包括對(duì)員工效率、自有車輛周轉(zhuǎn)效率、資金周轉(zhuǎn)效率、車輛機(jī)務(wù)管理等各項(xiàng)報(bào)表BI統(tǒng)計(jì)分析。
長(zhǎng)期以來,行業(yè)內(nèi)沒有一家SaaS平臺(tái)創(chuàng)業(yè)公司,專注于為中國(guó)的“3PL”提供協(xié)同型運(yùn)輸管理SaaS平臺(tái)。點(diǎn)覺CTM就是要解決這個(gè)問題。
2014年12月,點(diǎn)覺CTM成立,2015年2月獲得數(shù)千萬風(fēng)險(xiǎn)投資,經(jīng)歷2年多時(shí)間的不斷迭代、優(yōu)化。點(diǎn)覺CTM協(xié)同運(yùn)輸管理SaaS平臺(tái),于2016年9月正式上線。半年不到的時(shí)間里,公司3個(gè)BD簽約近百家付費(fèi)客戶(其中20%的簽約付費(fèi)用戶,是點(diǎn)覺CTM的第一批老客戶介紹而來),實(shí)現(xiàn)幾百萬SaaS收入,每月平臺(tái)管理交易的金額超過6億元人民幣。點(diǎn)覺CTM每天為超過400+家企業(yè)提供物流+互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)。
當(dāng)您了解完,中國(guó)物流運(yùn)輸企業(yè)類型,及信息化狀況后,想必,您已經(jīng)知道了中國(guó)物流運(yùn)輸SaaS平臺(tái)的機(jī)會(huì)在哪里。
點(diǎn)覺CTM做的不是“互聯(lián)網(wǎng)+物流”,是“物流+互聯(lián)網(wǎng)”平臺(tái),是幫助第三方物流企業(yè),構(gòu)建基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)高效的運(yùn)營(yíng)“能力平臺(tái)”。即信息前置+任務(wù)調(diào)度+資源管理+運(yùn)營(yíng)BI的專業(yè)化運(yùn)管平臺(tái),致力于助力中國(guó)的物流企業(yè)在發(fā)展、轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新中保持高效的競(jìng)爭(zhēng)力。
點(diǎn)覺CTM的核心團(tuán)隊(duì),平均擁有超過15年以上物流業(yè)務(wù)、TMS系統(tǒng)架構(gòu)、開發(fā)及應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),對(duì)中國(guó)物流行業(yè)的運(yùn)作有深刻的理解與認(rèn)知,深諳物流行業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)與信息系統(tǒng)間的關(guān)系。
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