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越來越高企的末端配送成本，包括持續(xù)增長的人力管理成本，年輕人持續(xù)的末端配送工作意愿降低，還有日益突出的物流末端交通運輸瓶頸問題。由此可以預見的未來是：集約化配送模式是唯一解決的辦法。

當然，集約化處理的模式除了“智能快件箱”模式（能占到市場總量的30%-40%），還有社會場景綜合化利用的“人工驛站模式”，或者部分場景的兩者結合體（能占到市場總量的30%左右），剩下的延續(xù)當前的快遞人員直送能占到30%的比例。而即使是這樣的一種簡單延續(xù)當前上門的模式想要穩(wěn)固住這一比例，也將會提升派費作為基本代價來實現(xiàn)（必須是用戶來買單，涉及到人力的模式一定是最貴的，這毫無疑問。順豐快遞一直是最好的代表）。

國家隊的各省“郵柜”少不了，上市公司三泰控股旗下的全資子公司品牌“速遞易”，順豐控股的“豐巢”，還有中集集團背景下的“E棧”，新城地產控股的“云柜”，海爾旗下的“日日順樂家”，富友金融旗下的“收件寶”，還有聚寶信息旗下的“魔格”，廈門本地化的“鳥箱”，還有細分市場的“遞易”等。

大家去認真研究這些企業(yè)，每家企業(yè)的基因和擅長都有巨大的不同，一些所謂的行業(yè)評論者，根本不了解這些企業(yè)之所以在過去五年間發(fā)展的邏輯，和經歷的企業(yè)變革與洗禮，當行業(yè)面臨問題的時候，總以為這些企業(yè)都會“死掉”，這是對行業(yè)的嚴重錯誤認知，也是對行業(yè)的極其不尊重，給行業(yè)的健康發(fā)展帶來了巨大的本來就不應該有的負面。

這些企業(yè)當前每日承載了750萬單以上的末端派送任務，且還在快速增長！這些企業(yè)都屬于在經歷了快速發(fā)展擴張之后，集體性共鳴和共識于網(wǎng)點落地成本的控制，合理增加營收的思維轉變，和更高品質及功能的產品，還有運維能力及成本的控制等等多方面的認知，行業(yè)屬于不斷反思，調整，優(yōu)化時期。相信這種在充分市場競爭過后不約而同的相似領悟會在隨后產生較大的市場協(xié)同效應。

另外一個非?？陀^的事實是：在末端鋪設的柜子使用方面，快遞員投遞時從來沒有考慮這個柜子是由誰來鋪設的而決定是否使用，而是這個柜子本身是否處于便利之地，柜子本身的功能是否簡潔易用且更穩(wěn)定，同時使用之后是否會給用戶造成困擾作為依據(jù)的。

所以核心問題在于各家運營企業(yè)的產品是否更優(yōu)，系統(tǒng)是否更人性化，更強。

最后，上游純互聯(lián)網(wǎng)化的大小各類交易產生包裹訂單平臺幾百家，中游規(guī)?；爝f十幾家，而末端場景化，屬地化的物聯(lián)網(wǎng)，或基于人的站點有十幾家公司，甚至幾十家公司存在是非常正常的，也是符合邏輯的。

這些企業(yè)都在艱難中前行，雖然前景無限遼闊，但現(xiàn)實確實無比殘酷。筆者相信行業(yè)企業(yè)每天都在砥礪，磨練，自我鼓舞前行。至少在自我升級及優(yōu)化后，還有被整合的巨大價值。

這是一個燒錢的行業(yè)，“巨大的虧損”背后是什么？

行業(yè)虧損說明什么？這里有一個巨大的“悖論”。

以“智能快遞柜”行業(yè)而言，這么龐大的，如此最近距離走進社區(qū)，每日如此浩大的包裹，快遞量通過智能硬件與最具有價值的用戶直面交互，全新的社會生活方式徹底轉變后的物聯(lián)網(wǎng)項目，有市場培養(yǎng)期，企業(yè)間猛烈充分競爭期帶來的階段性虧損非常正常。

從商業(yè)的角度講，虧損可恥。但其商業(yè)價值過于巨大，而屬于各屬地化不同場景逐一落地，對產品，團隊，運營模式，管理模式等都有巨大的考驗，沒有任何案例可以遵循，這個虧損成本是所有優(yōu)秀的顛覆式行業(yè)都必須面臨的。

這是一個物聯(lián)網(wǎng)項目，不是互聯(lián)網(wǎng)項目，她對市場產生的變革會慢于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，而人們總是歡欣鼓舞于成功企業(yè)帶來的現(xiàn)實成功，往往非常容易忘記這些企業(yè)曾經走過的艱難。

BAT牛不牛？好不好？成功不成功？那懇請各位稍微回顧一下互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展史，90年代初期互聯(lián)網(wǎng)熱，完全類似行業(yè)龍頭速遞易前幾年的二級市場反應，而99年互聯(lián)網(wǎng)泡沫來臨，吐槽、詆毀、甚至謾罵互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的所謂行業(yè)專業(yè)人士比比皆是，什么互聯(lián)網(wǎng)太虛，沒有盈利模式，沒有價值，害人的，燒錢的，甚至還上升到政治高度。然后經過極其艱難的四年，期間談互聯(lián)網(wǎng)色變的地步，直到2003年末開始，人們的看法才開始逐步轉變。

反觀智能快件箱——

1.作為一個龐大的物聯(lián)網(wǎng)應用項目而言，當前行業(yè)總投入100億元左右，而行業(yè)累計的虧損不超過25億。

筆者這樣給大家總算帳的時候，或許大家很容易就平撫了心情，這個和相當多的平臺行業(yè)的真正的“燒錢”模式，簡直根本不值一提。

這也是為什么筆者必須抽絲剝繭，勇敢站出來，表達客觀真相原因。行業(yè)企業(yè)都在用心認真的做事，不應該再遭受無端的非議。

2.自2016年末開始，行業(yè)的收費整體呈現(xiàn)非常明顯的改變，類似區(qū)域化的公司“鳥箱”甚至都開始略有盈利。

在當前雙向收費模式加逆向物流的寄件功能集合項下，個別企業(yè)的單格口日均收入已經超過0.34元。

因此，充分競爭期的虧損根本不應該是問題，問題的核心是，這樣一個商業(yè)模式是不是正在被越來越廣泛性的無以替代的被接受和高頻次使用；核心是其產品是否正不斷自我超越，并緊緊跟隨政府市場監(jiān)管要求，越來越貼近用戶需求，帶給更基礎用戶生活的美好。

一些人調侃和嘲諷ST三泰，想想咱偉大的企業(yè)京東在中國能上市嗎？假如能上市，而他連續(xù)多年虧損，估計不是ST的問題，是肯定都已經退市了吧！

這是一個非常核心，也是所有行內外的人關注的話題。筆者斗膽梳理分析和勇敢預判，不涉及個人及公司利益，所有表述均來自對產業(yè)的深入貼近和不斷持續(xù)深刻思考帶來的一些筆者認為的理性分析，供行業(yè)企業(yè)家，投資者參考。

1.先活下來，才能疊加更多可能

從快遞，電商包裹派送端口引發(fā)的商業(yè)價值布局或討論基礎，而真正未來所謂商業(yè)價值巨大的根源在于其疊加業(yè)務的場景優(yōu)先占據(jù)及設備延展性和行業(yè)經驗值疊加產生的。

百度外送CEO鞏振兵對我說過一句話：“對于90后而言，所見既即時得！”這句話涵蓋了整個末端行業(yè)的價值基礎。

這真的是一個中國社會整體性生活方式轉變帶來的全新商業(yè)機會，針對的人群就是90后及95后和00后。這種網(wǎng)購、網(wǎng)絡平臺下單帶來的增量會持續(xù)到十五年之后，直到2010年出生的人開始進入社會，這一增量才會逐步平穩(wěn)下來。

因為包裹增量不單單來自當前的所謂快遞，而是更多生活化場景的需求快遞化帶來的巨大增量。而作為這類人群的標準特性“所見既即時得”的要求，必須是網(wǎng)格化，區(qū)域屬地化的場景“自助柜”及“棧”或“驛站”占據(jù)雄踞者才能滿足他們的這一需求。

您可以理解成它是近距離微倉概念，您也可以理解為生根的短半徑的成熟服務團隊實現(xiàn)這類用戶需求的能力。鑒于此，我們有理由理解現(xiàn)在的智能快件箱運營商首先滿足快遞、電商包裹上游企業(yè)的瓶頸解決者。因為必須要先存活下來。

只有活下來，未來的保溫、冷藏、餐配等更多區(qū)域生活化類似洗衣、水果等配送交互會才能不斷疊加，這完全是可以預見的，而且這一天會以越來越快的速度到來。

2.BAT未來一定會參與和入局

當前末端智能化企業(yè)的格局就非常微妙，BAT一定會參與，只是由誰？什么時間點？什么樣的方式率先參與我們不得而知而已，而行業(yè)里先發(fā)優(yōu)勢企業(yè)，純三方企業(yè)更有優(yōu)勢，緣由不言自明。

在這些超級線上流量寡頭仍然未出手之前，當前行業(yè)企業(yè)會有什么樣可能的變局呢？我們先看看行業(yè)企業(yè)的狀況。

3.門檻在于規(guī)?；?，沒有規(guī)?；瘍r值就受損

在當前市場已經落地15萬以上網(wǎng)點，經過五年市場競爭，行業(yè)壁壘已經很高的背景下，新起盤子，重新開張的全新企業(yè)入局的機會已經很小了。

這個行業(yè)貌似門檻很低，而門檻在于規(guī)模化，沒有規(guī)?；瘍r值就受損。所以對于大資金而言規(guī)?；褪蔷薮箝T檻，同時簡單的規(guī)?；涍^幾年實際情況來看，和商業(yè)成功完全不能劃等號。因為設備的功能性，系統(tǒng)的穩(wěn)定性等直接影響了用戶體驗，直接產生了額外的運維成本，那些企業(yè)能真正痛定思痛，解決產品問題，那些企業(yè)能價值最大化，活的也會更好。

同時這么多離散的物聯(lián)網(wǎng)設備的BD，運營人員管理能力帶來的不同管理成本，始終在直接考驗行業(yè)企業(yè)的生死存亡，而不在于是誰在和你競爭。

所以只有那些具有先發(fā)優(yōu)勢企業(yè)，真正經歷過全場景開拓運營，深刻領略過各種上述發(fā)展過程中必須要經歷過的“各種行業(yè)深坑”帶來的切膚之痛的企業(yè)，且已經完成優(yōu)化，升級的行業(yè)企業(yè)具有更大機會。

另外末端行業(yè)集約化才是節(jié)約成本，提升效率的最優(yōu)選擇，所以純三方企業(yè)具有更大機會。大家可以比照。

智能快件箱行業(yè)的整合機會，其實現(xiàn)在有較為明顯的三類企業(yè)：

一類是國家郵政集團公司為代表的“郵柜”；

一類是順豐控股并有部分快遞企業(yè)參與的快遞行業(yè)背景的“豐巢”；

一類是以上市公司三泰控股旗下“速遞易”為代表的純三方企業(yè)（相關企業(yè)如上所列）。

未來，為了更好的協(xié)同，尤其是規(guī)?；骝寗?，國家隊參與三方企業(yè)，或快遞企業(yè)背景的豐巢參與三方企業(yè)都存在較大可能性。

豐巢作為順豐控股，攜二通一達后發(fā)制人，發(fā)展較為迅猛，但未來一樣面臨規(guī)?；l(fā)展帶來的各種行業(yè)通病需要解決，同時圓通，百世，天天等關系也需要梳理，這些都是需要客觀面對和亟待解決的問題。

國家隊的中國郵政集團公司參與現(xiàn)有純三方企業(yè)極有可能性，因為既能體現(xiàn)作為國家隊解決末端問題的“社會責任使然”，又產生集約效應，規(guī)模效應，同時救活現(xiàn)有“郵柜”資產。

中國郵政集團是相當成分在普郵時代代表國家意志普遍服務民眾的法定公司，而最后一公里瓶頸既是行業(yè)痛點，又是政府高度關心的關系民生的社會化難點。

中國郵政集團參與末端建設義不容辭，就目前郵政集團在各個省的E郵柜建設，一個是各個省郵政公司有各個省郵政公司的規(guī)劃設計，甚至品牌都不同，供應商各異，且缺乏統(tǒng)一后臺，協(xié)同效率較低；另外一方面多為政府補貼項目，在安裝完后的運維需要費用，暫時不能收費，或收費情況入不敷出，運維就變得非常困難。

因為沒有現(xiàn)金流，誰來填補運營虧空？如何解決這個問題？最佳的辦法就是參與商業(yè)化的，專業(yè)的，具有規(guī)?；?，富有行業(yè)經驗的隊伍來彌補這個短板。

另外對中國郵政集團公司而言，其末端建設巨大價值絕不單單是僅僅滿足旗下什么EMS或小包的投遞，最后一公里建設對中國郵政集團公司市場知名度、美譽度，和作為唯一國家隊的包容度都有巨大而深遠影響。

用商業(yè)化運作來節(jié)約成本，提升效率，并能充分發(fā)揮其現(xiàn)有掌握的公共資源的優(yōu)勢，既有實利，又有美名的事情最可能實現(xiàn)。

筆者始終認為，從現(xiàn)有企業(yè)多為跨界而來為基礎分析，真正的整合大鱷其實在他處，筆者相信這天的來臨。