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中通申請(qǐng)?jiān)诿绹?guó)IPO,成阿里后中企最大赴美上市案

發(fā)布時(shí)間:2016-07-14 09:09:00 中商情報(bào)網(wǎng)

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近日獲悉,中通快遞在美國(guó)首次申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行(IPO),計(jì)劃籌措10-20億美元。
  外媒稱,中通快遞預(yù)料最快在9月或10月進(jìn)行路演;3月時(shí)首次傳出了中通快遞計(jì)劃在紐約上市的消息。中通快遞是電子商務(wù)巨擘阿里巴巴集團(tuán)物流分支菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的合作伙伴之一。
  中通快遞尚未決定在紐約哪家交易所上市。這筆交易若完成,將成為自阿里巴巴2014年IPO籌資250億美元以來(lái),規(guī)模最大的中國(guó)企業(yè)赴美上市案。
  業(yè)內(nèi)人士稱,該公司已經(jīng)選擇在美國(guó)上市,因?yàn)橥瓿蒊PO的速度將快于在中國(guó)上市。消息人士稱,這也讓現(xiàn)有股東更容易鎖定投資獲利。
  據(jù)悉,中通快遞將把IPO籌得的資金用于未來(lái)擴(kuò)張?;ㄆ旒瘓F(tuán)、瑞士信貸、華興資本、高盛、摩根大通及摩根士丹利正在安排售股事宜。
  于7月12日下午,中通官方對(duì)于此事回應(yīng):根據(jù)公司規(guī)定,對(duì)于市場(chǎng)上的傳聞和猜測(cè)不發(fā)表任何評(píng)論,中通快遞現(xiàn)階段的重點(diǎn),是執(zhí)行公司戰(zhàn)略規(guī)劃,進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額,提升品牌服務(wù)質(zhì)量。
  去美國(guó)上市,中通既沒(méi)有承認(rèn)也沒(méi)有否認(rèn),業(yè)內(nèi)人士猜測(cè),中通已經(jīng)申請(qǐng)?jiān)诿绹?guó)上市的可能性極大,而且目前在美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)的官網(wǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)了中通的相關(guān)信息。
  此前曾有媒體曝出中通欲登陸美股一事,不過(guò)后來(lái)得到中通高層方面否認(rèn),并稱:“中通快遞一直有上市的計(jì)劃,并且一直在準(zhǔn)備中,但是現(xiàn)在還沒(méi)有確定具體的上市地點(diǎn),也沒(méi)有確定的時(shí)間表,我們不會(huì)因?yàn)槠渌爝f公司加快上市步伐而打亂自己的節(jié)奏”。
  申通的借殼引起了一系列的連鎖反應(yīng),圓通借殼、順豐借殼、韻達(dá)借殼,雖說(shuō)這是快遞發(fā)展的必由之路,不過(guò)由于申通的引爆,導(dǎo)致中國(guó)快遞業(yè)上市時(shí)間提前,整體“大跨步”。而此次中通美股IPO雖沒(méi)有得到官方回應(yīng),不過(guò)依據(jù)目前快遞行業(yè)發(fā)展的態(tài)勢(shì),這是必然要經(jīng)歷的局面,而且在美上市也可以避免在國(guó)內(nèi)上市周期長(zhǎng)的問(wèn)題。
  今年2月份傳出中通欲在美IPO時(shí),快遞專家趙小敏曾表示:中通快遞并不適合在此時(shí)啟動(dòng)赴美上市計(jì)劃,以聚美優(yōu)品擬1/3發(fā)行價(jià)私有化為標(biāo)志,中概股的形象已跌至谷底。此外,美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)及美國(guó)投資者,對(duì)上市公司的財(cái)務(wù)透明度、品牌美譽(yù)度要求較高,中國(guó)的快遞企業(yè)在這些方面的表現(xiàn)不盡如人意。另外,中國(guó)民營(yíng)快遞業(yè)一旦在美國(guó)上市成功,投資者難免會(huì)拿其與UPS快遞對(duì)標(biāo),中國(guó)快遞業(yè)的劣勢(shì)將一覽無(wú)余。
  快遞上市進(jìn)入了一個(gè)高潮期,在今年年底、明年年初這段時(shí)間內(nèi),將會(huì)有幾家民營(yíng)快遞成功上市,不過(guò)對(duì)于“民營(yíng)快遞第一股”花落誰(shuí)家,還是一個(gè)未知數(shù)。
  回顧中通:
  中通快遞股份有限公司創(chuàng)建于2002年5月8日,總部地點(diǎn)位于上海,創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)賴梅松。中通快遞是一家集快遞、物流、電商、印務(wù)于一體的國(guó)內(nèi)物流快遞企業(yè)。據(jù)中通快遞官網(wǎng)介紹,中通現(xiàn)有員工25萬(wàn)多名,轉(zhuǎn)運(yùn)中心72個(gè),服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)10000多家,運(yùn)輸派送車(chē)輛4萬(wàn)多輛。中通目前已開(kāi)通全國(guó)97%的區(qū)縣和超過(guò)50%多的鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn),至“十三五”末,中通將開(kāi)通國(guó)內(nèi)所有區(qū)縣和80%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn),通達(dá)全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
  中通的服務(wù)產(chǎn)品有國(guó)內(nèi)快遞、國(guó)際快遞、物流配送與倉(cāng)儲(chǔ)等,提供“門(mén)到門(mén)”服務(wù)和限時(shí)(當(dāng)天件、次晨達(dá)、次日達(dá)等)服務(wù)。同時(shí),開(kāi)展了電子商務(wù)配送、代收貨款、簽單返回、到付、代取件、區(qū)域時(shí)效件等增值業(yè)務(wù),為客戶提供“售后寶”主動(dòng)服務(wù)、VIP服務(wù)等增值服務(wù)。
  2013年12月,中通快遞收購(gòu)了俄速通20%的股權(quán),開(kāi)始涉足中俄跨境物流。“中通國(guó)際”是中通快遞控股投資成立的國(guó)際物流有限公司,于2014年8月成立,于2015年3月1日正式上線,專門(mén)從事國(guó)際物流、國(guó)際包裹業(yè)務(wù)、跨境電商出口或進(jìn)口業(yè)務(wù)。
  2013年5月,紅杉資本曾以購(gòu)買(mǎi)老股的形式以3000萬(wàn)美元入股中通快遞,此次融資是中通增資擴(kuò)股。另有觀點(diǎn)指出,紅杉資本此番投資更具有卡位意義,為日后在中通速遞增持股份、加大話語(yǔ)權(quán)打下伏筆。

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