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快遞企業(yè)上市狂歡:圓通借殼方案或3月底公布

發(fā)布時(shí)間:2016-03-15 09:06:55 互聯(lián)網(wǎng)

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從可靠消息人士處獲悉,3月底圓通速遞借殼上市的方案將會公開,屆時(shí)圓通登陸資本市場的時(shí)間便會正式進(jìn)入相關(guān)程序,不出意外的話,幾個(gè)月后圓通就將亮相資本市場。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道3月14日報(bào)道,今年1月16日大連大楊創(chuàng)世公布與圓通已就重大資產(chǎn)重組的相關(guān)事宜初步達(dá)成一致,將現(xiàn)有業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、負(fù)債、人員等全部置出,轉(zhuǎn)而置入圓通速遞資產(chǎn),從而完成圓通換殼上市的目的。

雖然三年前圓通就已在籌備上市,但其一直以來的目標(biāo)是在主板IPO,而非借殼上市。之所以倉促改變,不能不說是受了勁敵申通快遞的刺激。

2015年12月2日,主營“閥門”與“管件”的艾迪西發(fā)布籌劃重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展公告時(shí),披露了正在與申通洽談借殼事宜。

十余天后,更多細(xì)節(jié)披露出來,艾迪西12月13日晚間發(fā)布公告,擬置出全部資產(chǎn)、負(fù)債,同時(shí)置入申通快遞100%股權(quán),作價(jià)169億元、溢價(jià)率為755.45%,擬募集配套資金不超過48億元。此次重大資產(chǎn)重組實(shí)施后,德殷控股成為公司控股股東,陳德軍、陳小英成為公司實(shí)際控制人。

“申通快遞借殼上市,有望成為快遞第一股”的消息瞬間燃爆了整個(gè)快遞圈。一時(shí)間對眾快遞公司都是一場巨大的心理沖擊。

有快遞公司高管透露,雖然各家都在準(zhǔn)備上市,且已經(jīng)準(zhǔn)備好幾年,但是其實(shí)都還沒準(zhǔn)備好這么快上市。不少公司的計(jì)劃里,上市時(shí)間表主要集中于2016年中到2018年之間。

就連申通快遞內(nèi)部不少人也沒料到上市時(shí)間會進(jìn)展得如此之快。接近申通快遞的消息人士透露,實(shí)際上申通快遞董事長陳德軍重返申通總部掌舵,并進(jìn)行股權(quán)架構(gòu)改革不過一年時(shí)間,有幾個(gè)重要區(qū)域的分公司股權(quán)收購并不順利??紤]到上市公司內(nèi)部嚴(yán)禁同業(yè)競爭,這些“刺頭”區(qū)域若未能歸于申通總部控制下,則會在未來形成同業(yè)競爭,這些問題在IPO過程中就會被提出來要求解決,否則很難通過會審。

正是出于如此考慮,在2015年12月前,幾乎很少人能料到申通會這么快啟動上市準(zhǔn)備,而且是以放棄IPO的方式借殼完成上市目標(biāo)。

中國快遞咨詢網(wǎng)首席顧問徐勇分析道,申通之所以選擇借殼上市,有幾種考量,其內(nèi)部整合推動不順的情況下,上市后的品牌效應(yīng)可以加強(qiáng)申通現(xiàn)有股東和加盟商的榮譽(yù)感和歸屬感,而且上市所要求的規(guī)范性可以倒逼這個(gè)家族式企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)制度改革,另外,對重要區(qū)域的持續(xù)收購也可以增厚未來上市公司的盈利,上市公司對資產(chǎn)的收購亦有規(guī)范……諸多好處讓陳德軍選擇先上市后整合的路徑。

陳德軍與申通此舉卻讓眾多快遞公司老板急了。除了圓通立即宣布借殼上市外,2月18日,順豐控股(集團(tuán))股份有限公司公布上市輔導(dǎo)公告,擬在國內(nèi)證券市場首次公開發(fā)行股票并上市,目前正在接受中信證券、招商證券、華泰聯(lián)合證券的上市輔導(dǎo)。按照順豐的行業(yè)地位、資產(chǎn)規(guī)模與盈利狀況,以及雄厚的央企股東資源,料上市計(jì)劃會推進(jìn)得異常迅速,不排除2016年年內(nèi)上市的可能。

此外中通快遞打算在美股上市。全峰快遞早就準(zhǔn)備好今年上半年登陸新三板。排在今年上市隊(duì)伍中的,還有去年就提交了IPO計(jì)劃,遲遲未能過審的德邦快遞。若市場回暖的話,德邦I(lǐng)PO很可能會在今年成功進(jìn)行。

就算未能在今年排隊(duì)上市的快遞公司,也明里暗里披露了各自的融資進(jìn)展,向外界傳遞“不缺錢”和“快上市”的印象。

2月25日,天天快遞有限公司在杭州宣布完成A輪融資,金額不少于6億元人民幣,主投方為中金前海發(fā)展(深圳)基金管理有限公司,天天快遞董事長張鴻濤表示計(jì)劃在今明兩年內(nèi)上市,并視發(fā)展需要決定是否在上市前進(jìn)行B輪融資。

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與此同時(shí),業(yè)內(nèi)盛傳百世匯通近期完成了第六輪融資,融資規(guī)模高達(dá)7億美元,據(jù)稱這也是百世匯通上市前最后一次融資,據(jù)此推斷其上市計(jì)劃或不久之后或?qū)⒐_。

可以說,申通的上市計(jì)劃,提前引爆了中國快遞市場排名前八的快遞公司資本狂歡。

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