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近期關(guān)于跨境電商的利好不斷，跨境電商的蓬勃發(fā)展使物流行業(yè)成為最大的受益者。此外，在云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)蓬勃發(fā)展的大背景下，智慧物流概念優(yōu)勢突顯。

跨境電商帶動物流行業(yè)崛起

6月10日，國務(wù)院常務(wù)會議專門針對跨境電商健康快速發(fā)展提出了四大舉措，政策明顯向“出口”傾斜，提出用“互聯(lián)網(wǎng)+外貿(mào)”實現(xiàn)優(yōu)進優(yōu)出。此外，舉措中還提出，落實跨境電子商務(wù)零售出口貨物退免稅政策，同時鼓勵跨境電子商務(wù)零售出口企業(yè)通過海外倉、體驗店等拓展營銷渠道，培育自有品牌和自建平臺。

實際上，今年以來，我國對跨境電商一直政策利好不斷。3月，國務(wù)院批復(fù)同意設(shè)立杭州跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū);4月，國務(wù)院出臺的《關(guān)于改進口岸工作支持外貿(mào)發(fā)展的若干意見》明確提出要在6月底前開展部分進口商品降低關(guān)稅的試點，預(yù)計包括化妝品、服裝等熱門日用品的關(guān)稅都可能下降;5月7日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟新動力(310328,基金吧)的意見》，提出加強電子商務(wù)國際合作，推動電子商務(wù)走出去;5月13日發(fā)布《關(guān)于加快培育外貿(mào)競爭新優(yōu)勢的若干意見》，強調(diào)要大力推動跨境電商，鼓勵企業(yè)布局海外倉，培養(yǎng)一批外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)。此外，自貿(mào)區(qū)建設(shè)又成為跨境電商發(fā)展的重要催化劑。

相比于傳統(tǒng)外貿(mào)方式，跨境電商業(yè)務(wù)起步晚，但發(fā)展速度較快。艾瑞咨詢的報告顯示，在傳統(tǒng)外貿(mào)年均增長放緩至10%以下時，2014年中國跨境電商交易規(guī)模為4.2萬億元，仍維持著33.3%的高增長。

中信證券(600030,股吧)分析師表示，隨著電子商務(wù)進一步普及、網(wǎng)上消費模式的創(chuàng)新把越來越多的商品搬上網(wǎng)絡(luò)，物流行業(yè)也迎來新的機遇。特別是O2O模式的興起，徹底打破了線上和線下的溝通障礙，傳統(tǒng)消費習(xí)慣被徹底顛覆，這使得物流要求較高的商品也有機會“觸網(wǎng)”，物流企業(yè)迎來新一個增長點。

智慧物流緩解物流發(fā)展難題

高昂的運輸成本一直成為阻礙物流業(yè)發(fā)展的屏障。數(shù)據(jù)顯示，我國物流成本占GDP比重高達到18%，位于全球主要經(jīng)濟體最高水平，是美國的2倍。這種現(xiàn)象與我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、效率低下有直接關(guān)系。目前，這個問題正逐步解決，去年10月，國務(wù)院在《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014~2020年)》中，明確提出到2020年，全社會物流總費用與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率，由2013年的18%下降到16%左右，打造高效物流運營系統(tǒng)。

多家券商認為，在互聯(lián)互通的大背景下，物流信息化有望成為提高物流運營系統(tǒng)的重要一環(huán)。例如，在“互聯(lián)網(wǎng)+”的應(yīng)用下，通過信息技術(shù)系統(tǒng)處理大量的物流信息，統(tǒng)籌安排優(yōu)化配送路線，可有效降低車輛空載率。同時，貨物倉儲由靜態(tài)管理變?yōu)閯討B(tài)管理，周轉(zhuǎn)率加快，倉儲設(shè)施使用率大大提高，使物流服務(wù)的成本降低。另外，前文提到的跨境電商和物流O2O的快速發(fā)展，也將直接帶動跨境物流的迅猛發(fā)展。因此，跨境物流(外運發(fā)展(600270,股吧))、物流O2O(三態(tài)電子)和物流信息化領(lǐng)域(華鵬飛(300350,股吧))將成為未來發(fā)展的新藍海。

另一方面，受經(jīng)濟低迷影響，2015 年的物流倉儲業(yè)也風(fēng)雨飄搖，由此引發(fā)一大批企業(yè)向智慧物流轉(zhuǎn)型。例如，公司以歐浦鋼網(wǎng)(002711,股吧)、瑞茂通(600180,股吧)、保稅科技(600794,股吧)為代表依托傳統(tǒng)物流業(yè)務(wù)和上下游客戶生態(tài)圈，建立B2B貿(mào)易平臺、實現(xiàn)O2O互動;依托原有業(yè)務(wù)模式，實行多元化產(chǎn)業(yè)鏈，如恒基達鑫(002492,股吧)切入LNG倉儲物流，象嶼股份(600057,股吧)切入至農(nóng)業(yè)倉儲，且直屬廈門國資委，還受益于福建自貿(mào)區(qū)優(yōu)勢;利用原先業(yè)務(wù)快速切入至跨境電商物流，例如外運發(fā)展、華貿(mào)物流(603128,股吧)、怡亞通(002183,股吧)和新寧物流(300013,股吧)。

關(guān)注“物流信息化“企業(yè)發(fā)展

分析機構(gòu)指出，正在發(fā)展的智慧物流，可以解決由于信息不對稱、信息流動不暢造成的物流效率低下等問題，投資者也可重點挖掘此類上市公司。

智慧物流包含集裝箱物流信息系統(tǒng)、車貨匹配物流信息平臺和柔性物流信息系統(tǒng)這三大領(lǐng)域。具體而言，“集裝箱物流信息系統(tǒng)”指把貿(mào)易代理—物流公司—船公司—海外代理—進口商等一系列傳統(tǒng)流程整合到該平臺，提供集中報關(guān)、海上運輸、目的國清關(guān)和目的國配送服務(wù)，此系統(tǒng)極大優(yōu)化了國際貿(mào)易服務(wù)流程。“車貨匹配物流信息平臺”指通過技術(shù)將車與貨源進行精準匹配，可有效解決物流業(yè)運力不均問題。“柔性物流信息系統(tǒng)“通過實現(xiàn)全供應(yīng)鏈條信息化，通過品牌商供應(yīng)鏈管理庫存(VMI)、制造商供應(yīng)鏈管理庫存(VMI)、供應(yīng)商配送中心(DC)以及三方系統(tǒng)的對接實現(xiàn)產(chǎn)品和原料等的一體化，以此達到多品種、小批量、客戶定制的彈性制造。

對于投資標的，飛力達(300240,股吧)在“集裝箱物流信息系統(tǒng)”領(lǐng)域有明顯優(yōu)勢，公司專注于IT產(chǎn)業(yè)一體化供應(yīng)鏈管理，主要從事IT產(chǎn)業(yè)相關(guān)硬件設(shè)備和零部件的進出口通關(guān)、貨運代理、運輸配送、倉儲服務(wù)等整體物流解決方案的設(shè)計與執(zhí)行，倉儲網(wǎng)絡(luò)遍及全國。柔性供應(yīng)鏈實現(xiàn)一體化供應(yīng)鏈管理，消除供應(yīng)鏈上各環(huán)節(jié)之間不必要的浪費、提高供應(yīng)鏈運作效率和降低運作成本。新寧物流提供的一體化物流解決方案設(shè)計，可為客戶設(shè)計倉儲、物流、供應(yīng)鏈管理、報關(guān)服務(wù)、境內(nèi)外庫存管理、保稅和退稅服務(wù)在內(nèi)的成套解決方案，重點打造的倉儲和庫存資源配置最優(yōu)服務(wù)，提升倉儲使用效率，減少客戶庫存成本，增加存貨周轉(zhuǎn)率。通過IT系統(tǒng)，DC和VMI服務(wù)，在數(shù)據(jù)服務(wù)的基礎(chǔ)上，提出通過庫存的優(yōu)化配置，減少客戶存貨成本的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置。此外，公司2014年12月收購車輛衛(wèi)星定位運營服務(wù)提供商億程信息，布局車聯(lián)網(wǎng)。

皖通科技(002331,股吧)收購華東電子布局港口信息化，全資子公司華東電子是國內(nèi)最全面的港航企業(yè)信息系統(tǒng)解決方案提供商，擁有國內(nèi)港口客戶超過100家，預(yù)計市場份額超過50%。華東電子旗下中國港口網(wǎng)擁有9萬家物流企業(yè)詳細信息、100余家主要船公司船舶期數(shù)據(jù)。公司已經(jīng)與10個港口簽訂合作協(xié)議，可以直接獲得港口集裝箱數(shù)據(jù)使用授權(quán)。長期來看，公司未來有望轉(zhuǎn)型為第三方物流服務(wù)提供商。