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物流承壓運行穩(wěn)健 多元驅(qū)動促產(chǎn)業(yè)升級

——2025年1-4月份物流運行情況分析

中國物流與采購聯(lián)合會

中國物流信息中心

4月份，物流運行頂住外部沖擊壓力，展現(xiàn)較強韌性與發(fā)展?jié)摿?，整體保持平穩(wěn)向好態(tài)勢。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)物流和消費物流市場持續(xù)發(fā)揮基礎(chǔ)支撐作用，供應(yīng)鏈上下游資源整合趨勢顯著增強。

一、物流需求增長平穩(wěn)，新動能有效對沖外部風險

2025年1-4月份，物流需求延續(xù)恢復態(tài)勢，需求總量持續(xù)擴張。全國社會物流總額達115.3萬億元，同比增長5.6%，增速較一季度回落0.1個百分點。受復雜嚴峻國際環(huán)境影響，4月份外部沖擊加劇，當月社會物流總額同比增長5.5%，較3月回落1.4個百分點，增速波動加大，物流平穩(wěn)運行面臨更大挑戰(zhàn)。

從結(jié)構(gòu)來看，生產(chǎn)和消費需求有效支撐國內(nèi)物流需求韌性。工業(yè)品、單位與居民物品物流需求保持穩(wěn)定增長：1-4月份工業(yè)品物流總額同比增長5.7%，增速較一季度回落0.2個百分點；單位與居民物品物流總額同比增長5.9%，較一季度提升0.1個百分點。

工業(yè)物流基本盤穩(wěn)固，產(chǎn)業(yè)升級加速推進。4月份，工業(yè)品物流總額增速平穩(wěn)，多數(shù)行業(yè)和產(chǎn)品物流需求保持增長，41個大類行業(yè)增長面達87.8%。裝備制造業(yè)物流表現(xiàn)亮眼，占工業(yè)近4成的裝備制造物流增速達9.8%，其中鐵路船舶航空航天、電氣機械、電子等領(lǐng)域增速超10%。智能化、數(shù)字化驅(qū)動傳統(tǒng)制造供應(yīng)鏈向價值鏈中高端轉(zhuǎn)型，新動能支撐作用凸顯，4月份高技術(shù)制造相關(guān)物流需求同比增長10.0%，持續(xù)高于工業(yè)品物流總額增速。但也要看到，受到外部沖擊加大影響，煤炭開采和洗選業(yè)、紡織等傳統(tǒng)領(lǐng)域物流需求增勢回落較為明顯，水泥、玻璃等建材物流量持續(xù)回落。工業(yè)物流整體處于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。

消費物流需求潛力持續(xù)釋放，線上線下協(xié)同增長。4月份，消費品以舊換新等擴內(nèi)需政策效應(yīng)顯著，疊加短視頻、直播帶貨、即時零售等新業(yè)態(tài)助力，居民消費物流需求穩(wěn)步增長。智能家居、通訊器材、建筑裝潢等以舊換新相關(guān)品類商品零售額拉動消費增長1.4個百分點，帶動物流需求同步釋放。線上電商消費活力強勁，1-4月份實物商品網(wǎng)上零售額增長5.8%，較一季度提升0.1個百分點，占社會消費品零售總額比重達24.3%，環(huán)比提高0.3個百分點。4月份中國電商物流指數(shù)為111.1點，較上月回升1.1點。

二、進口物流需求承壓，政策聯(lián)動緩解外部壓力

國際物流需求受中美貿(mào)易摩擦沖擊，進口貨物物流總額持續(xù)回落，但降幅有所收窄。1-4月份進口貨物物流總額同比下降4.1%，較一季度收窄1個百分點。分貨類看，大宗商品中，鐵礦砂及其精礦、煤及褐煤、鋼材進口物流量累計同比分別下降5.5%、5.3%、13.9%；農(nóng)產(chǎn)品方面，糧食進口量同比下降39.9%，降幅收窄0.9個百分點；機電產(chǎn)品中，機床、集成電路進口物流量保持增長，同比分別增長22.9%和8.0%。

多項政策協(xié)同發(fā)力穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)物流。《加快推進服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試點工作方案》《關(guān)于實施自由貿(mào)易試驗區(qū)提升戰(zhàn)略的意見》等政策相繼出臺，通過擴大開放領(lǐng)域、深化與“一帶一路”沿線國家貿(mào)易合作，推動外貿(mào)多元化發(fā)展。4月份，中亞班列開行1143列，運送貨物8.6萬標箱，同比分別增長9.4%和14.6%；民航國際航線貨郵運輸量35.3萬噸，同比增長26.3%，為暢通國內(nèi)國際循環(huán)穩(wěn)定提供有力支撐。

三、基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動顯著，物流供給量質(zhì)齊升

隨著新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和“兩重”建設(shè)深入推進，物流基礎(chǔ)設(shè)施投資穩(wěn)步增長。交通運輸部謀劃20個重大工程包和45個單體重大項目，涵蓋國家綜合立體交通網(wǎng)主骨架提質(zhì)、長江經(jīng)濟帶交通網(wǎng)完善、西部陸海新通道建設(shè)等領(lǐng)域。國家綜合立體交通網(wǎng)主骨架聯(lián)通提質(zhì)工程進展順利，“6軸7廊8通道”主骨架網(wǎng)絡(luò)建成率已達90%。上海港洋山港區(qū)小洋山北集裝箱碼頭、寧波舟山港等項目加快建設(shè)，國際航運樞紐功能持續(xù)增強；平陸運河、長江荊江河段航道整治等工程推進，干支航道網(wǎng)絡(luò)不斷優(yōu)化。

1-4月份，物流相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長3.9%，“兩新”政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，設(shè)備購置投資引領(lǐng)作用突出，水上運輸業(yè)、航空運輸業(yè)投資分別增長26.9%和13.9%。1-4月份物流景氣指數(shù)中固定資產(chǎn)投資完成額指數(shù)均值為51.6%，較去年同期提高1.9個百分點；4月份當月該指數(shù)達53.6%，環(huán)比回升1.2個百分點，創(chuàng)近三年新高。

物流市場規(guī)模穩(wěn)步擴大，1-4月份物流業(yè)總收入4.4萬億元，同比增長4.7%。4月份業(yè)務(wù)總量指數(shù)為51.1%，環(huán)比雖回落0.4個百分點，物流活動仍保持擴張態(tài)勢，鐵路運輸業(yè)、水上運輸業(yè)、航空運輸業(yè)和郵政快遞業(yè)等細分領(lǐng)域回升幅度明顯。

物流實物運輸量總體穩(wěn)定，鐵路、公路運輸保持暢通，聯(lián)運與航空物流增長迅速。1-4月份，國家鐵路累計發(fā)送貨物同比增長3.6%；公路貨運量同比增長5.0%；國家鐵路累計發(fā)送鐵水聯(lián)運集裝箱貨物538.1萬標箱，同比增長19.1%；貨郵運輸量累計304.2萬噸，同比增長13.0%。

倉儲物流周轉(zhuǎn)保持高效，庫存繼續(xù)下降。從倉儲物流服務(wù)看，4月份平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)仍維持53.2%的較高水平，期末庫存指數(shù)為46.1%，較上月下降2.9個百分點，連續(xù)兩月降幅明顯。從產(chǎn)業(yè)庫存看，4月末產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為21.0天，環(huán)比3月末有所加快。綜合來看，產(chǎn)業(yè)上下游貨物周轉(zhuǎn)效率仍保持較好的運行效率，倉儲物流服務(wù)銜接順暢，庫存消耗速度仍在加快，整體庫存水平較前期繼續(xù)下降。

四、物流服務(wù)價格趨穩(wěn)，微觀主體經(jīng)營穩(wěn)健

4月份，物流服務(wù)價格整體穩(wěn)定且有所改善。制造業(yè)補庫存、生產(chǎn)性消費需求回升帶動運輸、倉儲等服務(wù)需求增長，多個細分領(lǐng)域價格指數(shù)回升，市場供需活躍度增強。海運市場方面，干散貨和集裝箱運輸供給回升，基本匹配階段性需求增長，運輸價格保持平穩(wěn)，4月份沿海（散貨）綜合運價指數(shù)平均值為1052.13點，環(huán)比上漲0.1%；中國出口集裝箱綜合運價指數(shù)平均值為1112.88點，環(huán)比回落4.5%。公路運輸領(lǐng)域，4月份中國公路物流運價指數(shù)為105點，環(huán)比回升0.23%，供需兩端持續(xù)改善，運價低位連續(xù)回升。快遞行業(yè)中，4月份快遞服務(wù)單票平均價格環(huán)比回落0.6%，價格競爭壓力依然較大。

重點調(diào)查顯示，物流微觀主體經(jīng)營總體穩(wěn)定，部分指標4月份出現(xiàn)回升。1-4月份，重點調(diào)查物流企業(yè)業(yè)務(wù)收入累計同比增長7.3%，較一季度提高1.3個百分點。一方面，國際形勢變化催生部分領(lǐng)域倉儲、運輸需求階段性增長；另一方面，物流企業(yè)通過拓展一體化、多元化增值服務(wù)提升價值。1-4月份，重點企業(yè)供應(yīng)鏈合同訂單數(shù)量同比增長22%，加速向價值創(chuàng)造戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，有效增強應(yīng)對外部不確定性的能力。

從后期走勢看，物流企業(yè)經(jīng)營仍將面臨外部環(huán)境復雜多變的挑戰(zhàn)，持續(xù)穩(wěn)定回升的壓力有所增加。隨著“擴內(nèi)需、促消費”等多項穩(wěn)增長政策的持續(xù)發(fā)力，制造業(yè)向高端化、智能化轉(zhuǎn)型或?qū)⒓铀?，物流服?wù)也需同步提升供應(yīng)能力與效率。