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物流需求企穩(wěn)回升  市場活力有所釋放

——2023年1-8月物流運(yùn)行分析

中國物流與采購聯(lián)合會

中國物流信息中心

8月份，宏觀調(diào)控政策措施密集出臺，國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)有所加快。物流主要指標(biāo)同步恢復(fù)回穩(wěn)，社會物流總額增速回升，工業(yè)、進(jìn)口、民生消費(fèi)等領(lǐng)域需求穩(wěn)步擴(kuò)大，物流運(yùn)行保持穩(wěn)定恢復(fù)。

一、政策效能逐步顯現(xiàn)，物流需求溫和復(fù)蘇

1-8月，全國社會物流總額216.4萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長4.8%，比1-7月提高0.1個(gè)百分點(diǎn)；8月份，增長5.2%，比7月份提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)入8月，極端天氣擾動(dòng)減弱、上游生產(chǎn)回升，物流需求隨之企穩(wěn)回暖，主要指標(biāo)呈恢復(fù)態(tài)勢。但也要看到，部分領(lǐng)域轉(zhuǎn)型調(diào)整壓力依然存在，社會物流總額復(fù)蘇水平依然偏弱，累計(jì)增速尚未恢復(fù)至正常水平。

從結(jié)構(gòu)看，本月多數(shù)領(lǐng)域生產(chǎn)、消費(fèi)均有不同程度改善，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)升級對物流需求恢復(fù)的帶動(dòng)作用顯現(xiàn)，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

工業(yè)生產(chǎn)加快，重點(diǎn)領(lǐng)域物流需求增勢良好。1-8月工業(yè)品物流總額同比增長3.9%，比1-7月提高0.1個(gè)百分點(diǎn)；8月份，同比增長4.5%，比7月份提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中多數(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)增長，制造物流持續(xù)有力支撐。同時(shí)產(chǎn)業(yè)升級態(tài)勢持續(xù)，創(chuàng)新動(dòng)能的帶動(dòng)作用明顯。8月份制造業(yè)物流總額增長5.4%，加快1.5個(gè)百分點(diǎn)。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)等創(chuàng)新動(dòng)能帶動(dòng)下，重點(diǎn)領(lǐng)域物流需求實(shí)現(xiàn)較快增長。8月份，電子工業(yè)專用設(shè)備制造、電子器件制造物流總額分別增長15.7%和13%，從實(shí)物量來看集成電路、光電子器件等高技術(shù)產(chǎn)品物流量超過20%。

暑期消費(fèi)旺盛，民生物流增勢較好。1-8月份單位與居民物品物流總額同比增長9.0%，年內(nèi)均保持較快增長。暑期旅游出行帶動(dòng)下，餐飲消費(fèi)等領(lǐng)域物流需求增長較快。8月份，餐飲相關(guān)物流需求增速超過10%。零售商貿(mào)物流在直播帶貨等新銷售模式帶動(dòng)下持續(xù)保持較快增長。8月份，中國電商物流總業(yè)務(wù)量指數(shù)為121.4點(diǎn)，反映出電商物流業(yè)務(wù)量保持20%以上高速增長，對社會物流總額增長的貢獻(xiàn)率繼續(xù)提升。

內(nèi)需有所改善，進(jìn)口物流量價(jià)回升。1-8月份進(jìn)口物流總額同比增長14.4%，增速持續(xù)回升；8月份，進(jìn)口商品價(jià)格邊際回暖，物流量持續(xù)改善，8月份當(dāng)月進(jìn)口物流總額同比增長18.4%，比7月份提高4.6個(gè)百分點(diǎn)。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，內(nèi)需回暖帶動(dòng)原材料等大宗商品進(jìn)口增速有所加快，鐵礦砂及其精礦、原油、煤及褐煤進(jìn)口物流量累計(jì)同比增速分別為7.4%、14.7%、82.0%；機(jī)電產(chǎn)品在部分領(lǐng)域國產(chǎn)替代等因素影響下，進(jìn)口量有所放緩，半導(dǎo)體器件、集成電路、汽車進(jìn)口物流量降幅較大。

綠色物流發(fā)展勢頭良好。今年以來，在政策利好、降本增效和節(jié)能減碳的多重積極因素驅(qū)動(dòng)下，綠色物流發(fā)展趨勢良好，各地加快新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力保障城市配送車輛能源補(bǔ)給需求。1-8月新能源重卡市場平均月銷量2096輛，略高于去年全年平均水平，8月份，國內(nèi)新能源重卡市場銷售2907輛，環(huán)比增長23%，同比增長近六成。

二、物流保持供給韌性，產(chǎn)業(yè)鏈周轉(zhuǎn)持續(xù)高效

1-8月，物流業(yè)總收入8.7萬億元，同比增長4.7%，增速比1-7月提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。8月份物流業(yè)務(wù)總量指數(shù)為50.3%，環(huán)比回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。本月初局部區(qū)域極端天氣影響尚存，物流受到周期性、階段性影響運(yùn)行偏弱，但行業(yè)調(diào)整響應(yīng)水平明顯加快，物流網(wǎng)絡(luò)整體暢通、運(yùn)行效率穩(wěn)定，物流市場規(guī)模增速總體穩(wěn)中有升。

倉儲物流持續(xù)高效，助力產(chǎn)銷銜接改善。8月份，中國倉儲指數(shù)中的平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)為54.3%，較上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，倉儲周轉(zhuǎn)服務(wù)保持高效，助力產(chǎn)業(yè)鏈銜接順暢，上游產(chǎn)成品存貨降至較低水平。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，8月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率恢復(fù)至97%以上的年內(nèi)較高水平，7月末產(chǎn)成品存貨增速已連續(xù)六個(gè)月回落至歷史較低水平。

重點(diǎn)領(lǐng)域市場活力有所釋放，民營企業(yè)貢獻(xiàn)增強(qiáng)。今年以來，電商快遞持續(xù)高景氣運(yùn)行，中國物流景氣指數(shù)中的郵政快遞業(yè)業(yè)務(wù)總量指數(shù)連續(xù)6個(gè)月在60%以上高景氣區(qū)間。1-8月份快遞業(yè)務(wù)收入增速超過10%，拉動(dòng)物流業(yè)總收入增長1個(gè)百分點(diǎn)。隨著對民營經(jīng)濟(jì)支持力度加大，民營快遞物流主體市場開拓成效不斷顯現(xiàn)，本月發(fā)布的中國民營企業(yè)500強(qiáng)中快遞物流企業(yè)升至7家，占快遞業(yè)務(wù)總收入的比重達(dá)到80%，對物流市場的貢獻(xiàn)率繼續(xù)提升。

綜合來看，1-8月份物流總體保持恢復(fù)態(tài)勢，進(jìn)入8月份一系列擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)預(yù)期、防風(fēng)險(xiǎn)的政策舉措初步顯效，物流需求恢復(fù)基礎(chǔ)有所穩(wěn)固，市場預(yù)期基本穩(wěn)定。但也要看到，上游需求波動(dòng)依然頻繁、復(fù)蘇基礎(chǔ)仍需鞏固，多數(shù)物流領(lǐng)域競爭壓力增大，行業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整仍面臨壓力。一是行業(yè)整體尚處供大于求狀態(tài)。8月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)中的新訂單指數(shù)回落至50%以下，連續(xù)多月低于同期業(yè)務(wù)量指數(shù)。顯示當(dāng)前上游需求總體偏弱，市場整體處在供大于求狀態(tài)，部分領(lǐng)域行業(yè)內(nèi)同質(zhì)化競爭激烈，供給結(jié)構(gòu)待進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化。二是多數(shù)物流企業(yè)盈利依然承壓。近期上游原材料價(jià)格趨緩，物流企業(yè)經(jīng)營成本壓力略有緩解，重點(diǎn)企業(yè)每百元物流業(yè)務(wù)收入中的成本略有回落，環(huán)比減少0.2元。但同時(shí)物流企業(yè)提價(jià)也面臨更大挑戰(zhàn)，多數(shù)中小企業(yè)在議價(jià)談判中地位不高，物流業(yè)務(wù)收入趨緩致盈利空間依然狹窄，利潤率水平持續(xù)較低。三是服務(wù)價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，價(jià)格回升支撐乏力，公路、水上等運(yùn)輸價(jià)格均低于同期水平。8月份中國沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)月平均為937.54點(diǎn)，同比下降18.9%；中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)月平均為102.5點(diǎn)，同比下降0.5%。

從后期走勢看，隨著宏觀政策措施進(jìn)一步顯效，物流企業(yè)對市場發(fā)展信心也將進(jìn)一步穩(wěn)固，加之上游企業(yè)生產(chǎn)、采購活動(dòng)加快，物流需求有望穩(wěn)步回升。9月前兩周數(shù)據(jù)顯示各類運(yùn)輸方式運(yùn)量環(huán)比均有改善跡象，交通貨運(yùn)或?qū)⑦M(jìn)入旺季。四季度物流運(yùn)行有望逐步向好，物流業(yè)務(wù)活動(dòng)趨于活躍，助力供應(yīng)鏈循環(huán)暢通、經(jīng)濟(jì)上量提質(zhì)。